Workdayデータ ソースのセットアップ

が始める前に

Workday内で、

• 許可が必要: APIクライアントを登録する機能。
• Adaptive InsightsのSSOをセットアップします。
• [ウェブサービスとして有効化] と [ワークシートに対して有効化] の両方を使用して、インポート元のレポートを構成します。
• 有効化されたOAuth 2.0 クライアントがテナントセットアップ - セキュリティで選択されていることを確認します。

Adaptive Insights内で、

• プロビジョニングによってWorkday Power of Oneがインスタンスに対し有効になっていることを確認します。
• 許可が必要: [統合] > [データ デザイナー]、および [インテグレーション オペレーター]。
• 管理者として [管理] > [一般的なセットアップ] に移動し、[機能の有効化] > [統合] 内でWorkdayが選択されていることを確認します。

そこに着く方法

ナビゲーションメニュー > [統合] > [データ デザイナー] に進みます。 

基本ステップ

1. Adaptive InsightsでWorkday 認証情報を作成します。
2. Workday データ ソースを作成します。
3. インポートするWorkday レポートを選択します。
4. レポートからWorkday 構造をインポートします。
5. ステージング テーブルからWorkday データをインポートします。
6. 統合タスクを使用してWorkday インポートを自動化します。

Workday 認証情報の作成

セキュリティ上の理由から、Workday とAdaptive Insightsの統合には認証用のWorkday 認証情報のセットアップが必要です。Adaptive Insights内の1つのWorkday 認証情報を1つまたは複数のWorkday データ ソースまたはローダに関連付けることができます。コンポーネントライブラリの [認証情報] ペインを使用して、認証情報を作成および削除します。

1. コンポーネントライブラリ内の [認証情報] ペインを展開して、[新しい認証情報を作成] を選択します。
2. [認証情報] メニューから [Workday認証情報] を選択します。
3. 接続先のWorkdayテナントとユーザーを識別するための一意の名前を入力します。
4. [作成] を選択します。クライアントの付与タイプは、Jwt Bearer付与にデフォルト設定されます。
   [承認コード付与] を選択した場合、この記事で後に記載されている「承認コードを付与してWorkday APIクライアントを登録」セクションの手順を続行します。 
5. 接続はローカルにデフォルト設定されます。つまり、認証情報は、プロビジョニングチームによってこのAdaptive InsightsインスタンスとペアになったWorkday テナントで承認されます。
   [外部] を選択した場合、この認証情報を使用するWorkday テナントのリモートテナントID、リモートUI URL、およびリモートレストURLを指定します。 

Workday データ ソースの作成

1. コンポーネントライブラリ内のデータ ソースを展開して、[新しいデータ ソースの作成] を選択します。
2. Workdayを選択します。
3. データソースの一意の名前を入力し、[適用] を選択します。
4. 既存のWorkday 認証情報を選択します。認証情報が存在しない場合、前述の手順を使用して作成します。
5. [テスト接続] を選択し、認証情報設定が機能していることを確認します。
6. データソースの設定を保存します。

インポートするWorkday レポートの選択

Workday データ ソースは、選択したカスタムWorkdayレポートのみをインポートします。Workday からの科目、属性、組織、特性はこれらのレポートから来ています。たとえば、Workday からの「計画の属性と階層レポート」には、Adaptive Insightsの属性と階層と同等のものが含まれています。仕訳ラインレポートには仕訳入力が含まれています。財務データまたはHCMデータにアクセスすることもできます。

1. Workday データ ソースが未選択の場合は、コンポーネントライブラリで選択します。
2. [操作] ペインで [レポートの管理] を選択します。
3. [レポートの管理] ダイアログで [レポート] フォルダーを選択します。
4. [レポート] フォルダーの下にある [追加] > [レポート] を選択するか、[レポート] のフォルダーを右クリックし、[レポートを追加] を選択します。
5. レポートにAdaptive Insightsにおける用途を示す名前を付け、[適用] を選択します。たとえば、このレポートがAdaptive Insightsにロードしたい「コストセンター」の属性を定義している場合、「コストセンター属性」の名前を付けることができます。"
6. カスタムWorkday レポートを選択します。

