Planning データ ローダの作成

動的期間

動的期間では、設定済みのプランニングカレンダーの現在の時刻からのオフセットを設定できます。

オフセット: 現在の日付からオフセットする 時間層の数を表す正の整数。 

時間層セレクター： Planning カレンダーで設定された時間層のドロップダウンリスト（月、四半期、週、年など）。

方向：オフセットの方向。現在の時刻から前または後に移動します。

固定期間

 ’固定期間では、Planning の設定されたカレンダーにある時間値を選択することで、時間階層をナビゲートできます。

期間パラメータを作成するには、以下の手順に従ってください。

1. （先ほど示した）[期間パラメータ] のドロップダウンの下にある [パラメータの編集] をクリックします。以下に示すように、[パラメータ] のエディターが表示されます。

   

2. 左側のペインからフォルダを選択します。ユーザーまたはローダ間でパラメータを共有したい場合は、[共有] 領域からフォルダを選択します。パラメータを現在のローダでのみ使用できるようにするには、[ローカル] 領域からフォルダを選択します。

3. [追加] をクリックします。以下に示すように、コンテキストメニューが表示されます。

   

4. コンテキストメニューから、[期間範囲] をクリックします。以下に示すような [期間範囲] ダイアログボックスが表示されます。

   

5. 期間範囲パラメータ情報を以下の通り入力します。

• 1 つの期間： 日付範囲に単一の期間を指定したい場合は、このボックスにチェックを入れます。 
• 期間の開始： 
  • 前の四半期、月、年、または（カスタムカレンダーを使用している場合）その他の階層 のような期間の開始の動的日付を Planning カレンダーから選択するには、[動的]  を選択します。
    • オフセット整数を入力して、前方または後方を選択します。現在の時間層を選択するには 0 を使用します。
  • Planning の時間構造から期間を指定するには、[固定]  を選択します。
    ご自分の選択に対して解決された日付が、ドロップダウンの下に表示されます。
• 期間の終了： 
  • 前の四半期、月、年、または（カスタムカレンダーを使用している場合）その他の階層 のような期間の終了の動的日付を顧客のカレンダーから選択するには、[動的]  を選択します。
    • オフセット整数を入力して、前方または後方を選択します。現在の時間層を選択するには 0 を使用します。
  • Planning の時間構造から期間を指定するには、[固定]  を選択します。
    ご自分の選択に対して解決された日付が、ドロップダウンの下に表示されます。

6. [適用 ]をクリックして設定を適用します。
7. [閉じる] をクリックして、[パラメータ] エディターのダイアログボックスに戻ります。­作成した期間範囲パラメータは、[期間パラメータ] ドロップダウンリストに表示されます。

マッピング プロファイルについて理解する

ソースと Planning の側に次のメンバーがあるとします。

Source1:

• Acct1

• Acct2

Source2:

• Acct1

• Acct3

Planning:

• Acct10

• Acct11

• Acct12

以下のようなマッピングを作成できます。

• Loader 1: Profile 1: Acc1 <-> Acct10

• Loader 2: Profile 2: Acc1 <-> Acct11

マッピング プロファイルの使用

ローダ作成プロセスの一環として、マッピング プロファイルを計画ローダにリンクします。

マッピング プロファイルを使用するには、以下の手順に従ってください。

1. [データ ソース] 設定が完了したら、[プロファイル] タブをクリックします。 に示すように、[プロファイル] のタブが表示されます。

2. 使用したいマッピング プロファイルを選択します。

新しいマッピング プロファイルを作成するには、画面の下部にある [新規]  をクリックします。その後、新しいマッピング プロファイルの名前を入力してから [保存] をクリックします。­また、既存のマッピング プロファイルからプロファイルをクローンすることもできます。­クローンのコピーは、既存のプロファイルから新しくクローンされたプロファイルにすべてのマッピングをコピーします。これは、既存のプロファイルからマッピングを継承し、元のプロファイルに影響を与えないマッピングの一部を変更する場合に便利です。プロファイルを複製するには、[クローン] ボタンをクリックして、 新しいプロファイルの名前を入力します。

