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Adaptive Insights
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組織

ほとんどのインスタンスでは、組織は部門、原価センター、利益センター、または地理的な地域を表します。組織構造モデルは、計画および分析の目的で事業経営をモデル化します。組織は、企業または企業ネットワーク内の部門を表すために使用できます。組織構造は、階層で、さまざまな組織がどのようにロールアップされるかを特定します。

組織アクセスは、ユーザーがどのデータを表示できるかをコントロールする第一の方法です。ユーザーが表示権限を持つ組織は、Adaptive Suite 全体でユーザーが表示できる(ユーザーに割り当てられたロールまたは [ユーザーを編集] 画面で直接付与されるアクセス権を通して)データを決定します。詳しくは、 「ユーザーとロール」をご覧ください。

Adaptive Insights 専門サービス チームは、企業と協力して、ソフトウェア特定のインスタンスで使用する最適な構造を決定できます。

組織構造が作成されたら、属性特性で、組織をさらに識別し、差別化できます。

部分的な管理アクセスを許可する

一部のユーザーには、アクセス権がある組織のみで、高レベルの管理特権を付与できます。このロール権限を持つユーザーは、組織構造の一部のみを管理するため、部分組織管理者と呼ばれることがあります。このロールの作成と管理は、[組織構造][アクセス可能な組織のみ] を選択することで、[モデル管理] [アクセス]  内の ユーザー ロール で処理されます。

組織の管理

組織は会社の主要な組織ユニットを指します。大部分の会社では、組織は部門、原価センター、利益センター、または地理的な地域を表します。組織構造は、計画目的で事業経営をモデル化する組織の階層です。

[組織の管理] 画面は、左側に組織ツリー、右側に組織の詳細エリアという 2 つの主要なエリアで構成されます。

[組織構造を管理] 画面([モデリング] > [モデル管理][組織] をクリック)で変更を行うと、変更内容はグローバルに反映されます。つまり、確定されたバージョンか実績バージョンかに関わりなく、変更内容がモデル内のすべてのバージョンに適用されます。

組織構造ボタン

組織構造の管理画面の上部にあるツールバーには、ご使用のモデルに応じて、次のボタンの一部またはすべてが表示されます。

  • createNewLevel.png 新しい組織: 選択した組織の子として新しい組織を作成します

  • createNewLinkedLevel.png 新しいリンク元レベル:  (マルチインスタンスソリューションをお持ちの場合のみ表示)別のインスタンスにリンクされた新しい組織を作成します。

  • cloneLevel.png 組織のクローン: 選択した組織のクローンを作成します

  • moveUp.png 上へ移動: 選択したアイテムをリストの上位へ移動します

  • moveDown.png 下へ移動: 選択したアイテムをリストの下位へ移動します

  • printView.png 印刷対応ビュー: Excel スプレッドシートに、組織データをエクスポート(承認者、合計構造、各組織で利用可能なシートを含む) します

  • exportLevelAccess.png 組織アクセスのエクスポート: ユーザーがアクセスできる組織を詳しく説明し、組織ごとにソートされた コンマ区切り(CSV)ファイルをエクスポートします

  • importOrganizationStructure.png 組織構造のインポート: 組織構造のインポート ダイアログを開き、構造テンプレートをダウンロードするか、完了したテンプレートをアップロードします

  • adminSaveDetail.png 保存: 詳細への変更を保存します

  • adminCancelDetailChange.png キャンセル: 詳細への変更内容を破棄します

  •  リンク元レベルオプション:  (マルチインスタンスソリューションをご使用の場合にのみ表示)さまざまなリンク元レベルオプションを選択するためにクリックします。リンク元レベルについて詳しくは、「リンク組織の更新」を参照してください

検索

検索するには [検索] タブをクリックするか、[検索] バーで検索対象のアイテムの一部か全部を入力し、[検索] adminSearch.png ボタンをクリックします。検索タブにフォーカスが移動し、検索条件に一致した特性および組織の値のリストが表示されます。また、組織構造での位置も表示されます。

検索結果はページ形式なので、検索タブの下部にある矢印を使用してページをナビゲートすることができます。

  • goToFirstPage.png 最初

  • goToPreviousPage.png 前へ

  • pageNumberField.pngページ番号フィールド

  • goToNextPage.png 次へ

  • goToLastPage.png 最新

  • refreshSearch.png 更新

ページ番号フィールドに数字を入力し、Enter キーを押して該当のページに直接移動することもできます。

組織詳細フィールド

  • 名前: 組織名はテキストの説明、数字コード、またはコードと説明の組み合わせのいずれかで、独自のものでなくてはなりません。名前は固有である必要があります。

  • 短縮名: フルネームが長すぎて収まらない場合に使用する組織名の短縮形。

  • 次にロールアップ: 組織の親組織か、階層で次に高い組織を選択します。

  • 組織のアクセス: この組織にアクセスする必要があるユーザーを選択するダイアログを開きます。この組織の親組織にアクセスできるユーザーは、この組織の組織アクセス コントロールに表示されているかどうかに関係なく、この組織に自動的にアクセスできます。アクセス権のないユーザーは、参照しているシートやレポートにアクセスできても、この組織で格納されているデータを見ることはできません。 

  • ワークフロー: 指定の組織とそのサブ組織を、承認や送信などのワークフローのプロセスに含める必要がある場合は、「はい」を選択します。ワークフローから組織を除外するには、「いいえ」を選択します。

  • 通貨: 複数の通貨で計画を行う場合は、適切な通貨をここで選択します。[通貨を管理] 画面で追加された通貨のみが、このドロップダウン リストに表示されます。リストの下部で新規通貨の追加を選択し、新しい通貨を追加してこの組織に通貨を割り当てることができます。

  • 依存: [依存関係の表示] リンクをクリックし、どの組織が参照されているかを確認します。[依存関係の表示] ポップアップには次のタブがあります。

    • 算出科目

    • 共有数式

    • キューブ入力

    • その他の入力

    • ルール

    • 仕訳入力

    • レポート

  • 相殺消去設定: Adaptive Consolidation のみ。この組織が相殺消去組織(下部組織で相殺消去が実行される必要がある組織)であるかどうかを示します。この組織である場合、あるいは、この組織が相殺消去の目的の取引先である場合は、[相殺消去組織] チェックボックスを使用します。 

  • バージョン セレクター: このセレクターと [Available in Version (バージョンで利用可能)] チェックボックスを使用して、現在選択しているバージョンに組織が表示されるかどうかを示します。

  • リンク先: マルチインスタンスソリューションのみ - このオプションは、リンク元レベルでのみ表示されます。このリストには、作業しているインスタンスに接続されており、このインスタンスよりも下にあるインスタンスが含まれています。マルチインスタンスソリューション を購入している場合は、リンク組織を作成するオプションのみが表示されます。インスタンスを選択した後、関連のあるリンクをクリックすると、リンク組織の科目マッピング(必須)と属性マッピング(オプション)を設定できます。リンクを設定して科目マッピングを作成したら、[リンク組織を更新] をクリックしてリンク組織のデータをリフレッシュし、リンク元インスタンスの最新データを反映させることができます。

  • 組織の特性: 組織の特性がインスタンス用に定義されている場合、その特性値にドロップダウン付きのメニューとともに、ここに表示されます。組織に適した値を選択できます。

  • 組織属性: 組織で 1 つ以上の属性を利用できる場合は、ここで選択できます。各属性 フィールドでは、組織に対応する属性を選択します。

  • シート: この組織レベルのユーザーがアクセスする必要のある標準シート、キューブ シート、モデル シートを選択します(経費、従業員、販売など)。

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