トランザクションをインポート
インポートプロセス中のトランザクションの削除方法を含む、トランザクションデータのインポート方法について説明します。
トランザクションは通常、タイムスタンプ付きの注文、請求書、販売プロセス活動、または支払いに関連するデータです。トランザクションはさまざまな外部システムから取得できます。インスタンスがトランザクションを有効にしている場合は、トランザクションをインポートできます。
が始める前に
- 許可が必要: インポート機能
- トランザクションフィールドの定義を理解し、入力を完了します。
そこに着く方法
[統合] > [データをインポート] に移動します。
トランザクションをインポート
トランザクションをインポートする前に、トランザクションフィールドの定義を作成する必要があります。トランザクションフィールド定義は、トランザクションテンプレートにどの列が表示されるかを決定します。
詳しくは「トランザクション」を参照してください。
- [インポートの種類] として [トランザクション] を選択します。
- [テンプレートのダウンロード] をクリックして、その説明に従ってインポートする必要があるデータを入力します。
- [ファイルを選択] をクリックし、編集したテンプレートを参照して、[インポート] をクリックします。
- [続行] をクリックします。
トランザクションのインポートテンプレートの例
トランザクションインポート用の列は、トランザクションフィールドの定義によって異なります。
以下のトランザクションインポート テンプレートには次の列があります。
- 転記日(必須): トランザクション転記日の日付フィールド。
- トランザクションのタイプ(必須): トランザクションのタイプ。
- 科目(必須): トランザクションの科目。
- 組織(必須): トランザクションが適用される組織。
- トランザクションの金額(必須): トランザクションの金額。
- 説明: テキストフィールド。
インポート中のトランザクションの削除
インポートする際、インポートの一部として既存のトランザクションを削除できます。
[いいえ] を選択した場合、既存のトランザクションにインポートが追加されます。
[はい] を選択した場合、日付範囲を指定し、インポートが始まる前にどのトランザクションを削除するかを選択します。
トランザクションは、インポートプロセス中にのみ削除できます。