マッピング プロファイルと Planning ローダを使用するうえでのコツは次の通りです。

• ローダが作成されると、[プロファイル] タブで別のプロファイルを指定しない限り、デフォルトのプロファイルがリンクされます。

• 新しいプロファイルを作成すると、最初は空白となっています。デフォルトのプロファイルからのマッピングは、そのプロファイルにコピーされません。マッピングを複製する必要がある場合は、[クローン] 機能を使用する必要があります。

• リンクされたプロファイルを名前付きプロファイルからデフォルトプロファイルに変更すると、新しいマッピングのみがインポートされます。さらに、Integration は競合をチェックしません。­ただし、デフォルトのプロファイルにこのローダにマップされているステージング列に存在するステージング値がない場合、マップ解除済み値として [データ マッピング] タブをクリックすると、これらのステージング値がデフォルトのプロファイルになります。

データマッピング ステータス

科目、組織、または属性データマッピング カテゴリーの各メンバーのステータスは次のいずれかになります。

• マップ済み：Adaptive Insightsでプランニングメンバーにマップされているステージングメンバー。
•  マップ解除済み：Adaptive Insightsでプランニングメンバーにマップされていないステージングメンバー。
• 無効：いずれかの時点でプランニングメンバーにマップされたものの、Adaptive Insightsでプランニングメンバーが削除されたステージングメンバー。

科目、組織、および属性ステージング列メンバーのマップ

ステージング列内の個々の科目、組織、または属性メンバーを、Adaptive Insightsの対応するプランニングメンバーにマップできます。

1. データマッピングを選択します。
2. データマッピングの概要ページでリンクされた番号を選択するか、[科目マッピング]、[組織マッピング]、または [属性マッピング] のカテゴリーリンクを選択します。
3. [表示] ドロップダウンでマッピングステータスを選択します。[表示] は、デフォルトですべてのマッピングを表示します。
4. （オプション）[検索]に条件を入力して、前の手順での表示選択の結果をフィルタリングします。
5. Adaptive Insightsの階層ビューを閲覧または検索して、ステージング値のプランニング値を選択します。
6. [適用] を選択します。
7. [保存] を選択します。

新しいデータマッピングの作成

新しいステージングメンバーを含む新しいデータのインポートを予想してマッピングを新規作成することができます。新しいマッピングは、特定のメンバー値が将来のインポートで表示されることが分かっている場合に、ローダの計画実行に役立ちます。新しいマッピングを完了すると、マップされていない値または無効な値によってローダが失敗することを防止できます。

1. データマッピング内で、[科目マッピング]、[組織マッピング]、または [属性マッピング] ページに移動します。
2. マッピングの設定については、歯車アイコンを選択します。
3. [新規科目]、[組織]、または [属性マッピング]を選択します。
4. 将来のインポートに表示されると予想されるステージング値を正確に入力します。新しい科目マッピングの場合、当該科目のステージング表示値も入力します。
5. 前のステップで選択したステージング値にマップするプランニング値を選択します。
6. [適用] を選択します。
7. [保存] を選択します。

データマッピングのアップロード

マッピングテンプレートをダウンロードして、科目データマッピング、組織データマッピング、または属性データマッピングのマッピングをアップロードできます。

1. データマッピング内で、[科目マッピング]、[組織マッピング]、または[属性マッピング] ページに移動します。
2. マッピングの設定については、歯車アイコンを選択します。
3. [マッピングをアップロード] を選択します。
4. [マッピングをアップロード] ダイアログで [テンプレートのダウンロード] を選択します。
5. ダウンロードしたテンプレートのExcelファイルを開き、最初のシートタブの指示に従い、マッピングによってシート内の2番目のシートタブを読み込みます。テンプレートを保存します。
6. [参照] を選択し、ローカルコンピュータで編集済みのExcelテンプレートファイルを見つけます。
7. [インポート] を選択します。
8. [適用] を選択します。
9. [保存] を選択します。

一括編集用にデータマッピングをダウンロード

マッピングをダウンロードして一括編集とアップロードを行うことができます。ダウンロードしたマッピングファイルを使用して、ダウンロードしたテンプレートファイルに入力します。ダウンロード可能な科目データマッピング、組織データマッピング、または属性データマッピングの場合：

