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Adaptive Insights
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スコアカードをダッシュボードに追加する

Discoveryを使用してスコアカードを作成する方法を説明し、高度なグラフ作成テクニックを紹介します。

スコアカードは、業績に関する質問に答える助けになるグラフです。""エグゼクティブ サマリーにスコアカードを追加して、業績を簡潔に視覚化できます。

以下は、四半期財務概要のスコアカードの例です。この記事では、スコアカードの作成方法について説明します。

Example Scorecard Showing Financial Metric

外観、データ、時間の設定の詳細については、「スコアカードの設定」を参照してください

実際のデータソースは、この例で使用されるデータソースと異なる場合があります。

スコアカードとスターター列のレイアウト

科目を追加すると、キャンバスのスコアカードに既定値と選択項目が表示されます。スターター列には次のものがあります。

  • 値 − 実績
  • 値 − バージョン セレクターより
  • 分散 − 実績
  • マイクロチャート − バージョン セレクターより

スコアカードの既定のレイアウトは次のようになります。

1 行は、科目を表します。

2 列は、各科目の一連の値(期間やバージョンなどに基づく)を表します。

3 セクションとは、四半期ごとの相違、現在までの年間実績、今後の結果予測のグループ化など、データセットのようにデータのグループ化のためのコンテナです。

Layout of the Scorecard Showing Rows, Columns, and Sections

スコアカードを追加する

ここのステップでは、外観の設定と時間設定のプロパティを使用して、スコアカードを設定する手順を説明します。 この例では [データ設定] の変更は必要ありません。

  1. 新規グラフ用のエリアとダッシュボードへナビゲートします。
  2. ツールバー上のEdit Iconをクリックします。
  3. 左側のパネルで Chart Tab をクリックし、  [スコアカード] グラフ アイコンをドラッグしてダッシュボード キャンバスにドロップします。
  4. 左側のペインでAccount Tab をクリックして、一連の科目をドラッグしてグラフにドロップします。
    例: これらの科目をグラフにドラッグします:
    • GLから: 純利益収益売上原価(COGS)
    • 財務メトリックから: 売上総利益率EBIT率

スコアカード グラフの名前変更

  1. 右側のペインでAppearance Settings Tab をクリックします。
  2. [General(一般)] セクションを展開します。
  3. 新しい名前をフィールドに入力します。
    例: 「財務主要メトリック」に名前を変更します

セクションおよび列の変更

スコアカード内のセクションと列をセットアップおよび変更するには、次のように、右側のペインでAppearance Settings Tab をクリックし、セクション メニューを展開します。 

  1. 各セクションをドラッグ アンド ドロップし、順序を再編成します。
  2. セクションを削除するには、[x] をクリックします。
  3. 名前の変更や列の表示を行うには、各セクションを展開します。
  4. セクションの名前を変更します。第4四半期のデータのみを表示するように、このセクションを編集します。

この例では、[四半期スナップショット] の列はb~eです。  


例: [四半期スナップショット] への名前変更

  1. 新しいセクションを追加するには、セクション リストの末尾にある [+] をクリックします。

注:セクション内の列をドラッグ アンド ドロップして並べ替えることはできますが、セクションの外に列をドラッグすることはできません。

列のセットアップ

  1. [セクション] メニュー内の各セクションを展開して、列(例中のb~e)を設定します。  
  2. 各列を展開して、列の名前の変更や外観のカスタマイズを行います。

b 最初の列(この例ではb)である [値 − 実績 ] を展開して期間を [四半期] に変更し、その他のデフォルト値は保持します。この列の設定パネルを閉じます。
例: 列ヘッダーが「2016年12月 − 実績」に変更されます。

c 2番目の列である [値 − バージョン選択より] を展開して期間を [四半期] に変更し、その他のデフォルト値は保持します。この列の設定パネルを閉じます。
例: 列ヘッダーが「 2016年12月 予算」に変更されます。

d 列の展開: [分散 − 実績] を展開して期間を [四半期] に変更し、その他のデフォルト値は保持します。この列の設定パネルを閉じます。
: 列ヘッダーが「2016年12月 分散」に変更されます。

  1. 列をドラッグ アンド ドロップして並べ替えます。 
    例: 最初の列 [2016年12月 − 実績] をドラッグして、列 [ 2016年12月 予算] の後にドロップします。

    「四半期スナップショット」セクションには、スコアカードの各科目(またはメトリック)の予算、実績、分散における第4四半期の結果が表示されます。
     
  2. [マイクロ グラフ] 列を削除します。列の隣にある [x] をクリックします。次のステップでは、新しいセクションにマイクロ グラフを追加します。 
    例: 列の削除、[マイクロチャート - バージョン選択より] 

新しいセクションの追加

  1. [四半期スナップショット] セクションの後に新しいセクションを追加します。セクション内のプラス符号をクリックして、新しいセクションを追加します。   

Click the Plus Sign next to Section

  1. 新しいセクションを展開して、名前を変更します。
    例: 名前を「現在までの実績」に変更する
  2. 列を展開して編集します。
    例: [ 値 - バージョン選択より] を展開し、次のように変更します。

    • バージョンを「実績」にする
    • 期間を「」にする
    • データ範囲を「現在まで」にする
    • 他のすべての既定値を保持する

列ヘッダーが「2016年累計実績」に変更されます。

セクションへの新しい列の追加

  1. セクションを展開し、列タイル リストの一番下にある正符号をクリックします。 
    例: [最新実績] セクションに新しい列を追加します。 
  2. 新しい列を展開して設定します。 
    例: 新しい列を、年初から現在までの実績を月ごとに示すマイクロチャートとして設定します。
    値 − バージョン選択より」列を展開して変更します:
  • マイクロチャート」に入力する
  • バージョンを「実績」にする
  • 期間を「」にする
  • 日付範囲を「現在まで」にする
  • 抽出期間のレベルを「」にする
  • 他のすべての既定値を保持する

列ヘッダーが「2016年1月〜12月の月間マイクロチャート」に変更されます。

新しいセクションの作成

  1. 新しいセクションを作成して、名前を [予測] に変更します。
  2. 新しいセクションから「値 − バージョン選択より」を展開します。列を設定して、予測に基づいた2017年のメトリックを表示します。変更:
    • 「バージョン」を「予測」にする
    • 「時間の配置」を「次へ」にする
    • オフセットの数を「1」にする(現在の期間に基づいた相対的な期間をこの先1年間に設定する)
    • 他のすべての既定値を保持する

「時間」を設定する

  1. 右ペインでTime Settings Tab をクリックして [時間設定] タブを開きます。
  2. [層] を [四半期] に変更します。

  3. [期間] を [2106年 第4四半期] に変更します。

以上で、スコアカードを設定するステップは完了です。

 

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