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トランザクションをインポート

インポート プロセス中のトランザクションの削除方法を含む、トランザクション データのインポート方法について説明します。

トランザクションは通常、タイムスタンプ付きの注文、請求書、販売プロセス活動、または支払いに関連するデータです。トランザクションはさまざまな外部システムから取得できます。インスタンスがトランザクションを有効にしている場合は、トランザクションをインポートできます。

Import Transactions

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Navigation Icon5.png [統合] > [データをインポート] に移動します。

トランザクションをインポート

トランザクションをインポートする前に、トランザクションフィールドの定義を作成する必要があります。トランザクションフィールド定義は、トランザクションテンプレートにどの列が表示されるかを決定します。

詳しくは「トランザクション」を参照してください。

  1. [インポートの種類] として [トランザクション] を選択します。
  2. [テンプレートのダウンロード] をクリックして、その説明に従ってインポートする必要があるデータを入力します。
  3. [ファイルを選択] をクリックし、編集したテンプレートを参照して、[インポート] をクリックします。
  4. [続行] をクリックします。

トランザクションのインポートテンプレートの例

トランザクションインポート用の列は、トランザクションフィールドの定義によって異なります。

以下のトランザクション インポート テンプレートには次の列があります。

  • 転記日(必須): トランザクション転記日の日付フィールド。
  • トランザクションのタイプ(必須): トランザクションのタイプ。
  • 科目(必須): トランザクションの科目。
  • 組織(必須): トランザクションが適用される組織。
  • トランザクションの金額(必須): トランザクションの金額。
  • 説明: テキストフィールド。

Import Transactions Template Example

インポート中のトランザクションの削除

インポートする際、インポートの一部として既存のトランザクションを削除できます。

[いいえ] を選択した場合、既存のトランザクションにインポートが追加されます。

[はい] を選択した場合、日付範囲を指定し、インポートが始まる前にどのトランザクションを削除するかを選択します。

トランザクションは、インポートプロセス中にのみ削除できます。

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