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Adaptive Insights
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プロセスとタスクの管理

概要

タスクとプロセスは、チームが、決算や四半期の予算見直しなどのビジネス プロセスを共同で進めるのに役立ちます。Adaptive Planning のプロセスは、プロセス所有者によって設計された、順序のあるタスクリストで、 作業を割り当てられたユーザーをナビゲートします。 リストの各標準タスクには、完了する作業の説明、作業すべき項目へのリンク、作業完了の目標日、作業が進むにつれて、­割り当てられたユーザーがタスクに追加するメモが含まれます。

プロセス所有者は、[プロジェクトの概要] 画面で、プロセスの監視、管理、作成します。この画面には、プロセスを完了するまでの残り日数とすべてのタスクのステータスが表示されます。 プロセスに割り当てられたユーザーは、完了する必要のあるタスクを確認し、更新できます。 

プロセスとタスクを表示するには: 

  1. 次に移動します: [プロセス] > [概要] を選択します。
  2. [プロセス] メニューから、表示するプロセスを選択します。プロセスのタスク概要が表示されます。この概要には、プロセスの全体的なスケジュール、プロセスのステータス、およびプロセスに含まれるタスクのリストが表示されます。 
  3. また、[割り当て] メニューを使用して、特定のユーザーのプロセスおよびタスクを表示します。 
  4. タスクの詳細(メモと添付ファイルを含む)を表示するには、タスクを選択して、[ 詳細] をクリックします。
  5. プロセスを印刷するには、[プロセスのアクション ] ボタンをクリックし、 [プロセスを印刷] を選択します。

新しいプロセスの作成

新しいプロセスを作成するには:

  1. 次に移動します: [プロセス] > [概要] を選択します。
  2. [プロセス] メニューの右側にある +[プロセスのアクション] ボタンをクリックし、[プロセスを作成] を選択します。
  3. 次のフィールドに入力します。
  • 名前: プロセスにチーム全体で意味が通じる名前を付けます。
  • 説明: プロセスの簡単な説明を記入します。
  • ターゲット日付: プロセスの主要な日付。これにはプロセスの完了日やプロセスにとって重要な日(会計年度終了日など)が該当します。
  • 既存プロセスからタスクを追加: 作成済みのプロセスのすべてのタスクを追加することもできます。締切を新しいターゲット日付に合わせて自動的に更新するオプションもあります。ワークフロー タスクがある場合は、これらのタスクのバージョンをリセットできるオプションもあります。
  • タスク通知を自動送信: タスクが作成または変更されたときに、タスク通知を自動的に割り当て先に送信します。新しく作成されたプロセスの場合、これはデフォルトで無効になっています。

4. [保存] をクリックします。

プロセスが作成されたら、 そのタスクを作成します。「タスクの管理」権限を持つユーザーのみが、新しいタスクを作成できます。

新しい タスクを作成するには:

新しいタスクを作成するには:

  1. 次に移動します: [プロセス] > [概要] を選択します。
  2. [プロセス] を選択します。作成する新しいタスクは、 このプロセスに含まれます。 
  3. [タスクの作成](左側)をクリックします。
  4. 次の各フィールドに入力します。
  • 名前: タスクにチーム全体で意味が通じる名前を付けます。
  • 説明: 担当者がタスクを完了する際に役立つようなタスクの説明を記入します。
  • タスク タイプ: 次のいずれかを選択します。

標準タスク: 標準タスクは、以下で説明するコンテンツに関連付けられています。これらのタスクは、割り当てられたユーザーと 1 対 1 の関係にあります。このタイプのタスクは、特定のユーザーに割り当てる必要があります。

レベル ワークフロー タスク: バージョンと組織を参照するタスクで、特定のユーザーに割り当てることはできません。このタスクを表示できるのは、指定バージョンへアクセスすることもできる­指定レベルの所有者のみです。

シート ワークフロー タスク: バージョンとシートを参照するタスクで、特定のユーザーに割り当てることはできません。このタスクを表示できるのは、このバージョンとシートへアクセスできるユーザーのみです。

  • コンテンツ標準タスクに関連するコンテンツのタイプを選択します。

なし: コンテンツタイプは選択されていません。このコンテンツタイプは、システムまたは Adaptive Planning 外のツールで実行する必要のあるタスクを示す場合に便利です。

シート: ダイアログの下部で、タスクのシートとバージョンを選択できます。

レポート: ダイアログの下部で、タスクのレポートとバージョンを選択できます。

前提条件シート: ダイアログの下部で、タスクの前提条件シートを選択できます。

ワークフロー: ダイアログの下部で、タスクのバージョンを選択できます。

Discovery ダッシュボード: (Discovery ライセンス所有者のみ) ダイアログの下部で、Discovery ダッシュボードを選択できます。

  • ステータス: 完了または未完了。レベル ワークフロー タスクでは、ワークフローステータス(­承認済み、承認済み & ロック済み、拒否済み、進行中、または送信済み) がタスクのアバターの代わりに表示されます。

  • 割り当て先: (標準タスクのみ) タスクの完了を確認するタスク所有者を選択します。検索バーで名前または E メール アドレスを検索できます。

  • 締切またはプロセス ターゲットからの日数: 正確な日付を指定するか、タスクが割り当てられているプロセスのターゲット日から遡って自動的に日数がカウントされるようにするかを選択します。ターゲット日より前であればマイナスの数値を、ターゲット日よりあとであれば、プラスの数値を使用します。

    締切とターゲット日付はタイムゾーンを意識し、ローカル時刻に­従って表示されます。たとえば、太平洋時間の地域に住むユーザーが、特定の日付の午後 1 時が締切のタスクを作成した場合、東部時間の地域に住む同僚には、締切は同じ日の午後 4 時と表示されます。

5. [ 保存] をクリックします。

時間を節約するため、新しいタスクを最初から作成する代わりに、既存のタスクを複製し、必要に応じて変更できます。タスクを選択して、[複製] をクリックします。

タスク所有者への通知

プロセスの作成とタスクの追加が完了したら、プロセスの進行状況を追跡できるよう、タスクの所有者に通知します。

  1. 次に移動します: [プロセス] > [概要] を選択します。
  2. [プロセス] を選択します。
  3. [ + プロセスのアクション] ボタンをクリックし、[ 通知 E メールを送信] を選択します。
  4. メッセージを入力します。 
  5. 受信者を選択します。
  6. 送信] をクリックします。

受信者にはメッセージとプロセスの最初のタスクを開くリンクが記載された E メールが送信されます。 

プロセスの編集または削除

プロセスを編集するには:

  1. 次に移動します: [プロセス] > [概要] を選択します。
  2. 編集するプロセスを選択します。
  3. + プロセスのアクション] ボタンをクリックし、[}プロセスの管理] を選択します。
  4. [ プロセスの管理 ] ダイアログでは、次のことを実行できます。
    • いずれかのフィールドを変更します。
    • 新しいタスクを追加
    • プロセス (および関連するすべてのタスク) を削除します。 
  5. [保存] をクリックします。
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