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Adaptive Insights
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Salesforce からシングルサインオンをセットアップする

Salesforce と Adaptive Planning の両方を使用する顧客は、Adaptive Planning が Salesforce の タブとして表示されるようにそれらをリンクできます。この方法を使用すると、既に Salesforce にログインしているユーザーは、1 回のクリックで Adaptive Planning にアクセスできます。このトピックでは、管理ユーザーが Salesforce から Adaptive Planning へのシングルサインオンを設定する方法について説明します。

Salesforce で Adaptive Planning タブをインストールする

  1. Salesforce AppExchange の Adaptive Planning リストに移動します。https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tE0000000TxbU
  2. [続行] をクリックします。

アプリケーションの指示に従って、インストールを完了します。

Salesforce の SSO を設定する

Adaptive Planning で Salesforce シングルサインオンを設定するには、Salesforce アカウントの情報が必要です。

Salesforce セキュリティトークンの入手

Salesforce セキュリティトークンがわからない場合は、’次の手順で入手してください。

  1. Salesforce にログインします。
  2. 右上にある名前の上にマウス カーソルを合わせると、ユーザーメニューが表示されます。[セットアップ] をクリックします。
  3. [個人設定] の左側にある [個人情報] をクリックします。
  4. [リセット ] をクリックし、セキュリティトークンをリセットします。
  5. [セキュリティトークンをリセット] ボタンをクリックし、セキュリティトークンを含む E メールメッセージをトリガーします。

Salesforce の組織 ID を取得する

Salesforce の組織 ID が’わからない場合は、次の手順で入手してください。

  1. Salesforce にログインします。
  2. Salesforce で、右上にある名前の上にマウス カーソルを合わせ、ユーザーメニューが表示し、[セットアップ] をクリックします。
  3. [管理セットアップ] メニューにある左側のメニューで [企業情報] の横にある矢印をクリックし、メニューを展開します。
  4. [企業情報] をクリックします。
  5. [企業情報] ページで Salesforce 組織 ID を見つけて、メモします。

 Adaptive Planning で Salesforce 情報を入力する

  1. Adaptive Planning にログインします。
  2. ページの右上にある [統合] リンクをクリックします。
  3. [Salesforce のセットアップ] タブをクリックします。

[Salesforce のセットアップ] タブが [統合] ページに表示されない場合は、Adaptive Planning 営業担当者に連絡して、アカウントでこの機能を有効にしてください。

  1. Salesforce のユーザー名、パスワード、セキュリティトークン、組織 ID を入力します。
  2. [保存] をクリックします。

ユーザーに対して SSO を有効にする

  1. Adaptive Planning にログインします。
  2. Adaptive Planning で、[管理] ページの [ユーザーを編集] をクリックします。
  3. ユーザーの [ユーザーを編集] ページで Salesforce ユーザー名を入力して、各ユーザーが Adaptive Planning へのシングルサインオンを使用できるようにします。
    1. ユーザー名’の横にある [編集] をクリックします。
    2. [ユーザーの詳細] セクションで、[Salesforce ユーザー名] フィールドに Salesforce ユーザー名を入力します。
    3. [送信] をクリックします。

まとめ

上記のすべての手順が完了すると、Salesforce と Adaptive Planning インスタンスがリンクされ、Adaptive Planning に入力された Salesforce ユーザー名を持つすべてのユーザーが、Salesforce の [Adaptive Planning] タブから Salesforce にログインし、Adaptive Planning にアクセスできます。

[Adaptive Planning] タブは、ユーザー設定として追加する必要があります。最初は、Adaptive Planning が Salesforce 画面の右上にあるアプリメニューに利用可能なアプリとして表示されます。

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