スプレッドシートのインポート
ダウンロードしたスプレッドシートテンプレートに入力して、インスタンスにアップロードすることにより、標準シート、キューブシート、およびモデルシートにデータをインポートできます。会社にトランザクションモジュールがある場合は、スプレッドシートからトランザクションの詳細をインポートすることもできます。インポートプロセスの一環として、ソースから科目、組織、属性をAdaptive Planningに既に存在するものにマップします。
[データのインポート] インターフェイスでは、インポートの種類、ソース、および移動先を選択できます。選択によりインポートのテンプレートとなるスプレッドシートが生成され、それをダウンロードして、ソースシステムのデータを入力します。スプレッドシートのテンプレートに入力したら、それをインポートします。
データをロードする科目、属性、および組織（組織構造）をインポートする方法については、構造のインポートを参照してください。
シートのGL、カスタム、およびキューブ科目の実績バージョンからデータを消去する方法については、「実績の消去」を参照してください。
その他のインポート方法: 会社がNetSuite Integrationオプションを購入した場合は、NetSuite科目から直接、実績データをインポートすることもできます。
Adaptive Planning Integrationは、さまざまな外部システムからの自動データインポートおよびメタデータ インポートをスケジュールできる完全なデータ統合プラットフォームを提供します。詳しくは「Adaptive Planning Integration」を参照してください。
Before You Begin
- 必要な権限: インポート機能
- トランザクションのインポートには、トランザクションモジュールが必要であり、トランザクションフィールドを定義する必要があります。
- データのインポート先のシート名とシートタイプを確認します。
- データをコピーできるCSV、XLSX、またはその他のファイルで、ERPまたはその他のソースシステムからエクスポートします。
- プロセスを効率よく行うには、データ値をロードする必要がある科目、組織、および属性がAdaptive Planningに既に存在することを確認します。
How You Get There
nav menuで [統合] > [データをインポート] をクリックします。
基本ステップ
- インポートの種類とインポート元を選択します。
- インポート先を選択します。
- スプレッドシートのインポートの場合、次のいずれかのテンプレートをダウンロードして入力します。
- モデルデータ
- キューブデータ
- 標準データ
- トランザクションデータ
- テンプレートをインポートし、該当する場合、科目、組織、および属性値のマッピングを選択します。
インポートの種類を選択
インポートの種類として、実績バージョン、計画バージョンまたはトランザクションを選択します。
Integration > [インポート履歴] に移動することにより、実績インポートの履歴を表示できます。[ファイル名] では実績のインポート リクエスト、[操作] ではそのステータスまたはエラー メッセージを表示できます。
トランザクションは通常、タイムスタンプ付きの注文、請求書、販売プロセス活動または支払いに関連するデータです。トランザクション データは、トランザクション モジュールがある場合にのみインポートできます。
インポート元を選択
スプレッドシートを選択します。[シートにインポート] でシートを選択し、そのためのテンプレートをその次のセクションの説明に従ってダウンロードして続行します。
[インポート元] というセクションが表示されない場合、組織はNetSuite Basicまたはカスタムスクリプトを使用していません。[インポートの種類] セクションと [インポート先] セクションのみが表示されます。
会社にNetSuite Integration - Basicがある場合、NetSuite実績オプションを選択できます。
カスタムスクリプトがある場合は、[カスタムスクリプト] オプションが表示されます。詳しくは「カスタムスクリプトからデータをインポート」を参照してください。
インポート先を選択
インポート先を選択します。インポート先を選択した後、[テンプレートをダウンロード] をクリックし、列に入力します。
ダウンロードテンプレートはシートタイプによって異なります。
スプレッドシートインポートのテンプレート列と日付形式の入力
スプレッドシートテンプレートで入力する必要がある列は、インポート先のシートタイプによって異なります。テンプレートの個々の要件の詳細については、ダウンロードしたテンプレートの最初のシートの指示をお読みください。
詳細については、「スプレッドシートインポートのオプション」を参照 してください。
ベストプラクティス: テンプレートへの入力が済んだら保存します。保存したテンプレートを再度開いて編集し、同じシートからロードする予定がある場合は再利用できます。
インポートの日付形式
インポートしたファイルに日付を入力する望ましい方式としては、期間コードを使用します。既存の期間コードを表示する方法の詳細については、『時間管理』の記事を参照してください。
期間列では、次のような旧式の日付形式が受諾されます。
- Excel®日付形式: システムは、この日付が入った期間を適切な時間層で見つけ出します。
- 「MMM-YYYY」形式のテキスト文字列（例:jun-2016）: カスタムカレンダーを設定している組織では、この形式は使用できません。
標準データテンプレートに入力
標準データは、GL科目、カスタム科目、前提条件科目、為替レートには存在するものの、シートには存在しないデータです。標準データをインポートする際はシートを選択することはできません。
- [標準] を選択します。
- [テンプレートのダウンロード] をクリックし、その指示に従って列を作成し、インポートする必要があるデータを入力します。
- [ファイルを選択] をクリックし、編集したテンプレートを参照して、[インポート] をクリックします。
- システムがファイルから科目識別子、組織、または属性値をマップする方法を選択します。
標準シートデータのインポート列
- 科目（必須）: 科目名や科目コードなど、外部システムからの科目識別子。空にすることはできません。
- 組織（必須）: 総勘定元帳からの組織。空にすることはできません。
