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Adaptive Insights
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エリアとダッシュボードの管理

Discoveryを使用したエリアとダッシュボードの作成方法について、エリアコンテキストの管理方法、ダッシュボードの名前変更、削除、複製の方法を含めて説明します。

DIS-perspective-dashboard-chart-foundation.png

(1)エリア、(2)ダッシュボード、(3)グラフは、さまざまな角度からデータを分析するためのビルディングブロックです。

area

面グラフ は、傾向をデータポイントとして視覚化します。この場合X軸は時間または属性です。このグラフは、線としきい値の間を色で塗りつぶした折れ線グラフと似ています。

にアクセスするとWhen accessing Discovery, a set of areas with access authority [Area overview] is displayed first. 

The area is personal (private state only visible to individuals) or shared (others are accessible). This page may be blank until you start building or sharing an area with other users. These folders depend on the context and are displayed on the area page only if the content is available. Personal folders and shared folders show the number of available areas respectively. When you create an area, it becomes personal by default. The area can be shared with others .

Dashboard

ダッシュボードは、一連のグラフなどのデータ分析をテーマまたは件名などでグループ化するための入れ物です。

In the Executive Summary area, you can set up dashboards for revenue / revenue, financial soundness, and management. Each dashboard contains a graph that provides insight in each area of ​​the business.エリアには、収益/レベニュー、財務健全性、運営用のダッシュボードを設置できます。各ダッシュボードにはグラフが含まれており、ビジネスの各領域における洞察を提供します。

To change the label name of the dashboard tab or to add a dashboard to the area, you need to enter edit mode. To edit the dashboard, please put the focus on the dashboard (not the graph). If the focus is on the graph, edit the setting of the selected graph.

Create and manage areas

Required rights: You can access Discovery and edit the Discovery dashboard (individual or shared).

Create an area

  1. On the Area page, New Icon click the New icon, enter a title, and click OK . On the area details page , a default dashboard is created with the name " Dashboard ".
    Example: Create an area with the following title: Executive Summary 次のタイトルでエリアを作成

  2. Edit Mode Icon Click on the toolbar to change the default dashboard name, and create dashboards and graphs. Or click the
    Discovery link (top) to return to the area page and create another area or move to a different area.

Edit area and manage context filter 

次の事項を変更できます。You can change the following items. 1 Change of area name, or  addition or subtraction of 2 area context to / from context filter. To make these changes, you need to enter edit mode.1

 Example Perspective Title Bar and default Perspective Context

When displaying the graph in this area, you can change the range of data to be included in the elements of the graph based on the value selected by the drop down filter  .エリアで グラフを表示する際には、 ドロップダウンフィルタで選択した値に基づいてグラフの要素に含めるデータの 

Organization and currency are confirmed as the default context filter. It can not be deleted.

エリアを編集モードで開くOpen area in edit mode 

  1. In the area overview, open the area  and click on the toolbar .エリアの概要] でエリアを開き、ツールバーにあるEdit Mode Iconをクリックします。
  2. Click the area title on the toolbar.

Perspective is Ready for Edit When Perspective Title has White Borders

エリアのThe "Appearance setting" and "Data setting" tabs of the area are displayed in the right panel. The area can be edited. 外観の設定] と [データ設定] のタブが右パネルに表示されます。エリアは編集できます。 

Change area nameエリア名の変更

On the Appearance Settings tab, enter a new name and change the area name.外観の設定] タブで、新しい名前 を入力してエリア名を変更します。

Add a context filter to an areaエリアにコンテキストフィルタを追加する

  1. On the [Data Setting] tab,   click to open a panel of selectable genera.データ設定] タブで Add a Context icon
  2. Once you select an attribute, it will be added to the context of the area immediately.

Delete a context from an areaエリアからコンテキストを削除する

On the Data tab, click X in the context field . Click OK to confirm.タブで、コンテキスト フィールドの [をクリックします。[をクリックして確認します。

Example of context panel and Delete icon

ダッシュボードの追加と編集Add and edit dashboard 

ダッシュボードは、Dashboards can be added, renamed, sorted, or deleted.

Add dashboardダッシュボードの追加

When you create a new area, a default dashboard will be created automatically.

  1. In the area overview, navigate to the area of ​​the dashboard you want to edit, click   and then click.エリアの概要] で、編集するダッシュボードのエリアに移動し、クリックしてから  Edit Mode Iconをクリックします。

  2. プラス記号(Click the plus sign (+) next to the Dashboard tab .

    Add a Dashboard

  3. In the dialog, enter the name of the new dashboard. Click [ OK ]. Example: Name the dashboard: Operationをクリックします。
    ダッシュボードに名前をつけます: オペレーション

  4. Add a graph to the dashboard .

Sort dashboardダッシュボードの並べ替え

Drag and drop the dashboard tab and change the tab order.

Edit and rename dashboardダッシュボードの編集と名前変更

  1. In the area overview, navigate to the area of ​​the dashboard you want to edit, click   and then click.エリアの概要] で、編集するダッシュボードのエリアに移動し、クリックしてから  Edit Mode Iconをクリックします。

  2. On the dashboard, click the dashboard tab that you want to select or note. 

  3. Enter the new name of the dashboard in the right panel. For example, change the name as follows: From dashboard to sales performance

Dashboard duplicationダッシュボードの複製

You can make a copy of the dashboard and all its graphs. Copied dashboards and graphs are not associated with the original dashboard. You can edit the copied dashboard and graph by itself. 

When duplicating a dashboard, the duplicate is appended to the dashboard name with - Copy added to the right of the original dashboard. Next, when you make a copy, the number is added to the name, incrementing by 1 each time you copy it. For example, if the first duplicate was created with the name Quarterly Summary - Copy ", the name of the next duplicate is "   Quarterly Summary - Copy (1) ". たとえば、1つ目の複製 が「  」となります。

  1. In the area overview, navigate to the area of ​​the dashboard Edit Mode Iconをクリックします。you want to copy  and click. 
  2. Place the mouse on the dashboard tab,   click to display the other options,  and select Duplicate to copy the dashboard. The display switches around the duplicated dashboard. Replicated dashboards and graphs can be edited quickly.をクリックしてその他のオプションを表示し、[を選択して ダッシュボードをコピーします。複製されたダッシュボード を中心に表示が切り替わります。複製されたダッシュボードとグラフはすぐに編集できます。

Delete Dashboardダッシュボードの削除

  1. In [Area Summary], move to the area of ​​the dashboard you want to delete.
  2. Place the mouse on the dashboard tab,   click to display the other options, and select Delete .をクリックしてその他のオプションを表示し、 [を選択します。
  3. Click OK to confirm. All graphs related to the dashboard are permanently deleted.

If you want to delete all the dashboards in the area, you can add it by clicking [ Add Dashboardダッシュボードの追加 ] from that area .をクリックして追加することができます。

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