Intacctデータソースのセットアップ

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統合を使用してSAGE Intacctからデータをインポートできます。

SAGE Intacctにおける総勘定元帳と企業モジュールへの完全な読み取りアクセス権限を持つウェブサービスユーザーのセットアップ

SAGE Intacctにおいて以下の設定と権限を持つウェブサービスユーザーのセットアップを行います。このユーザーは、SAGE IntacctからAdaptive Planningにデータを引き出すためにのみ存在します。

ユーザー名：xml_gateway_adaptive
［E メール］ Eメールアドレスを使用します
アカウントユーザータイプ：ビジネスユーザー
アカウントは管理者権限を必要としません
アカウントは総勘定元帳モジュールと企業モジュールへの完全な読み取りアクセスを必要とします。

アカウントを作成すると、ユーザー名、企業コード、仮パスワードを含むSAGE IntacctへのウェルカムEメールが届きます。これらをコピーして、Intacctデータソース設定に貼り付けます。

SAGE Intacctウェブサービス認証アクセスの許可

SAGE Intacctは、ウェブサービス接続を必要とするすべてのインスタンス向けに、新しいレベルのセキュリティを追加しました。顧客は、Intacctインスタンスに接続し、データをリクエストするために、ウェブサービス送信者IDの権限を与える必要があります。

SAGE Intacctインスタンスに接続するためのAdaptive Planning Integration権限の付与

SAGE Intacct内で、[企業] > [企業情報] > [セキュリティ] タブに移動します。[編集] をクリックします。
[ウェブサービス認証] セクションで、テーブルの右上にある [+] アイコンをクリックします。
[ウェブサービス送信者情報] ポップアップで、adaptiveplanningを入力します。送信者 IDは大文字と小文字が区別されます。小文字のみを使用してください。
［保存］をクリックします。

SAGE Intacct データソース設定の入力

[統合] において、[統合] > [デザイン統合] に移動します。
画面の右側にある [コンポーネントライブラリ] の [データソース] フォルダーで、[新規データソースを作成] をクリックします。
[新規作成] ダイアログボックスが表示されます。
データソースの種類としてIntacctを選択し、データソース名を入力します。
[作成] をクリックします。
画面中央に下のような新しいデータソースの設定が表示されます。
データソースの’情報を入力します。

ログレベル: ドロップダウンリストからログレベルを選択し、このデータソースをどこまで詳細にログするかを指定します。オプション:
- エラー: エラーのみを記録します。
- 情報: データソースが更新されたときなど、すべての基本情報を記録します。
- 詳細: 全ての段階と操作に関する非常に詳細な情報を提供します。(このレベルは、主にデバッグや監査に使用されます。典型的な使用方法よりも多くのログ情報を生成する可能性があります。)
ユーザー名：Intacctウェブサービスアカウントのユーザー名を入力します。
パスワード: ユーザー名に関連するパスワードを入力します。
会社ID: ユーザー名に関連する会社IDを入力します。
クライアント ID: ユーザ名に関連するクライアント ID をを入力します。（オプション。）
所在地 ID: ユーザー名に関連する所在地IDをを入力します。（オプション。）

6.[操作] メニューの [保存] をクリックします。

新しいエージェントの接続情報をテストするには、[操作] メニューで [ 接続をテスト] をクリックします。システムはデータソースフィールドの情報を使用して、SAGE Intacct への接続を試みます。SAGE Intacct アカウントにシステムが接続できたら [OK] をクリックします。接続に問題がある場合は、サポートに連絡してください。

SAGE Intacctに接続できたら、’データ構造をインポートできます。データベース内のテーブルおよび列が表示されます。

SAGE Intacctの構造をインポートするには、次のようにします。

[操作] メニューで [構造をインポート] をクリックします。インポートする構造に関する情報がダイアログボックスに表示されます。
[OK] をクリックします。統合により構造がインポートされます。進行状況を示すダイアログボックスが表示されます。
インポートが完了したら [閉じる] をクリックします。テーブルと列が [データコンポーネント] メニューに表示されます。
[閉じる] をクリックしてIntacct の [インポート] ダイアログボックスを閉じます。
[操作] メニューから、[保存] をクリックします。

Intacct データソースにテーブルを追加

Intacct の構造をインポートしたら、インポートする情報を指定できます。画面の [インポートするテーブル] セクションでは、Intacctからインポートしたデータを設定できます。Intacctからインポートするテーブルを指定するには、次の手順を実行します:

以下のように、[データコンポーネント] メニューでデータソースのエントリを展開します。（アイコンに斜線が入ったデータコンポーネントは、現在のインポートに含まれません。）
インポートするテーブルを、画面中央の [インポートするテーブル] セクションにドラッグアンドドロップします。各テーブルを [インポートするテーブル] セクションにドラッグすると、テーブルのタブが表示され、スプレッドシート科目の情報が [インポートするテーブル] セクションに表示されます。これにより、’追加した情報の種類が表示されます。（複数のテーブルの’サンプルが下に表示されます。）各テーブルのタブにはドロップダウンメニューがあり、名前の横にある矢印をクリックすることでアクセスできます。

列の管理

作業しているテーブルに列が多数ある場合は、[列を管理] を使用してどの列をインポートするかをすばやく編集できます。[列を管理] ダイアログボックスにはテーブルの列が表示されるため、インポートする列を選択または選択解除できます。

インポートする列を管理するには、次の手順を実行します。

テーブル名の右にあるタブの矢印をクリックします。
いくつかのオプションを含むフローティングメニューが表示されます。
フローティングメニューで [列を管理] をクリックします。
[列を管理] ダイアログボックスが表示されます。

