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プロセスとタスクを開始する

プロセス管理者がプロセスを作成・管理し、担当者がどのようにタスクを完了するかについて説明します

プロセスとタスク

プロセスとタスクは、チームが、決算や四半期の予算見直しなどのプランニング サイクルを共同で進めるのに役立ちます。

プロセス管理者は、次のタスク タイプを含むプロセスを設計します。

  • 特定の個人またはユーザグループに割り当てられる標準タスク。
  • バージョンと組織を参照するレベル ワークフロー タスク。
  • バージョンとシートを参照するシート ワークフロー タスク。

この記事では、標準タスク タイプに焦点を当てています。

各標準タスクの内容:

  • タスクを完了する責任のある担当者 (個人またはグループ)
  • 説明と作業へのリンク
  • 締切
  • 管理者が作業の進行に伴い追加するメモ

プロセス管理

プロセス管理者とタスク担当者は、次のツールを使用してプロセスタスクを管理または完了します。

  • プロセス概要。管理者と担当者の両方のプロセスタスクについて全体的なビューを提供します。
    process_overview.png

  • プロセス管理者は、ここでプロセスおよびタスクを作成、監視、管理できます。プロセス完了までの残り日数とすべてのタスクのステータスを確認できます。

  • 担当者は、個人およびグループのタスクを確認および更新し、タスクのステータスを確認できます。

  • 担当者は、以下の方法でプロセス ガイドに移動できます。

    • 個人としてまたはグループの一部として割り当てられたタスクのタスク名をクリックする。これによって、ガイド内でそのタスクに移動します。

    • [プロセス ガイドに進む] をクリックする。これによって、プロセス ガイド全体に移動します。このリンクは、プロセスで自分に割り当てられたタスクがある場合にのみ表示されます。

  • プロセス管理者と担当者は、[割り当て先] フィルタに基づいてタスクに対応できます。

    • 任意のユーザ。すべての個人およびグループのタスクが表示されます。

    • 未割り当て。未割り当ての個人とグループタスクのみを表示します。

    • 特定のユーザ。ユーザに割り当てられた個人およびグループのタスクのみを表示します。

  • プロセス ガイド。担当者は特定プロセスのタスクに移動します。割り当てられた各タスクにアクセスして、そのタスク固有のコンテンツを確認できます。たとえば、タスクがダッシュボードに関連している場合、タスクに関連付けられた特定のダッシュボードを表示できます。タスクがシートに関連する場合、タスクに関連付けられた特定のシートを表示できます。すべてのタスクを完了した後、担当者はプロセス名をクリックしてプロセス概要に進むことができます。
    Process Guide

動画を見る: プロセス ガイドの使用 1 分 28 秒

プロセスフロー

プロセス管理者とタスク担当者は、このフローを使用してすべてのプロセスタスクを管理および完了します。

admin_step_1.png

プロセス管理者は、プロセス概要を使用して次を行います。

  • プロセスとタスクを作成する
  • ユーザをタスクに割り当てる
  • 期限を指定する
  • 関連コンテンツにリンクする
  • 担当者にプロセス ガイドへのリンクを通知する

プロセスとプロセスタスクの作成」を参照してください。

user_step2.png

担当者はプロセス ガイドを使用して次を行います。

  • 割り当てられたタスクリストと期限を表示する
  • タスクの説明と関連コンテンツを確認する
  • 関連作業を完了する
  • タスクを完了としてマークし、プロセス概要を更新する

プロセスタスクを完了する」を参照してください。

admin_user_step_3.png

プロセス管理者と担当者は、プロセス概要を使用して以下を行います。

  • プロセスタスクの全体的な進行を追跡する。
  • 割り当てられたタスクの最新のステータスを確認する。

プロセスタスクの管理」を参照してください。

 

グループタスク割り当てを使用したプロセスフローの一部を、ビデオでご覧ください: 4 分 7 秒

Process Management
 

 

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