• すべてのマッピング
• マップ済みのみ
• マップ解除済みのみ
• 無効のみ

1. データマッピング内で、[科目マッピング]、[組織マッピング]、または[属性マッピング] ページに移動します。
2. マッピングの設定については、歯車アイコンを選択します。
3. [マッピングをダウンロード] を選択します。
4. ダウンロードフィルターを選択し、システムがダウンロードを準備するまで待機し、[ダウンロード] ボタンを有効にします。
5. [ダウンロード] を選択します。
6. 歯車アイコンをもう一度選択し、[マッピングをインポート]を選択します。
7. [テンプレートのダウンロード] を選択します。これで、マッピングファイルとテンプレートファイルの2個のファイルをダウンロードできました。

自動マップ、マップ解除、データマッピングの削除

メンバー データ マッピングのインポートに関する制限

組織

• インポート機能権限を持つユーザーは、組織の所有/アクセス権に関係なく、すべての組織にデータをインポートできます。
• リンク組織はマップすることも、データをインポートすることもできません。
• キューブおよびモデルシートは、すべての組織階層が表示されますが、選択できるのはこれらのシートに割り当てられた組織のみです。組織に関してシートが使用できない場合、そのシートはその組織のデータを保持できません。

属性

• 標準科目（GL、カスタム、および前提科目）の任意の属性にマップできます。
• キューブ科目は、キューブ シート上の属性値および属性にのみマップできます。
• モデル化されたシートセレクターのマッピングを作成できます。
• 属性値のためのインポートマッピング名前空間は、標準、キューブ、およびモデルシート間で共有されます。
  • 属性の属性値の標準インポートのマッピングを作成し、その属性値もキューブ シート上にある場合、標準インポートのマッピングがその属性値に適用されます。
• データのインポート時に属性メンバーを自動的に作成するように属性が設定されている場合、その属性にマップされたステージング列をマップする必要はありません。これらの属性は、インポート時に自動作成されるため、属性マッピングページには表示されません。

スキップ科目ルールの作成

数値形式の科目の場合、データの読み込み処理中にスキップする必要がある科目または科目の範囲を指定できます。これらの科目には数字のみを含めることができます。ローダは、ソース科目をスキップ科目ルール内で指定されたコードと照合し、それらのレコードをAdaptive Insightsへのアップロードから廃棄します。

アルファベット、数字、および次のような一部の特殊文字を指定する科目コードを使用して、個々の科目をスキップするためのルールを設定できます。

• ピリオド（.）
• アンダーライン（_）
• ハイフン（ - ）
• コロン（:）

科目範囲のルールで使用できるのは数字だけです。スキップ科目のビジネスルールは必要な数だけ作成できます。英数字フォーマットの科目をスキップするには、[ビジネスルール] でSQLフィルターを使用します。

1. [ビジネスルール] で [スキップ科目]を選択します。

2. [追加] を選択して、[科目範囲] ダイアログボックスを開きます。

   

3. 科目番号または科目番号の範囲を入力します。

4. [ルールを保存] を選択します。[ビジネスルール] 画面に、保存されたスキップ科目ルールが表示されます。

記号変更ルールの作成

ソース科目を指定して、値の符号が変わるようにすることができます。

変更符号ルールを作成するプロセスは、スキップ科目ルールを作成するプロセスと事実上同じです。変更符号ルールで指定した科目は、Planning に読み込まれる際に符号が逆になります。

SQLフィルターの作成

この機能を使用して、ステージング テーブルのどの列が Planning にロードできるかを指定する SQL 文を作成できます。フィルター基準を満たす記録は、Planning にロードするよう選択されます。

SQLフィルターを作成する方法：

1. [ビジネスルール] タブから、[SQL フィルター]を選択してください。

2. [編集] をクリックします。以下に示すような [SQL フィルター編集] ダイアログボックスが表示されます。

3. フィールドに SQL WHERE 句の式を入力します。これは、式と一致しないステージング行をロードから除外します。[適用] をクリックすると、フィルタのSQL構文を自動的にチェックします。（エラーがある場合は、エラーが式に表示されます。）詳細な SQL 構文のヘルプについては、こちらの [注意] セクションをクリックしてください。­入力した式は、[ビジネスルール] 画面に表示されます。

詳細については、[SQL フィルター編集] ダイアログ ボックスの [注意] セクションの [ヘルプはこちら] のリンクをクリックしてください。

コツとテクニック

このセクションには、Adaptive Integration for Planning を使用して作業するための一般的なヒントとテクニックが記載されています。­