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Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

販売プランニングの開始

販売プランニングへの移動

Adaptive Insightsにログインします。詳細については、「ログインとホームページの変更」を参照してください。

財務計画から販売プランニングへのスワップ

会社に財務計画のインスタンスと販売プランニングのインスタンスがある場合、インスタンス間でスワップできます。

会社名を選択し、販売プランニングのインスタンスを選択します。

Instance Menu

販売プランニングダッシュボード

販売プランニングダッシュボードに移動するにはDashboardsに移動します。これにより、画面の概観が開きます。

Dashboardsに表示されるダッシュボードと画面は、会社固有の販売ワークフローと運営をモデリングします。ダッシュボードの例:

Adaptive Insights for Sales Home

通常、画面の概観には少なくとも次の2つの画面が含まれています。1 能力とノルマのプランニング2 地域プランニングです。3 バージョンセレクタを使用すると、表示しているプランニングシナリオを確認して、迅速に新しいプランニングシナリオを作成できます。 

組織のプランニングニーズと販売プロセスのモデリングの方法に応じて、追加の画面が表示される場合があります。

画面を選択してプランニングを開始します。

プランニングの開始

他のダッシュボードからの要約が最初のタブになり、計画のための他のダッシュボードから主要なメトリックとデータを素早く指摘できます。通常、プランニングプロセスは、CFOまたは財務部門からのトップダウンターゲットに基づく能力とノルマのプランニングから始まります。 その後、地域プランニングが続き、スタッフ配置計画を生成して販売担当者をその地域に割り当てます。各ダッシュボードタブは、プランニングプロセスの一部を完了するのに役立ちます。各タブにアクセスし、既存のデータを分析し、個々のシートとグラフを調整し、それらの変更がダッシュボード全体で結果をどのように微調整するかを分析します。

Sales Planning - Capacity and Quota Planning Summary

Adaptive Insights for Salesに関する詳細については、以下を参照してください。

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