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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

地域プランニングソリューションの説明

地域プランニングソリューションを紹介します。

Available only with sales planning. 

Adaptive Planning for Salesは、地域プランニングのベストプラクティスを含むサンプル参照ソリューションを提供します。参照ソリューションは、地域プランニングソリューションの機能を強調表示するサンプルのダッシュボード、シート、モデル、統合タスクのセットです。地域プランニングソリューションは、プランニングと毎日の業務活動の管理に役立ちます。各ダッシュボードは通常、プランニングプロセスのステップを表します。ダッシュボードには、プランニングプロセスを説明するテキストノートや、各ダッシュボードまたはグラフの目的を含む概要が含まれる場合があります。

このソリューションには、データモデルと一連のダッシュボードが含まれ、次の場合に役立ちます。

  • ルールベースの科目セグメンテーションと手動による科目割り当てを使用します。
  • 同じ科目ファミリー内の科目を管理します。
  • 地域のチーム割り当てに基づいてロールを割り当てます。
  • 失われた科目の再請求、科目振替リクエストおよび承認を行います。
  • サードパーティシステムへの増分エクスポート用のデータ取得を変更します。
  • 各国データおよび米国データから郵便番号までの範囲で、データの地理属性を使用します。

このソリューションは、すぐに使用できるものではなく、サンプルのダッシュボード、シート、モデル、統合タスクのセットです。当社のプロフェッショナルサービスチームは、このソリューションを導入して、販売オペレーションマネージャや販売リーダーがプランニングとオペレーションフローの両方で地域を計画・管理できるようにします。

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ダッシュボードは、会社固有の販売プランニングのワークフローを反映していること念頭に置いてください。

概要

地域プランニングソリューションは、プランニングと毎日の業務活動の両方を管理するのに役立ちます。地域プランニングソリューションにおけるさまざまなダッシュボードセットについて学習します。

ビデオを見る: 1 分 6 秒

Territory Planning Reference Solution Overview
 

セットアップとデータ準備

初回のデータ準備により、データ品質と一貫性を改善します。

ビデオを見る: 2 分 36 秒

Initial Data Preperation for Territory Planning
 

計画

プランニングソリューションは、科目のセグメンテーション、トップダウンターゲットの配賦、および地域階層に沿ったチームベースの担当者割り当ての管理に役立ちます。プランニングの段階は、トップダウンのプランニングプロセスで行われます。

  • 属性マッピングルールを設定して、地理情報、業種、収益、従業員数など、顧客科目のプロパティに基づいて科目を地域に自動的に割り当てます。
  • 手動で名前付きの科目の地域に科目を割り当てます。
  • フィールドまたは地域の販売リーダーは、新しい計画により失われた科目を取り戻すために、リクエストをレビューおよび送信できます。販売リーダーとオペレーションマネージャは、各リクエストをレビューして承認できます。

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科目振替変更リクエストおよび承認フロー

科目は、プランニング段階から科目セグメンテーションルールに基づいて地域に割り当てられます。販売リーダーとオペレーションマネージャは、名前付き科目に対して手動で科目割り当てを変更できます。

リクエストと承認のフローでは、フィールドマネージャは変更リクエストを行い、担当地域を割り当て、販売リーダーとオペレーションマネージャが各リクエストをレビューして承認します。

ビデオを見る: 2 分 22 秒

Account Transfer Change Request in Territory Planning
 

増分エクスポートのデータキャプチャを変更する

変更データキャプチャ ソリューションは、科目と担当者の割り当てに関する増分の変更をキャプチャおよびエクスポートするのに役立ちます。

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