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能力とノルマのプランニング画面に関する説明

一般的な能力とノルマのプランニング画面のダッシュボードについて説明します。要約、ターゲット、能力、人材配置、TAM、担当者ノルマ、ノルマ、実績

Adaptive Insights for Salesでのみ利用可能

このページは、能力とノルマの計画に関する説明の例を提供するものです。ダッシュボードは、会社固有の販売プランニングのワークフローを反映していることを念頭に置いてください。以下に説明する例は、表示と一致していない場合があります。

画面には、要約、ターゲット、能力、人員配置、市場規模(TAM)、担当者のノルマ、ノルマ、および実績のダッシュボードが含まれています。各ダッシュボードは通常、プランニングプロセスの段階を表します。この画面には、プランニングプロセスと各ダッシュボードまたはグラフの目的を説明するテキストノートを含む概要ダッシュボードを含めることができます。

要約

このダッシュボードには、別の能力とノルマ計画の各ダッシュボードからのグラフが含まれており、計画に関する現在のステータスの要約が表示されます。これにより、ボトムアップの販売人員計画とトップダウンのターゲットとの差異をすばやく確認できます。要約のグラフには、成約計画、展開済みノルマ、人員デルタ、計画対成約ターゲット、目標に対する人員デルタ、計画対成約ターゲット、地域別の販売担当者、および市場規模の要約と販売チームへの割り当て方法などが含まれる可能性があります。

Capacity and Quota Plan Summary

ターゲット

販売チーム向けトップダウンのターゲットは、このダッシュボードで設定および分析できます。これには、販売の生産性対成約、販売人員のニーズ、計画対成約ターゲット、およびセグメント分割ターゲット対生産性のグラフを含めることができます。その中のシートを使用すると、金額またはパーセンテージでターゲットを調整し、四半期ごとに季節の生産性パーセンテージを変更し、市場セグメントまたは地域ごとにターゲットパーセンテージを変更できます。

Capacity and Quota - Targets Dashboard

能力

この画面では、生産性と平均販売価格(ASP)に関する大まかな前提条件の調整方法を確認できます。これにより、人員配置計画に関して詳細にわたる作業を行うことなく、市場セグメント、地域、または製品ごとに生産性に対して予想される変更を導入できます。平均販売価格の前提条件が販売増大に向けたチームの能力にどのように影響するかを確認できます。

Capacity and Quota Planning - Capacity 

人員配置

人員配置ダッシュボードは、四半期ごとの計画対成約ターゲットに基づいて、販売チームの人員ニーズを示します。ボトムアップの販売担当者の生産性が、以前のダッシュボードで設定されたトップダウンのターゲットと一致しているかどうかを素早く確認できます。そのシートでは、地域ごとの雇用数と増員スケジュールを操作し、販売ターゲットに見合う人員配置を行うために必要な変更を確認できます。増員スケジュールシート内で新しい増員スケジュールを直接作成したり、新規採用や販売担当者の減少を計画したりできます。

Capacity and Quota Planning - Staffing

TAM(市場規模)

TAMダッシュボードには、市場セグメントと各セグメントの市場規模が表示され、人員配置ニーズにおけるギャップが強調表示されます。各セグメントのグラフは、利用可能なTAMと割り当てられたTAMを比較します。これには、各セグメントに計画されている将来の雇用数、それらの市場の現在の販売担当者、および販売担当者ごとの各セグメントの市場規模を要約したクロス集計グラフを示すシートが含まれています。

Capacity and Quota Planning - TAM

担当者のノルマ

このダッシュボードには、すべての販売担当者、個々の販売ノルマ、および販売チームの目標に貢献するためにこれらのノルマがどのように組み合わされるかがリストされます。このダッシュボードを使用すると、販売担当者や月ごとなど、非常に詳細にわたってノルマを分析および設定できます。このダッシュボードのグラフは、前月比の傾向、市場セグメント別のノルマ、販売ロール別のノルマを示します。このダッシュボードのシートでは、販売担当者別に個別のノルマを変更できます。

Capacity and Quota Planning - Rep Quota

ノルマ

ノルマダッシュボードは、販売チームの成約ターゲットと展開済みのノルマを強調表示し、ノルマ範囲を示します。このダッシュボードは、上記の担当者ノルマのダッシュボードよりも低い詳細レベルで販売ノルマを確認するためのものです。そこにあるシートを使用すると、市場セグメント別に生産性とノルマを設定できます。

Capacity and Quota Planning - Quota

実績

このダッシュボードは、過去の販売実績データに基づいて、毎年の経常収益と顧客数を時系列で表示します。過去数年間の四半期および月ごとの成約、顧客数、平均販売価格を確認できます。収益業績と平均販売価格(ASP)が成約をどのように追跡しているかを素早く確認できます。以下のグラフでは、実績データは 2017年8月までしかインポートされておらず、2017年第4四半期のデータはまだ入力されていないことに注意してください。 

Capacity and Quota Plan - Actuals

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