Adaptive Planning をデータソースとしてセットアップ

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Adaptive Planning の別のインスタンスからデータとメタデータをロードするためのプランニングデータソースのセットアップ方法について説明します。

Adaptive Planningをデータソースとして使用して、メタデータや、現在のAdaptive Planningインスタンスまたは別のインスタンスのデータをインポートすることができます。プランニングデータソースをセットアップする場合には、Adaptive Planningの認証情報を作成する必要があります。Adaptive Planning認証情報を使用することで、より多くのAdaptive Planningデータソースやローダで認証詳細を再利用できます。

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Before You Begin

Adaptive Planningデータソース認証情報の作成
このデータソースに対して選択したAdaptive Planning認証情報が、必要とするメタデータおよびデータに対する権限と属性アクセスを持つものであることを確認します。
許可が必要: 統合 > データデザイナー、およびインテグレーションオペレーター

How You Get There

基本ステップ

Adaptive Planning認証情報を作成します。
プランニングデータソースを作成します。
シート、属性、組織、科目、特性、期間、バージョンなど、インポートするAdaptive Planningソースを選択します。
シートまたは科目からAdaptive Planning構造をインポートします。
ステージングテーブルからAdaptive Planningデータをインポートします。
統合タスクを使用してAdaptive Planningインポートを自動化します。

Adaptive Planning認証情報の作成

以下の手順に従って、Adaptive Planningデータソース認証情報を作成します。

インスタンスがWorkdayに対応しており、WorkdayからAdaptive Planningへユーザーを同期した場合、プランニングデータソースのWorkday認証情報を選択する必要があります。

プランニングデータソースの作成

コンポーネントライブラリ内のデータソースを展開して、[新しいデータソースの作成] を選択します。
プランニングデータソースを選択します。
データソースの一意の名前を入力し、[適用] を選択します。
既存のAdaptive Planning認証情報を選択します。認証情報が存在しない場合、前述の手順を使用して作成します。
Workdayから同期したAdaptive Planningユーザーの場合は、Workdayの認証情報を選択することができます。
データソースの設定を保存します。
[テスト接続] を選択し、認証情報設定が機能していることを確認します。

インポートするAdaptive Planningソースを選択します。

Adaptive Planningデータソースは、選択されたソースのみからインポートします。

未選択の場合は、たった今コンポーネントライブラリで作成したプランニングデータソースを選択します。
[操作] ペインで [ソースの管理] を選択します。
[ソースの管理] ダイアログで [ソース] フォルダーを選択します。
以下のものを選択するには、[ソース] フォルダーの下で [追加] を選択するか、[ソース] フォルダーを右クリックして、[追加] を選択します。
- ソースを整理するコンテナを作成するためのフォルダー
- 科目ソース
- 特性ソース
- キューブシートとその組織、バージョンパラメーター、および期間範囲
- 組織ソース
- モデルシートとその組織、バージョンパラメーター、オプションの期間パラメーター
- 属性、科目、組織、バージョン、期間範囲等、あらゆるインスタンスから選択したカスタムソース。詳細については「カスタムソースにおけるフィルタのパラメータ作成」セクションを参照してください。（オプション）科目の合計と組織の合計を含めることもできます。
- 時間ソース
- バージョンソース
ソースに使用方法を示す名前を付け、[適用] を選択します。例えば、このソースに2019年の経費シートが含まれている場合は、"expense sheet 2019"の名前を付けることができます。
これらの手順を繰り返して、インポートしたいすべてのAdaptive Planningシートおよびモデル要素を追加します。各ソースは、ステージング領域において個別のテーブルになります。
[操作] ペインで [保存] を選択します。

カスタムソースにおけるフィルターのパラメーターの作成

カスタムソースを作成する場合、認証情報によって接続しているAdaptive Planningインスタンスにおいて、科目、組織、バージョン、および期間範囲のパラメーターを選択します。選択する前にパラメーターを作成する必要があります。これらのパラメーターは、外部のAdaptive Planningインスタンスに関して選択できるものに関連します。

これらのパラメーターの作成時に表示される「外部」の語は、作成中のものが外部のAdaptive Planningインスタンスに関するものであることについて注意を喚起するものです。