- 分割ラベル: 2つ以上の分割を区別するために使用します。必要ない場合は、空白にすることができます。
- 地域: これはカスタム属性列の例であり、システム内の属性に合わせて名前を変更したり、削除したりできます。列を追加して、より多くの属性を指定します。
- 期間: インポート科目の時間層における期間のコードまたはターゲット期間内の日付で表されます。少なくとも1つのデータ期間が必要です。
標準データのインポートテンプレートの例
以下の例は、標準データのインポートテンプレートを示しています。標準データのテンプレートには、データのサンプル行があり、それらへの入力方法を理解するのに役立ちます。
モデルシートのデータテンプレート入力
- シートを選択してください。[インポートモード] オプションが表示されている場合は、選択したシートがモデルシートであることが分かります。
- インポート モードを選択します。インスタンスがアクセスルールを使用している場合、オプションの一部が異なります。「アクセスルールとモデル」を参照してください。
- インポートした行をシートに追加します。
- すべての組織についてシートのすべてのデータを置き換えます。
- シートのすべてのデータを置き換えますが、インポートされた組織に限定されます。
- 既存行を更新します。
必須の列は [キーのインポート] のみです。[分割を許可] が選択されているシートは更新をサポートしていません。インポートしたファイルの [インポート キー列] の値は一意である必要があります。 - 既存の行を更新し、新しい行を追加します。
新しい行を追加しない場合でも、必須の列は [キーのインポート]、[組織]、およびすべてのテキスト セレクタのみです。[分割を許可] が選択されているシートは更新をサポートしていません。インポートしたファイルの [インポート キー] 列の値は一意である必要があります。
- [テンプレートのダウンロード] をクリックし、その指示に従って列を作成し、インポートする必要があるデータを入力します。
- [ファイルを選択] をクリックし、編集したテンプレートを参照して、[インポート] をクリックします。
- 行を更新するインポート モードには、[キーのインポート] を選択します。カスタム属性または組織を選択して、インポートで更新するモデルシートの行を示します。
インポート キーに一致する行がすべて更新されます。インポートしたファイルの [キーのインポート] 列の値は一意である必要があります。 - システムがファイルから科目識別子、組織、または属性値をマップする方法を選択します。
モデルシートのインポート列
モデルシートに必要なフィールドと列は、モデルシートの定義によって異なります。
インポートする前に、シートに重複した列名がないことを確認します。[期間] 列と 1 つの [表示] 列のみが同じ名前を持つことができます。他のすべての重複した名前はインポート失敗の原因になります。重複した列名エラー メッセージが表示された場合、エラー メッセージが示す数より多くの重複がある可能性があります。テンプレートではなく、シートから重複する名前を見つけて削除する必要があります。「モデルシート列を追加または編集する」を参照してください。
モデルシートは、次のタイプのデータの列を許可します。
- 組織（必須）: 総勘定元帳からの組織。空にすることはできません。
- データ入力
- テキスト：ストリング値。
- 数値: 数値。
- 日付: 日付値。
- テキストセレクター: 対応するテキストセレクターのオプションのストリング値。
- 初期の残高: 数値。
- 期間: 数値。期間列の順番はテンプレートの指定に一致している必要があります。
- 属性: 対応する属性値のストリング値。
- 特性: 対応する特性値の文字列値。
モデルシートのインポートテンプレートの例
以下のサービス収益モデルシートに必要な3つの列：
- レベル
- Rev Rec
- 請求
キューブ シートのデータテンプレート入力
- シートを選択してください。[インポートモード] オプションが表示されない場合は、選択したシートがキューブ シートであるかどうかが分かります。
- [テンプレートのダウンロード] をクリックし、その指示に従って列を作成し、インポートする必要があるデータを入力します。
- [ファイルを選択] をクリックし、編集したテンプレートを参照して、[インポート] をクリックします。
- システムがファイルから科目識別子、組織、または属性値をマップする方法を選択します。
キューブ シートのインポート列
- 組織（必須）: 総勘定元帳からの組織。空にすることはできません。
- 科目（必須）: 科目名や科目コードなど、外部システムからの科目識別子。空にすることはできません。
- カスタム属性（必須）: 他のすべてのラベル付き列は、キューブで使用できるカスタム属性を示します。各行に各属性値の名前を入力します。これらの列も空にすることはできません。
- 最後の列はデータを含む期間を示します。これらの列の値は、キューブの該当する場所にインポートされる値です。0の値は、キューブ内でデータを消去できるように空白値としてインポートされます。期間列のタイトルはインポート科目の時間層での期間コードまたはターゲット期間内の日付です。
キューブシートのインポートテンプレートの例
以下の製品収益キューブ シートに必要なもの:
- レベル
- 科目
- 顧客
- 製品
- 少なくとも1つの期間
マッピングを選択または追加
[統合] > [科目マッピングのインポート]、[組織マッピング]、または [属性値マッピング]に移動することにより、すでに作成済みのマッピングを表示および編集します。
ファイルがアップロードされると、システムは、そのファイル内の科目、組織、または属性値を、すでにシステムにあるものと一致させようとします。
すでにマッピングがある場合は、それらに最適なオプションを選択できます。
[続行] をクリックします。
シートからシステムにすでにマップされた科目、組織、または属性値がない場合は、ウィザードのようなプロセスを続行してマップできます。
1 左側のテーブル内の科目をクリックして選択します。
2 インポート元のソースで名付けられているとおりの正確な科目を入力します。
3 マップするシステム内の科目をクリックします。
4 [受け入れる] をクリックします。
5 すべての科目をマップしたら、[保存] をクリックします。
必要に応じて、同じマッピング手順に従い、組織と属性値をマップします。すべてのマッピングを確認した後、[インポート] をクリックします。