7. [適用] を選択します。
8. これらの手順を繰り返して、インポート元のすべてのWorkday レポートを追加します。

レポートから構造をインポート

Workday レポートを選択した後、データをインポートする前に構造をインポートします。

1. [操作] ペインで [レポートの管理] を選択します。
2. [レポートの管理] ダイアログで [追加] > [レポート] を選択し、その用途のわかる名前を付けます。このウィンドウで [レポート] フォルダーを右クリックして、[レポートを追加] を選択します。
3. インポートするWorkday レポートを選択して、[適用] を選択します。左側の [レポート] リストに表示されます。
4. 追加したばかりのレポートを選択します。
5. 必要なレポートパラメーターを選択します。これらのパラメーターは、Workdayにおけるこのレポートのプロンプト可能な値です。
   1. レポートパラメーターによってレポートをフィルタリングするには、[追加] を選択して、1つまたは複数の項目を選択します。
   2. 階層項目を選択するには、階層とその名前を選択します。たとえば、会社を選択するには、「会社」と「会社階層」の両方を選択します。"
6. [構造をインポート] を選択して、警告またはメッセージがないかインポート進捗状況を表示します。また、[操作] ペインから [構造をインポート] を選択して、[レポートの管理] ダイアログにリストされているすべてのレポートをインポートすることもできます。
7. [構造をインポート] ダイアログを閉じます。
8. インポートしたテーブルと列のデータコンポーネントを表示します。[レポートの管理] から選択したすべてのレポートもステージング領域に自動的に表示されるため、含まれているデータをプレビューできます。
9. データ ソースを保存します。

Workday データのインポート

Workday レポート構造のインポートが済んだら、そこからデータをインポートできます。

1. データコンポーネント領域からステージング領域へと追加したいWorkday レポートテーブルをドラッグします。
2. [操作] ペインで [データをインポート] を選択します。データは、データインポート フィルターとパラメーターによってフィルタリングされます。
3. 実行時に表示されるパラメータープロンプトに必要なパラメーター値を入力します。
4. インポートエラーまたはメッセージがないか、インポートの進捗状況を表示します。
5. ステージング領域でデータを確認します。インポートされたデータは、[操作] ペインで [ステージング テーブルのクリア] を選択してクリアするまでそこに残ります。

ステージング テーブルにインポートした後、Planning組織ローダ、Planning科目ローダ、Planning属性ローダ、Planning特性ローダ、またはPlanningデータローダを使用して、ステージングからAdaptive Insightsにロードできます。

統合タスクを使用してWorkday インポートを自動化

Workday データ ソースのセットアップを使用すると、計画ローダをスケジュールに従って自動的に実行するIntegrationタスクを作成できます。

Integrationタスクには、1つまたは複数のローダを含めることができます。タスクには、Planningデータ ローダ、Planning科目ローダ、スクリプト化されたローダなど、他のタスクが含まれる場合があります。

タスクに複数のローダが含まれている場合は、タスクの実行時にプロンプトに各ローダのパラメーターが表示されます。タスク内のローダに共通または共有パラメーターがある場合、タスクがパラメーターの入力を求めるのは1回だけです。パラメータープロンプトは上書きするよう選ぶことができます。 

計画実行されるタスクの場合、ローダ用のパラメーターのデフォルト値が使用されます。

Adaptive InsightsからWorkdayへのドリルバック

Workdayからインポートされた実績に対してドリルバックするように Adaptive Insightsをセットアップすることができます。Workday で適切な権限を持つユーザーは、Workday 実績のインポートを含む Adaptive Insightsシートとレポート内のリンクをクリックして、データの送信元のWorkday レポートに移動できます。

ユーザーは、Adaptive Insightsシートセルを右クリックして [Workday にドリルイン] を選択し、関連するWorkday レポートを含むウィンドウを起動することもできます。

Adaptive Insightsの属性、組織、または科目がWorkdayからのものである場合、セル エクスプローラーでWorkday由来のオブジェクトにカーソルを合わせると、関連アクションのアイコンが表示されます。

Workday インポートのドリルバックの構成方法:

• Workday外部システムをセットアップし、こちらで説明する計画ローダのプロファイルに関連付けます。
• こちらで説明するPlanningデータ ローダを使用してWorkday 実績データをロードします。