インポートする列の横にあるチェックボックスをオンにします。列をチェックすると、ポップアップの内容を保存してからプレビューウィンドウに列が表示されます。列のチェックを外すと、プレビューウィンドウから列が削除されます。

isDeletedなどの、システムが生成するフィールドのインポートステータスを変更することはできません。個々の列のインポート状態は、列のプロパティを選択してプロパティを設定するか、列をデザイナーにドラッグアンドドロップして、変更することもできます。

テーブルのカスタマイズ

テーブルごとにデータのインポート方法をカスタマイズできます。

テーブル設定をカスタマイズするには、次の手順を実行します。

テーブル名の右にあるタブの矢印をクリックします。
いくつかのオプションを含むフローティングメニューが表示されます。
フローティングメニューで [テーブルの設定] をクリックします。
テーブル設定を入力します:

データインポートフィルタ: これを使用して、インポートしている情報をフィルタリングまたはフォーマットする SQL 式を入力します。SQLフィルタはデータベースからデータを抽出する前に適用され、インポートする必要があるデータの量を削減するとともに、ステージング領域に取り込むデータをさらに細かく制御できます。フィールドをクリックすると、[SQL 式を編集] ダイアログボックスが表示されます。（ここで入力したフィルタは、ステージング領域のプレビューデータではなく、データベース内の実際のデータに適用されます。）すべてのデータソースが同レベルのSQLフィルタリング機能をサポートしているわけではありません。

[適用 ]をクリックして設定を適用します。
各テーブルに対して手順1〜3を繰り返します。
[保存] をクリックして、データソースに設定を保存します。

列のオプション設定

[インポートするテーブル] セクションを使用中は、データソースまたはインポート後のステージング領域にある状態でのデータのプレビューを表示できます。ドロップダウンから [Intacct ]または [ステージングテーブル] を選択してデータをプレビューします。

各列のオプションを変更するには、見出しをマウスでクリックし、その名前の横にあるドロップダウンメニューをクリックします。オプションは次のとおりです:

昇順で並べ替え: この列に基づいてテーブル全体を昇順で並べ替えます。
降順で並べ替え: この列に基づいてテーブル全体を降順で並べ替えます。
列の設定: このダイアログを使用して、ステージングテーブルの列のプロパティを変更します。
- 氏名：ヘッダーに表示される列の名前。
- 列の型: 列で使用されるデータ型。
- 列の型を変換: このドロップダウンメニューから新しい型を選択します。
インポートから列を除外する: インポートするデータからこの列を削除する場合に選択します。
カスタム列を削除: このオプションを選択して列を削除します。（カスタム列でのみ使用可能。）

ステージングテーブルからデータをダウンロード

単一のステージングテーブルからデータをダウンロードできます。

単一のステージングテーブルからデータをダウンロードするには、次の手順を実行します。

[インポートするテーブル] セクションのテーブルの見出しにある下矢印をクリックします。
[データをダウンロードする] を選択します。
「“この操作では、データをダウンロードするためのURLを含むメールを送信します”」というプロンプトで、 [送信] をクリックします。 Adaptive PlanningはURLを記載したEメールを、データデザイナーに関連づけられたEメール科目に送信します。
E メールを開いてURLをクリックします。データはcsv形式でダウンロードされます。

高度なフィルタの使用

[ソース] ドロップダウンメニューの下にある [高度なフィルタ] をクリックすると、[インポートするテーブル] のプレビュー領域にデータを表示するオプションが表示されます。[高度なフィルタ] は、ステージングテーブルのデータのサブセットを表示および参照するためのツールを提供します。フィルタのプロパティを変更することで、ステージング領域のデータを変更することなく、プレビューウィンドウに表示されるデータ表示を変更できます。

プレビュー領域は、特にステージング領域のデータのごく一部をプレビューするためのものです。[スプレッドシート] 科目で利用できるデータを探索して、ステージング領域をチェックすることで予定のデータが入手できることを確認できます。（プレビュー機能で設定されたフィルタは、ステージング領域の実際のデータには影響しません。）[高度なフィルタ] を使用すると、プレビューのデータでデータのインポートフィルタを設定できます。

[高度なフィルタ] のオプションは次のとおりです:

個別の行：重複する行を非表示にするには、このボックスをオンにします。
最大行数: プレビュー領域に表示される行数を制限するには、テキストボックスに数値を入力します。
列: このドロップダウンメニューの列をオンまたはオフにし、列を表示または非表示にします。

このリストから列を削除しても、その列はインポートリストから削除されません。

SQLフィルタ: 大きなテキストボックスをクリックすると、以下の [SQLフィルタを編集] ダイアログボックスが表示されます。

フィールドにSQL式を入力します。これは、プレビューされる行を制限するフィルタです。[適用] をクリックすると、フィルタのSQL構文を自動的にチェックします。（エラーがある場合は、エラーが式に表示されます。）SQL構文のヘルプの詳細については [メモ] セクションの [オンラインヘルプ] をクリックしてください。入力した式は、プレビューウィンドウの [高度なフィルタ] セクションに表示されます。

[フィルタを削除]（ [ソース] ドロップダウンメニューの横）をクリックして、高度なフィルタの設定をすべてクリアします。

テーブルのカスタマイズプロセスの一環として、SQL式を使用して結合テーブルとカスタム列を作成することもできます。

ステージング領域をクリア

情報はクリアするまでステージング領域に残ります。

ステージング領域からデータをクリアするには、[アクション] メニューの [ステージングテーブルをクリア] をクリックします。データソース内のすべてのテーブルのステージング領域がクリアされます。

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