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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

プロセスタスクの管理

プロセス管理がプロセスタスクを監視し、プロセスの進行状況を追跡する方法について説明します

プロセス管理者は、プロセスの概要を使用して、次を管理および追跡します。

  • プロセスの全体的な進行。各進行段階にあるタスクの数を表示します。
  • 個人およびグループのタスクステータス:
    • 個人のタスクの場合、担当者のプロファイルを表示するか、[詳細] をクリックして担当者の名前を表示できます。このタスクは、どのタスクを完了する権限を持つ担当者またはユーザでも完了できます。
    • タイプが「すべて」のグループタスクでは、[詳細] をクリックして、進行率や、誰がタスクを完了または完了しなかったかなどの詳細を表示できます。担当者はタスクの担当部分を完了済みとしてマークできます。すべてのタスクを完了する権限がありそのグループタスクに割り当てられているユーザは、そのタスクの一部またはタスク全体を完了できます。すべてのタスクを完了する権限があるが、そのグループタスクに割り当てられていないユーザは、そのタスク全体を完了または未完了としてマークできます。
    • タイプが「すべて」のグループタスクでは、他のグループメンバーがそのタスクをすでに完了している場合でも、グループメンバーはそのタスクを未完了ステータスに変更できます。タスクのステータス変更を確認する確認メッセージが現在のユーザに表示されます。すべてのタスクを完了する権限があるが、そのグループに割り当てられていないユーザは、タスクを完了または未完了としてマークできます。
    • すべてのグループタスクについて、タスクステータスの変更を確認するための確認メッセージが表示されます。

開始前に

  • プロセスとタスクの管理に必要な権限:
    • プロセス トラッカへのアクセス
    • 自分に割り当てられたタスクを完了する
    • すべてのタスクを完了する
    • タスクの管理
    • プロセスの管理
  • プロセスに詳しくありませんか? 「プロセスとタスクを開始する」を参照してください。

How You Get There

Navigation Icon5.pngナビゲーションメニューで、[プロセス] > [概要] をクリックします。[プロセス] メニューで、プロセスを選択します。

メモまたは添付ファイルをタスクに追加する

プロセス管理者は、プロセスタスクにメモと添付ファイルを追加して、タスクにコンテキストを追加できます。

  • メモを追加するには、タスクの上にカーソルを置き、[詳細] をクリックします。[メモ] をクリックします。
  • 添付ファイルを追加するには、タスクの上にカーソルを置き、[詳細] をクリックして、[添付ファイル] をクリックします。

タスク所有者への通知

プロセス管理者は、プロセスの作成時にタスク通知の自動送信オプションを選択できます。すべての標準タスクは、担当者に通知を自動送信します。プロセスで自動送信オプションを選択しないと、すべてのタスクの作成後に通知を送信することができます。[プロセスのアクション] メニューをクリックし、[通知の送信] を選択します。担当者に、メッセージとプロセスのプロセス ガイドへのリンクが送信されます。

レポートの印刷

印刷可能な状態のプロセスタスクを表示するには、すべてのプロセスタスクのレポートを印刷します。[プロセスのアクション] メニューをクリックし、[プロセスの印刷] を選択します。

グループタスクメンバーの更新

管理者は、プロセスタスクが割り当てられているユーザグループからメンバーを追加または削除できます。「ユーザグループ」を参照してください。

グループメンバーの変更は、進行中のタスクや完了したタスクに影響を与える可能性があります。

  • 未完了のタスクは動的に更新されます。たとえば、完了率が変更され、削除されたメンバーにはプロセス ガイドにタスクが表示されなくなり、新しいメンバーにはプロセス ガイドにタスクが表示されます。
  • 新しいグループメンバーには、プロセス ガイド内の完了したタスクはチェック付きまたは完了として表示されます。その後、タスクのチェックを外すと、すべてのグループメンバーに対してそのタスクのステータスが未完了に変わります。

タスクカードから、グループタスクの進行状況と変更を評価することができます。タスクの完了率と、タスクを完了した/完了しなかったユーザの数を確認できます。

プロセスの編集または削除

  1. [ プロセスのアクション] メニューをクリックし、[プロセスの管理] を選択します。
  2. 詳細を編集します。
  3. プロセスとその関連タスクをすべて削除するには [削除] をクリックします。
  4. 変更内容を保存します。

プロセスタスクの編集または削除

プロセスタスクを編集または削除するには、タスクの上にカーソルを置いて [編集] をクリックします。詳細を編集します。既に作成した個々のタスクを再割り当てできますが、グループタスクの割り当てタイプは変更できません。新しいグループタスクを作成して、そのグループに割り当てます。

タスクを削除するには、[削除] をクリックします。

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