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Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

組織の概要

Adaptive Insightsの組織、または組織構造に関する一般情報を紹介します。

対象者:モデルを管理する管理者。 

組織はビジネスの組織構造です。たとえば、組織は部門、原価センター、利益センター、または地理的な地域を表します。

すべてのデータポイントは、組織、バージョン、科目の交差点です。組織に対する変更は、確定中であるか非表示のバージョンであってもすべてのバージョンに適用されます。

階層内の組織

  • 組織の階層はインスタンスの組織構造です。これは、事業部的、機能的、部門的である可能性があります。
  • 組織の階層は、科目データをどのように合計するか、あるいは各組織でどのように計算するかを決定します。組織における合計計算は、各科目の科目の設定において設定されます。
  • 矢印が表示されたら、それは親組織です。矢印を選択して子組織を確認します。

グラフは組織間の関係性および組織の説明に使用される用語を示します。階層は、各組織でデータを集計する方法を決定します。この例において、G&A組織はその部門Finance, Human Resources, Legal,およびITの合計です。連結を使用している場合、組織の階層も子会社の所有権を示します。Total CompanyCompany Aを所有しています。 

level anatomy chart

親/子および祖先/子孫の組織

Total Companyおよび緑色の組織、G&A, Development, およびSales には、祖先と子孫関係があります。G&A および灰色の組織、Finance, Human Resources, Legal, およびIT には親/子関係があります。親組織は子組織の集計値を保持しているため、合計組織と呼ばれます。子組織はサブ組織とも呼ばれます。兄弟組織は階層内の同じ平面上にあります。兄弟組織は、グラフでは同じ色で表示されます。

組織を親に再設定する場合、組織の親の組織を変更します。組織を親にする場合、組織の親を作成します。たとえば、ITを親に再設定してDevelopmentに合計できます。

最上位レベル(全社)

すべてのインスタンスには、全組織の全データを集計する全社があります。たとえば、全社はTotal Companyです。全社の設定の多くは変更できません。「組織の作成、編集、クローン」を参照してください。 

組織(のみ)

Adaptive Insightsすべての親組織について自動的に組織(のみ)が作成されます。子組織とともに、組織(のみ)が親に合計されます。組織(のみ)は組織の階層に表示されませんが、シートとレポートには表示されます。画像は、シートにおける組織のドロップダウンを示しています。

Only levels in the sheet level selector.png

組織(のみ)における一般的な使用例:

  • データは子組織に分散させることはできません。たとえば、G&A (Only)を使用して、G&A'sの子組織にフィットしていないデータを入力します。 
  • 子会社階層の場合。たとえば、Company A's (Only)組織についてレポートし、子会社から独立したその実績を閲覧します。

リーフ組織

リーフ組織は、子組織のない組織です。G&Aはリーフ組織ではありません。Human Resources はリーフ組織です。すべての組織(のみ)はリーフ組織です。シートにデータを入力するには、リーフ組織を表示していなければなりません。組織のドロップダウンから選択して上記を表示させます。

[組織の階層] を表示する場所

[モデリング > 組織] へ移動します。

Level Rollups

[シート] へ移動します。組織は行または組織のドロップダウンに表示されます。 

LevelsinToolbar.png

[レポート] へ移動します。レポートを編集または作成します。要素タブから [組織] を展開します。

Levels in Reports.png

組織の合計計算

各科目について、組織/属性の合計設定を使用し、組織の階層を通じてどのような方法でデータを合計するかを選択します。 

Level rollup setting in accounts

科目タイプ 利用可能な組織合計計算
総勘定元帳 合計
カスタム、前提条件、キューブ、モデル 選択: 非空白平均、加重平均、または合計計算が適用されないテキストフィールド
メトリック 合計組織はまず、数式に寄与する科目を合計し、その後、そのメトリックの計算を適用します。 
連結 所有権の割合および、選択した連結方式は計算に寄与します。

組織の設定

ほとんどの組織の設定は親組織で設定されます。ほとんどの子設定は親から継承され、読み取り専用です。  

組織の設定を使用して:

すべての設定に関する情報については、「組織の作成、クローン、編集」を参照してください。

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