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Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

能力とノルマのプランニング概要

能力とノルマのプランニングと、それが販売プランニングの一環として、Adaptive Insights内でどのようにして達成されるかについて説明します。

Adaptive Insights for Salesでのみ利用可能

能力とノルマのプランニングには通常、次のようなプランニングが含まれます。

  • 季節性:1年間に販売業績が上下するサイクル。
  • 人員強化:新しい販売員が新しい販売環境に適応するにつれて、能力を最大限に発揮させるプロセス。
  • ノルマ達成:計画された販売目標の達成度合い。
  • 生産性:割り当てられた販売ノルマに対し不足または超過した金額。

能力とノルマのプランニングでは、画面またはダッシュボードのコレクションを使用して、計画を表示し、雇用と人員配置のテストシナリオを調整することができます。

Capacity and Quota Planning - Targets Dashboard Example

例として、上記の能力とノルマのプランニングのターゲットダッシュボードには次のものが含まれます。

1 生産性と成約ターゲットを比較するグラフ

2 計画された目標に基づいて、販売人員がどれだけ不足しているかを示すグラフ

3 毎四半期の成約ターゲットと予想売上の生産性を示すグラフ

4 成約ターゲットの編集、季節ごとの業績のパーセンテージ、セグメント分割業績、および地域分割業績を設定するためのシート

画面のコンテキストを使用して、画面内のすべてのデータを必要な詳細レベルにフィルタリングまたはスライスできます。上記の例のフィルターは、次のように設定されています。

Capacity and Quota Planning - Perspective Context

  • レベル:WW(世界全体)
  • 通貨: $USD
  • MarketSegment:すべて

レベルが「WW」から「東」に変更された場合、このダッシュボードのすべてのシートとグラフは直ちに更新され、東地域のデータのみが表示されます。

能力とノルマのプランニングの目的は、計画された販売目標を達成するのに十分な販売リソースを確保することです。販売プランニングに特化したグラフは、人員配置の目標を達成するための調整をテストするのに役立ちます。

また、販売プランニングに特化しない他のDashboardsグラフを使用することもできます。

仕組み

Adaptive Insightsにおけるプランニングプロセスの一環として、キューブ シートモデルシート標準シートは、ビジネスをモデリングできるように構築されています。ビジネスのモデルが構築されると、セールスリード、オポチュニティ、顧客などの顧客関係管理(CRM)ソフトウェアからの受信データがシートにインポートされ、能力およびノルマのプランニングのモデルを形成します。Dashboardsは販売データに関連するシートを提供し、販売プロセスは計画を最もよく表すグラフをフィードします。

販売プランニングサイクルの過程で、ダッシュボードからシートとグラフを調整して、能力とノルマのプランニングの変更が販売プランニングに与える影響についてのフィードバックを直ちに取得できます。変更内容には次のものが含まれます。 

  • 販売ターゲットの変更
  • 販売人員の調整
  • 販売能力の調整
  • 計画と成約ターゲットとの比較
  • 個々の販売担当者、販売ロール、市場セグメントのノルマの編集

シートの変更を行う際は、[保存] sheetchartsave.pngをクリックします。シートへの変更は、その他の販売業務をモデリングするグラフ、シートそして前提条件に動的にフィードバックされます。

一般的な内容の詳細については、「能力とノルマのプランニング画面に関する説明」を参照してください。

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