当該カスタムソースに関し、[設定] タブで [パラメータの編集] を選択します。
[ローカル] フォルダーを右クリックし、[パラメータの編集] ダイアログで選択 [追加] を選択します。

[外部バージョン] を選択して、使用するバージョンを選択します。
単一の組織を選択するには、[外部組織単一] を選択します。
複数の組織を選択する場合は、[外部組織複数] を選択します。
[外部科目] を選択して、使用したい科目を選択します。
[期間範囲] を選択して、固定または動的期間範囲を設定します。

パラメータに使用目的が分かる名前を付けます。
[適用] を選択します。

これでローカルパラメーターが作成され、カスタムソースにおいて、科目、組織、バージョン、および期間範囲のフィルターに使用できるようになりました。

Adaptive Planningソースからの構造のインポート

インポートするAdaptive Planningシートとモデル要素を選択したら、データをインポートする前に、構造をインポートします。

構造のインポートには手動による操作が必要で、[データをインポート] を選択しても自動的には実行されません。

[構造のインポート] を選択すると、インポートの進行状況が表示されます。
[構造をインポート] ダイアログを閉じます。
インポートしたテーブルと列のデータコンポーネントを表示します。[ソースの管理] から選択したすべてのソースもステージング領域に自動的に表示されるため、含まれているデータをプレビューできます。
データソースを保存します。

テーブル設定のカスタマイズ

それぞれのAdaptive Planningテーブルからデータをインポートする方法をカスタマイズできます。

ステージング領域でテーブル名の横にある三角形を選択します。
[テーブル設定] を選択します。
設定を変更します。選択肢は、テーブル列によって異なります。

データインポートモード:
- データのインポートを実行するたびに置き換えられたすべてのレコード
- 受け取ったすべての行は新しいために、追加される必要があります
- 転送された期間範囲内に該当するすべてのレコード（ソースシートに期間が含まれている場合にのみ利用可能）

時間層別のキューブシートデータのページング

期間パラメーターを設定した場合は、キューブシートに表示される時間層別にキューブシートのインポートデータをページングすることができます。例えば、そのシートに年、月、または四半期の時間層が存在する場合は、これらから選択できます。ページングはインポートリクエストを時間層別に分割し、大きなキューブシートのインポートをより効率的にします。インポートの進行状況は、各ページのロードのステータスを示します。

Adaptive Planningからのデータのインポート

Adaptive Planningシートおよびモデル要素構造のインポートが完了すると、それらのデータをインポートできます。

データコンポーネント領域からステージング領域へと追加したいAdaptive Planningテーブルをドラッグします。
[操作] ペインで [データをインポート] を選択します。インポートフィルターとパラメーターによってデータが処理されます。
実行時に表示されるパラメータープロンプトに必要な値を入力します。
インポートエラーまたはメッセージがないか、インポートの進捗状況を表示します。
ステージング領域でデータを確認します。インポートされたデータは、[操作] ペインで [ステージングテーブルのクリア] を選択してクリアするまでそこに残ります。

ステージングテーブルにインポートした後、ローダによってステージングからAdaptive Planningへとロードできます。

属性管理で属性値を削除した後、属性値を再インポート

属性管理で属性値を削除した後に属性値を再インポートした場合、削除された属性値の行がステージング領域に表示されます。行には、ステージングテーブルプレビューで [真] に設定された、非表示の isDeleted 列が含まれています。

この行を削除するには、ステージングテーブルをクリアして再ロードします。

統合タスクを使用してインポートを自動化

データソースの設定により、このローダを計画的かつ自動的に実行する [統合タスク] を作成できます。

任意の [統合タスク] には1つ以上のローダを組み込むことができます。タスクには、Planningデータローダ、Planning科目ローダ、スクリプト化されたローダといった他のタスクを含めることが可能です。

ベストプラクティス: 各ローダに個別の統合タスクを持たせます。

タスクに複数のローダが含まれている場合は、タスクの実行時にプロンプトに各ローダのパラメーターが表示されます。タスク内のローダに共通または共有パラメーターがある場合、タスクがパラメーターの入力を求めるのは1回だけです。パラメータプロンプトは上書きするよう選択することができます。

ただし、タスクがスケジュールで実行される場合は、デフォルトのパラメータ値が使用されます。