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Adaptive Insights
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基本のKPIと縦棒グラフをダッシュボードに追加する

グラフの複製の方法を含め、基本的なKPIグラフと基本的な複数系列の縦棒グラフの作成手順を説明します。

グラフはビジネスに洞察を提供します。上手に作られたグラフからは、自分もターゲット オーディエンスも、データを視覚的にとらえることができます。グラフの利点:

  • 指定された期間または販売地域の並外れた成果を見つけ出せる。
  • 特定の製品の販売における異常や著しい低下に注目できる。

ダッシュボードにグラフを作成して、ビジネスの状態を視覚的にとらえることができる。たとえば、以下は販売製品別の「 四半期の販売実績」を示しています。このダッシュボードを使用して、経営陣に販売実績を示します。 

Dashboard Showing Q4 Revenue for Product, Services, and Maintenance as KPIs and Columns Charts

エリアでダッシュボードにグラフを追加するには、編集モードにする必要があります。グラフは、設定を編集すると変わります。移動しながら形式を調整して変化を確認し、求めている結果を得ます。

ここでは、[販売実績] ダッシュボードで収益/レベニューのKPIグラフと列の作成方法について説明します。 製品の収益/レベニューについて2種類のグラフを作成します。サービスとメンテナンスの収益/レベニューに関するこれらのグラフを複製します。

この例では、基本的なグラフ作成について注目しています。また エリアとダッシュボードが事前に作成されていることを前提としています。 この例では、次のGLとサブ科目を使用して データを見える化しています。

  • 製品収益
    • 収益/レベニュー - ノートパソコン
    • 収益/レベニュー - タブレット
    • 収益/レベニュー - スマートフォン
  • サービス収益/レベニュー
    • 収益/レベニュー - 既存契約
    • 収益/レベニュー - 新規契約
  • メンテナンスの収益/レベニュー
    • 収益/レベニュー - 既存契約
    • 収益/レベニュー - 新規契約
    • 収益/レベニュー - 更新

実際の科目は、この例で使用される科目と異なる場合があります。

KPIを作成する

以下の KPI の例は、第4四半期における計画の製品収益と実際の収益の分散を示しています。マイクログラフは、10月から12月までの四半期の傾向を視覚的に表します。

Example KPI Chart

「外観」の設定、「データ」の設定、および「時間」の設定については、「 KPIグラフの設定」 を参照してください。

基本的な KPIの作成

製品の第4四半期の3か間の収益/レベニューのKPIを作成します。  

  1. エリア を開き、をクリックします。
    例: [エグゼクティブサマリ] エリアに移動します。

  2. ダッシュボードに移動します。 
    例: [ 販売実績] タブに移動します。 

  3. 左パネルでChart Tab をクリックして、グラフのリストを表示します。

  4. KPI Chart Icon をデザインエリアにドラッグアンドドロップして、KPIグラフを作成します。  

  5.  Account Tab をクリックして科目を選択します。科目をデザインエリアのグラフにドラッグアンドドロップします。
    例: GL科目を展開して、[製品収益] をグラフにドラッグします。

  6. 右パネルで、Appearance Settings Tab をクリックして外観の設定を編集して、グラフの形式とスタイルの全体を変更します。

    1. グラフの名前を変更します。
      例: KPI: 製品の収益/レベニューの名前変更

    2. レイアウトを変更します: レイアウトから不要な情報を削除します。
      例: シリーズヘッダーと期間ヘッダーを終了します。

    3. 「参照値」をフォーマットする - 比較のための元情報
      例: [時間の配置]、[期間]、[日付範囲]、[バージョン]、[フォント] の既定値を保持します。

    4. 「比較値」、「差異」、「差異率」の既定値を保持します。

    5. 「マイクロチャート」の書式設定をします。
      例: 時間の配置」、「日付範囲」、「累積」の既定値を保持します。「期間」を「四半期」に変更して、「抽出期間レベル」を「」に変更します。これにより、四半期の3ヶ月にわたる傾向を見ることができます。「タイプ」を「ライン」に、「」を好みの色に変更します。

  7. Data Settings Tab をクリックして科目のデータ設定を編集します。
    例: 製品の収益/レベニュー科目として保持します。「フィルター」と「負の値の形式」の既定値を保持します。表示単位」を$(#,##0)に変更します。

移動のヒント: 科目フィールドの矢印をクリックして、当該科目の詳細セクションを展開します。

  1. Time Settings Tab をクリックし、時間の設定を編集します。
    例:データ範囲」と「スパンタイプ」の既定値を保持します。層 を四半期期間2016年第4四半期に変更します。

編集モードでは、時間の設定を上書きできます。各グラフ下部にあるツールバーにマウスを置くと、時間ツールバーが表示されます。 これらの上書きを [時間設定] タブで構成された設定にリセットすることができます。上書きを保持するには、[時間設定] タブでこれらの設定を更新します。

