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新しい科目の作成

モデルが実装されると、科目構造が一度にすべてインポートされることがよくあります。その後、科目が手動または追加インポートで追加されます。

科目の追加

科目を手動で追加するには:

新しい科目が親の 1 つ目の子であるときは、作成時に、親のすべてのデータが新しい科目に移動されます。親科目には親科目そのもののデータを含めることはできません。

  1. [科目の管理] ページから、ロールアップする親科目またはグループを参照または検索します。科目またはグループをハイライト表示します。
  2. ツールバーで Create Account Icon アイコンをクリックして、新しい科目を作成します。
  3. [科目の詳細] ペインから、科目の詳細を設定します。フィールドの定義については、「科目の詳細」をご覧ください。
  4. ツールバーで SheetViewer-Save.png アイコンをクリックして、科目を保存します。

新しい科目は、これを追加した親科目またはグループの最後の項目として科目リストに表示されます。その親で科目の順番を並べ替えるには、希望する場所に科目をドラッグ アンド ドロップします。

科目構造のインポート

一度に複数の科目を追加する場合は、それぞれを手動で科目を作成するのではなくインポート機能を使用すると、より高速に実行できます。これを行うには、まず新しい組織の情報を含むスプレッドシートを正しい形式で作成してから、それをインポートする必要があります。

[科目構造のインポート] が表示されない場合は、構造インポートの権限をロールに追加するか、構造のインポート権限を持つロールを付与される必要があります。

構造をインポートする際には、3 つのインポート オプションがあります。

構造の更新: このオプションは、アップロードされたスプレッドシートにある要素の既存プロパティを更新します。通常、印刷対応ビューをダウンロードし、その内容を更新してから、結果のスプレッドシートをアップロードして更新を適用します。

構造の追加: このオプションを使うと、アップロードされたスプレッドシートの項目がすべて、インポートされる属性の新しい項目として挿入されます。アップロードされたスプレッドシートには、インポートされる構造の既存要素のリストを含めることはできません。[構造の追加] インポートは、属性を変更するため、または構造内で既存要素の親を再設定するために使用できません。

構造全体を再ロード: 組織と科目では、このオプションにより、そのタイプの全項目と関連付けられているすべてのデータが削除されます。また、指定されたインポートから新しいツリー全体を構築できます。

警告: [構造全体の再ロード] を選択すると、インポートしているタイプの科目構造全体が、インポートされるファイルに置換されるため、正しいオプションを選択していることを確認してください。

[更新] オプションを使用するには、[印刷対応ビュー] をクリックし、既存の構造をダウンロードします。

  1. [モデリング] > [モデル管理] を開き、インポートする科目のタイプを選択します。
  2. [更新] オプションを使用するには、[印刷対応ビュー] をクリックし、既存の構造をダウンロードします。ベスト プラクティス: 変更したくない行を削除します。
  3. ツールバーで [科目構造をインポート] をクリックします。以下のオプションを含む構造インポート用のウィンドウが現れます。
  • インポートの操作 - [更新]、[追加]、または [構造全体を再ロード] を選択します。
  • テンプレートをダウンロード リンク - クリックして、[追加] または [構造全体を再ロード] オプションのテンプレートをダウンロードできます。
  • [アップロード] および [キャンセル] ボタン
  1. [テンプレートのダウンロード] をクリックします。
    テンプレートを保存または開くダイアログが表示されます。テンプレート自体には、インポートする情報を入力するための指示が含まれています。それをMicrosoft Excel に開き、その指示に従ってください。
  2. [追加] または [再ロード] では、インポート テンプレートに追加したい項目を読み込みます。
  3. [更新] では、手順 2 でダウンロードした印刷対応ビュー スプレッドシートを変更します。警告: 誤って他の科目のプロパティを変更するリスクを減らすために、更新する科目のスプレッドシートに行のみを含めます。
  4. コンピューターの従来の場所にテンプレートを保存します。
  5. 構造インポート ポップアップ ウィンドウで  [ファイルの選択] ボタンをクリックし、インポート ファイルを見つけて選択します。
  6. [アップロード] をクリックします。

システム科目の作成

システム科目は、その内容がシステムによって完全にコントロールされる科目です。これらは、シートや他の方法で編集することはできません。システム科目は、このアイコンにより、科目ツリーで識別されます。

新しいシステム科目の作成は、他のタイプの新しい科目の作成と非常によく似ています。システム科目は、自動的に作成されることがよくありますが、手動で作成しなければならないこともあります。たとえば、配賦を使用するには、配賦先科目および配賦元科目を作成する必要があります。

システム科目を作成するには:

  1. [科目の管理] ページから、新しいシステム科目をロールアップする親科目を参照または検索し、その科目をハイライト表示します。
  2. [新しいシステム科目] をクリックします。
  3.  [科目の詳細] ペインから、新しいシステム科目の詳細を設定します。フィールドの説明については、「科目の詳細」 をご覧ください。
  4. ツールバーで  SheetViewer-Save.png  アイコンをクリックして、科目を保存します。
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