トランザクションをインポート

インポートプロセス中のトランザクションの削除方法を含む、トランザクションデータのインポート方法について説明します。

トランザクションは通常、タイムスタンプ付きの注文、請求書、販売プロセス活動、または支払いに関連するデータです。トランザクションはさまざまな外部システムから取得できます。インスタンスがトランザクションを有効にしている場合は、トランザクションをインポートできます。

Import Transactions

Before You Begin

[統合] > [データをインポート] に移動します。

トランザクションをインポートする前に、トランザクションフィールドの定義を作成する必要があります。トランザクションフィールド定義は、トランザクションテンプレートにどの列が表示されるかを決定します。

詳しくは「トランザクション」を参照してください。

トランザクションインポート用の列は、トランザクションフィールドの定義によって異なります。

以下のトランザクションインポートテンプレートには次の列があります。

Import Transactions Template Example

インポートする際、インポートの一部として既存のトランザクションを削除できます。

[いいえ] を選択した場合、既存のトランザクションにインポートが追加されます。

[はい] を選択した場合、日付範囲を指定し、インポートが始まる前にどのトランザクションを削除するかを選択します。

トランザクションは、インポートプロセス中にのみ削除できます。