 を複製し  KPIを設定

グラフの複製は、グラフを再利用していくつか変更が必要なときに便利です。複製したグラフは、元のグラフを変更せずに編集できます。 

製品の収益/レベニューKPIのコピーを2つ作成し、サービスとメンテナンスの収益/レベニューのそれぞれのコピーを変更します。

  1. KPIの上にマウスを置いて、 moreIcon.png をクリックするとその他のオプションが表示されます。[複製] を選択して既定の名前「 Product Revenue - コピー」でグラフのコピーを作成します。

  2. Appearance Settings Tab をクリックし、外観の設定を編集します。

    1. 次のように、重複しているKPIの名前を変更します。サービス収益/レベニュー。

    2. マイクロ グラフの色を別の任意の色に変更します。

この例では、他の変更は必要ありません。

  1. Data Settings Tab をクリックし、[データ設定] を編集します。別の収益/レベニュー科目を選択します。

Click Arrow from Account to Choose Another Account

例: [サービス収益/レベニュー] を選択します。

この例では、時間の設定の変更は必要ありません。

  1. メンテナンス収益/レベニューに対して3番目のKPIを複製および作成します。  

縦棒グラフを追加する

ここでは、ダッシュボードに複数系列の縦棒グラフを追加する手順を説明します。この縦棒グラフは、第4四半期の各月における3つの製品の実収益/レベニューを示します。 これらのステップを完了すると、次のようなグラフが作成されます。

Column Chart Showing Product Revenue for Three Products

バージョンベースの比較を作成するには、同じ科目を複数回グラフに追加し、各科目のバージョンを [データ設定] タブから変更します。「前期比のグラフを作成する」を参照してください。

「外観」の設定、「データ」の設定、および「時間」の設定については、「横棒グラフと縦棒グラフの設定」を参照してください。

縦棒グラフおよび第1データ シリーズの作成

  1. 左パネルでChart Tab をクリックして、グラフのリストを表示します。 Column Chart Icon をデザインエリアにドラッグし、縦棒グラフを作成します。 

  2.  Account tab をクリックして科目リストを表示します。科目を選択し、それをグラフへドラッグします。  
    例: [GL] > [収益/レベニュー] を展開し、[Product Revenue - Laptops(製品収益/レベニュー - ノートパソコン)] をグラフにドラッグします。この科目は、3つのデータ系列のうち最初のものを表します。

  3. 右側のパネルから Appearance Settings Icon をクリックし、外観の設定を編集します。以下を実際に試してください:

    1. グラフの名前を変更します。
      例:製品別売上高」の名前を変更します。

    2. [データ ラベル]、[軸]、[ 凡例]セクションの設定はデフォルトのままにします。

  4. Data Settings Icon をクリックし、[科目] のデータ設定を編集します。以下を実際に試してください:

    1. 科目」をそのまま保持します。

    2. バージョン」を「実績」に変更します。矢印をクリックして、使用できるバージョンの一覧を表示します。

    3. フィルター」、「系列のタイプ」、データラベルの既定を保持します。

    4. この系列の [] を任意の色に変更します。

    5. 表示単位」を$(#,##0)に変更します。

  5. Time Settings Tab をクリックし、時間の設定を編集します。以下を実際に試してください:

    1. スパン」と「スパンタイプ」の既定値を保持します。 

    2. [] を [月] に編集します。

    3. 開始」を「2016年10月」に、「終了」を「2016年12月」に変更します。これにより、第4四半期の各月のデータが表示されます。

2番目と3番目のデータ系列を追加します。

2番目と3番目のデータ系列をグラフに追加します。それにより、追加の列がグラフに挿入されます。前のステップで説明した設定を使って、それぞれのデータ系列を変更します。 
たとえば、[ 製品収益/レベニュー科目 − タブレット] と [製品収益/レベニュー科目 − スマートフォン] をグラフにドラッグします。

縦棒グラフの複製と設定 

製品収益/レベニュー縦棒グラフのコピーを作成し、サービス収益/レベニューおよびメンテナンス収益のグラフを作成します。このステップでは、グラフ内の科目を取り換える2つの方法を試します。

  1. 縦棒グラフの上でマウスをかざして、 More Icon をクリックし、[複製 ] を選択して、[ Sales by Product - Copy(製品別売上高 - コピー)] というデフォルトのタブ名を使ってグラフのコピーを作成します。
  2. Appearance Settings Tab をクリックし、外観の設定を編集します。複製したグラフの名前を [ Sales by Services(サービス別売上高)] に編集します。

  3. Data Settings Icon をクリックしてデータ設定を編集し、製品収益/レベニュー科目をサービス収益/レベニュー科目に置き換えます。
    1. 最初の科目の展開: [Revenue - Laptop(収益/レベニュー - ノートパソコン)] を展開し、科目リストを開きます。
    2. Services Revenue(サービス収益/レベニュー)] 科目にナビゲートして展開し、[Services Revenue - Existing Customers(サービス収益/レベニュー - 既存顧客)] を選択します。
    3. この科目セクションを閉じ、残りの収益/レベニュー科目である [Revenue - Tablets(収益/レベニュー - タブレット)] および [Revenue - Smartphones(収益/レベニュー - スマートフォン)] を削除します。[データ設定] タブから科目を削除するには、科目の隣にある [ X] をクリックします。
    4. 左側のパネルで Account Tab をクリックし、科目を選択します。[Revenue - New Contracts(収益/レベニュー - 新規契約)] 科目をドラッグしてグラフにドロップします。
    5. 右側のペインでData Settings Icon をクリックし、[科目] のデータ設定を編集します。[Revenue - New Contracts(収益/レベニュー - 新規顧客)] 科目に関連したバージョンを [実績] に変更します。
  4. 縦棒グラフのうちの1つを複製し、メンテナンス収益/レベニュー用のグラフを作成します。これらのステップを繰り返して – 科目をメンテナンス収益/レベニュー科目に置き換えます。 

これで、一連のKPIグラフと縦棒グラフをベースにしたダッシュボードの作成のウォークスルーが完了しました。  

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