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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

計画バージョンの作成と編集

種類の異なるバージョンとプランニング バージョン フォルダを作成、編集、コピーする方法について説明します。

ツールバーの異なるボタンを使用して、異なる計画バージョンを作成します。

  • NewPlanVersion.png 新しい計画バージョンを作成: 既存の計画のコピー。コピーする量を選択できます。
  • New Virtual Version2.png 新しい仮想バージョンを作成: 他のバージョンの複合物。「仮想バージョンの作成」を参照してください。
  • NewVersionFolder.png 計画フォルダの作成: 計画バージョンを整理します。

[新しい計画バージョンの作成] を選択したら、バージョン リストから選択したバージョンのコピーとしてバージョンを開始します。計画フォルダーを選択すると、デフォルトバージョンがコピーされます。[新しいバージョンのオプション] セクションで、コピーするバージョンの量を制御するオプションを選択します。

Before You Begin

  • バージョンは初めて使いますか? 「バージョンの概要」および「バージョンタイプ」を参照してください。
  • 必要な権限: [モデル管理アクセス] > [モデルとモデル管理アクセス] > [バージョン]

How You Get There

計画データをコピー

すべてのデータを含む、計画バージョン全体をコピーします。

  1. バージョンリストからコピーする計画バージョンを選択します。
  2. すべてのデータが新しいバージョンにコピーされるように、バージョンを一時的にロックします。[アクセス制御] セクションで、[確定したバージョン] オプションにチェックマークを入れます。管理者、ユーザー、編集可能なシート アクセス、およびグループのドロップダウンが「ノート以外をロック」に変わります。
    LockVersion.png
  3. バージョンを保存します。
  4. ツールバーで [新しい計画バージョンの作成] をクリックし、新しいバージョンの名前を入力します。説明には、将来の参照用にコピーされたバージョンの名前を含めます。
  5. [新しいバージョンのオプション] セクションで以下を行います。
    1. 次のオプションを確認します。
      • すべてのデータをコピー
      • 共有数式とルールをコピー
      • 変更履歴をコピーして、コピーされたバージョンの履歴を記録します。
    2. 以下の確認を検討します。
      • GL およびカスタム科目で分割をコピー: そうしない場合、合計のみがコピーされます。
      • モデル行をコピー:そうしない場合、 モデルシートには、追加するまで行が存在しないことになります。コピーする場合、更新時に行を編集できます。
      • セル、シート、ワークフローのメモをコピー
      • レポートのパラメーターとして追加: この新しいバージョンは、パラメーターとしてバージョンを使用するすべてのレポートに対して自動的にオプションとなります。
         Suggested settings to copy a version
    3. [ワークフロー ステータスを進行中にリセット] のチェックマークを外して、コピーするバージョンの拒否および承認されたワークフロー ステータスをコピーすることを検討します。
  6. バージョンを保存します。
  7. コピーした元のバージョンに戻ります。
    1. [確定したバージョン] オプションのチェックマークを外します。
    2. [アクセス制御] セクションの各ドロップダウンのアクセス権を更新します。

データなしでバージョンをコピー

バージョンルール、分割、その他がコピーされますが、データは空白のままになります

  1. [すべてのデータをコピー] のチェックマークを外します。
  2. 以下の確認を検討します。
    • 共有数式とルールをコピー: 参照データを入力するまでセルには f(x) が表示されます。
    • GL とカスタム科目の分割をコピー: シートおよびレポートは、分割と関連付けられた属性を維持します。シート内の分割セルは空白になります。
    • モデル行をコピー: モデルシートには、属性を持つすべての行が含まれますが、初期残高とセル データでは含まれません。そうしない場合は、モデルシートに行がないため、追加する必要があります。
  3. 保存します。

コピーせずに計画を作成

全く新しいバージョンを作成します。

  1. [バージョンのコピーとして開始] ドロップダウンでデフォルトを選択したままにします。他のオプションを選択するとコピーできません。
  2. チェックマークを外します。
  • すべてのデータをコピー
  • GL とカスタム科目の分割をコピー
  • モデル行をコピー
  • セル、シート、ワークフローのメモをコピー
  • 変更履歴の履歴をコピー

    New plan version settings when you don't want to copy
  1. コピーするバージョンの拒否および承認されたワークフロー ステータスを維持しないよう、[ワークフローの状況を進行中にリセット] を選択します。
  2. 以下を選択することを検討します。
  • [共有数式をコピー] を選択して、選択した計画の共有数式を新しい計画にコピーします。そうしない場合、新しい計画の共有数式を再度作成する必要があります。
  • レポートのパラメータとして追加すると、バージョンでフィルタリングするレポートには、フィルタ オプションとしてこの新しいバージョンが自動的に追加されます。

計画バージョンオプションの選択

これらは計画バージョンの主な設定です。各設定の詳細については、「計画バージョンのフィールドと設定」を参照してください。

設定 説明

表示開始

このバージョンについて、最初の期間が表示されます。会計年度を選択します。開始時間はその年の最初の期間 (一般的に 1 月) です。たとえば、2016 年を選択した場合、ユーザは 2016 年 1 月からのデータを表示できます。

それは、計画の開始日よりも前で構いませんが、その後であってはなりません。実績バージョンで完了したとマークされている場合、計画の開始より前の期間は実績データを示します。「実績オーバーレイをセットアップまたはオフにする」を参照してください。

また、表示開始を移動すると、モデルシートに表示される初期残高値にも影響します。「表示開始の移動」を参照してください。

 

計画の終了

表示される最後の期間。事前に選択された期間後の計画日付の終了日を選択すると必ず、[延長オプション] が画面下部に表示されます。前提条件、値検索, その他すべての科目について計画の追加年にコピーする内容を選択できます。

  • [最後の年を先にコピー] は、最終年のデータをすべての追加年にコピーします。

  • [最後の月を先にコピー] は、最終月のすべてのデータを追加月にコピーします。

  • [空で新年を開始] は、追加年を空のバージョンのままにします。

 

先行月から次まで確定

バージョンにおいて、データの指定期間を編集不可にします。インスタンス用にセットアップされたカスタム カレンダーを保有している場合、このフィールド名は、利用可能な最小時間セグメント(日、週、月、など)を反映するように変更されます。「バージョンをロックまたは非表示にする」を参照してください。

 

デフォルト

バージョンを、すべてのユーザーに対してデフォルトのバージョンとします。 デフォルトバージョンは、バージョンリストで太字で示されますが、デフォルトにできるバージョンは1つだけです。「計画バージョンのデフォルトの変更」を参照してください。

 

オーバーレイの実績バージョン

(実績サブバージョンのみを有するインスタンスにおいて使用可能)。計画データを、ドロップダウンから選択した実績バージョン データでオーバーレイします。実績のデータは、実績バージョンが非表示であっても、計画へのアクセス権を有するすべての人が閲覧できます。「実績オーバーレイの設定またはオフ」を参照してください。

 

計画フォルダの作成

フォルダは、計画バージョンと仮想バージョンを編成できます。新しいフォルダを作成:

  1. ツリーのプランニングバージョンを選択し、[新規フォルダの作成] を使用可能にします。
  2. ツールバーで[新規フォルダの作成] をクリックします。
  3. フォルダ詳細の定義](計画のみ)を完了します。
  4. 保存またはキャンセルします。
 
 
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