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バルク更新に向けて組織をインポートまたはエクスポートする

組織または組織構造のインポート方法について説明します。

オーディエンス: モデルを管理する管理者。

組織はビジネスの組織構造です。たとえば、組織は部門、原価センター、利益センター、または地理的な地域を表します。

テンプレートを使用し、バルク更新または新しい組織をインポートします。

Before You Begin

  • 組織に詳しくありませんか? 「組織の概要」および「組織インターフェースツアー」を参照してください。
  • 必要な権限: モデル管理アクセス >組織構造
  • 追加の権限: [モデル管理アクセス > 構造のインポート ] でバルク更新をインポートします。

How You Get There

Navigation Icon5.pngnav menuで [モデリング] を選択します。[組織] および [属性] メニューから [組織] を選択します。

インポートのオプション

組織を追加(追加)するか、構造全体を再度読み込む

最初にテンプレートを探し、それを完成させます。次に、完成したテンプレートをアップロードします。

  1. ツールバーで [構造のインポート] を選択します。このボタンが表示されない場合、[モデル管理 > 構造のインポート] 権限を有していません。
  2. ポップアップウィンドウで [テンプレートのダウンロード] リンクを選択します。
  3. テンプレートを完成させ、コンピュータにそのファイルを保存します。
    • 最初のシートには、テンプレートの使用方法に関する説明が記載されています。
    • 2 番目のシートは、完成させてインポートするテンプレートです。
  4. 適切な画面に戻り、ツールバーで [構造のインポート] をクリックします。このボタンが表示されない場合、[モデル管理 > 構造のインポート] 権限を有していません。
    • [追加] を選択し、階層リストに新しい要素を追加します。スプレッドシートに既存の要素を一切含めないでください。
    • [構造全体を再ロード] を使用し、既存の要素を削除して新しい構造と置き換えます。これにより、既存の要素とそのデータが削除されます。
  5. [ファイルの選択] をクリックします。ファイルを参照し、テンプレートのスプレッドシートを選択します。次に、[アップロード] を選択します。

階層リストを確認し、それらが希望どおりにアップロードされたことを確認します。

既存の組織のバルク編集(更新)

更新をインポートするには、最初に現在の構造をエクスポートします。次に、変更をインポートします。

  1. ツールバーで [印刷対応ビュー] をクリックして、Excel で構造全体を開きます。
  2. 既存の要素を更新し、保存します。要素を追加しないでください。
  3. 適切な画面に戻り、ツールバーから [構造のインポート] を選択します。このボタンが表示されない場合、[モデル管理 > 構造のインポート] 権限を有していません。
  4. [更新] ラジオボタンを選択します。
  5. [ファイルの選択] を選択します。その後、保存したスプレッドシートを参照して選択します。
  6. [アップロード] を選択します。

更新された階層を確認し、希望どおりに更新されていることを確認します。

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