組織を作成し、編集し、クローン化する

方法を選択する

• 作成します: 組織階層リストから任意の組織を選択します。ツールバーで [新規組織の作成] をクリックします。この結果は、親の共有数式と多くの設定を継承する単一の組織です。
• クローン: 組織リストから、リーフ組織（展開できません）を選択します。ツールバーで [組織のクローン] をクリックします。アンロックされた計画バージョンの場合、結果は元の組織と同じ設定、共有数式、データを持つ組織です。実績および確定したバージョンの場合、結果は同じ設定と共有数式を持つ組織になりますが、データは含まれません。
• リンク: 組織階層から任意の組織を選択します。ツールバーで [新しいリンク組織の作成] をクリックします。組織を別のインスタンスにリンクさせます。
• インポート: 複数の組織を作成するか、バルク編集を行います。個々の設定はスプレッドシート内の列です。「組織のインポート」を参照してください。

クローンまたは作成

設定または共有数式のいずれかをコピーしたい場合、組織の作成が最善です。コピーする組織の子を選択します。ツールバーで [新規組織の作成] をクリックします。ほとんどの設定が更新されて親と一致します。

すべてのデータをコピーしたい場合、クローンが最善です。クローンするリーフ組織を選択し、[組織のクローン] を選択します。[合計先] ドロップダウンから別の親を選択した場合、クローン化された設定の多くは変更されて親の設定に一致します。データは依然としてコピーされます。

組織をクローンしても、実績バージョンまたは確定したバージョンのデータはクローンされません。

「継承される組織の設定とデータ」を参照してください。

組織の設定を選択する

設定を選択すると、組織の挙動と可視性が変更されます。詳細については「組織のフィールドと設定」を参照してください。

1. [名前] と [短い名前] を入力します。
2. [合計先] ドロップダウンから親組織を選択し、[保存] を選択します。

3. ここでは [組織承認者] 選択ボックスはスキップします。組織の保存後、設定に戻ってユーザーの承認者を増やします。承認者を組織に割り当てる「承認者を組織に割り当て 」を参照してください。
4. [ワークフロー] がある場合、[ワークフロー内] の設定は全社（および下方向）から [はい] になります。親がワークフローにない場合、フィールドは無効になります。次を選択します。
   • 組織がワークフロープロセスの一部である場合、[はい]
   • それをプロセスから削除する場合、[いいえ]
5. [通貨] ドロップダウンから通貨を選択します。または、ドロップダウンリストの下部で [標準通貨を追加] を選択します。個々の科目の科目設定で設定された為替レートによって、合計組織で通貨が換算されます。
6. [バージョンと可用性] セクションをスキップします。新しい組織を保存した後、戻って組織の可用性を更新します。「バージョンにおける組織の可用性の変更」を参照してください。
7. [シート] セクションで、チェックボックスを使用してシートを新しい組織に割り当てます。[シート] セクションには、すべてのモデルの組織割当シートのリストが含まれています。

• 親組織に割り当てられたシートは、新しい組織に向けて自動的にチェックされます。チェックを外し、組織からシートを削除します。
• シートが親に割り当てられていない場合、読み取り専用であり、組織に割り当てることはできません。
• シートのチェックを外すと、組織はシートの列、行、フィルタに表示されなくなります。

前提条件

• マルチインスタンスソリューション
• リンク組織は、階層内の任意の組織の子である可能性があります。
• リンク組織はリーフ組織でなければなりません。子の組織を持つことはできません。

リンク組織を作成する

1. ツールバーで [新しいリンク組織の作成] を選択します。ボタンはマルチインスタンス ソリューションの場合に表示されます。
2. [組織の詳細] 設定で、[リンク先] ドロップダウンからインスタンスを選択します。ドロップダウンは [組織承認者] の下に表示され、現在のインスタンスに合計されるすべてのインスタンスを含んでいます。
   

前提条件: 

• 以前作成した組織の属性または組織の特性。

「組織の属性と特性」および「組織の属性と特性の作成」を参照してください。

属性と特性を使用して組織をタグ付けする

1. 階層リストから、タグ付けする組織をハイライト表示します。
2. [組織の特性] セクションまたは [組織の属性] セクションにおいて、個々のまたは任意のドロップダウンメニューから値を選択します。ドロップダウンが表示されない場合、最初に組織の属性または特性を作成する必要があります。

3. 代替的な合計を使用するには、数式およびレポートにおいて属性または特性を参照します。

前提条件

• 連結
• 取引先は、作成組織として相殺消去組織を有する必要があります。

相殺消去組織を作成する

相殺消去組織は、組織階層にアイコンが表示されています。

1. 組織階層から任意の組織をハイライト表示します。
2. [相殺消去の設定] において [相殺消去組織] チェックボックスを選択します。
   

取引先としてタグ付けされた子孫間のトランザクションは、相殺消去ルールの設定後、この組織において相殺消去されます。

取引先組織を作成する

ラベル、相殺消去、取引先は [一般設定] において設定されています。任意のラベルである可能性があります。

1. 組織階層から任意の組織をハイライト表示します。
2. [相殺消去] 設定において [ 相殺消去取引先] チェックボックスを選択します。この設定は、組織の世代の1つが相殺消去組織である場合にのみ使用できます。相殺消去取引先でタグ付けされた組織のすべての子組織もタグ付けされます。
   

親組織の設定

親組織を編集すると、その子組織の設定も更新される可能性があります。「継承された、またはクローン化された組織の設定およびデータ」を参照してください。

全社の設定

全社の設定は、他の組織の設定とは異なります。