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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

一括更新のための科目のインポートまたはエクスポート

総勘定元帳、カスタム、前提条件、グループ、メトリック科目のインポート方法について説明します。マスター数式およびその他の科目の設定などの一括編集と追加、あるいは科目構造全体の置換について学習します。

オーディエンス: モデルを管理する管理者。

科目とは、費用、資産、債務、売上、任意のビジネスメトリックなどの実績情報または予測情報を分類する入れ物です。

テンプレートを使用し、一括更新または新しい総勘定元帳、カスタム、前提条件、メトリック科目をインポートします。

一括更新の場合、次のことができます。

  • 階層の変更: テンプレートで [合計先] 列を編集する
  • デフォルトのマスター数式の総勘定元帳とカスタム科目へのインポート: 構文とプロトコルを使用してマスター数式Adaptive Planning列に数式を入力するか貼り付けます。「数式」を参照してください。
  • 任意のその他の設定。

インポートで編集できない唯一の科目設定は、数式のオーバーライドです。オーバーライド数式は手動で追加、編集、削除する必要があります。「科目数式の編集と数式のオーバーライド 」を参照してください。

モデル科目をインポートするには、モデルシート全体をインポートします。「モデルシートの作成」を参照してください。キューブ科目はインポートできません。「キューブシートの作成」を参照してください。

Before You Begin

  • 科目に詳しくありませんか? 「科目の概要」を参照してください。
  • 科目をインポートするために必須のアクセス権: モデル管理>構造インポート権限。

[構造全体を再読み込み] は、科目のすべての関連データを削除します。

How You Get There

Navigation Icon5.pngnav menuで [モデリング] を選択します。[科目] メニューから次を選択します。総勘定元帳科目、カスタム科目、メトリック科目、前提条件。

インポートのオプション

新しい科目の追加または構造全体の置換

最初にテンプレートを探し、それを完成させます。次に、完成したテンプレートをアップロードします。

  1. ツールバーで [構造のインポート] を選択します。このボタンが表示されない場合、[モデル管理 > 構造のインポート] 権限を有していません。
  2. ポップアップウィンドウで [テンプレートのダウンロード] リンクを選択します。
  3. テンプレートを完成させ、コンピュータにそのファイルを保存します。
    • 最初のシートには、テンプレートの使用方法に関する説明が記載されています。
    • 2 番目のシートは、完成させてインポートするテンプレートです。
  4. 適切な画面に戻り、ツールバーで [構造のインポート] をクリックします。このボタンが表示されない場合、[モデル管理 > 構造のインポート] 権限を有していません。
    • [追加] を選択し、階層リストに新しい要素を追加します。スプレッドシートに既存の要素を一切含めないでください。
    • [構造全体を再ロード] を使用し、既存の要素を削除して新しい構造と置き換えます。これにより、既存の要素とそのデータが削除されます。
  5. [ファイルの選択] をクリックします。ファイルを参照し、テンプレートのスプレッドシートを選択します。次に、[アップロード] を選択します。

階層リストを確認し、それらが希望どおりにアップロードされたことを確認します。

既存の科目の一括編集(更新)

更新をインポートするには、最初に現在の構造をエクスポートします。次に、変更をインポートします。

  1. ツールバーで [印刷対応ビュー] をクリックして、Excel で構造全体を開きます。
  2. 既存の要素を更新し、保存します。要素を追加しないでください。
  3. 適切な画面に戻り、ツールバーから [構造のインポート] を選択します。このボタンが表示されない場合、[モデル管理 > 構造のインポート] 権限を有していません。
  4. [更新] ラジオボタンを選択します。
  5. [ファイルの選択] を選択します。その後、保存したスプレッドシートを参照して選択します。
  6. [アップロード] を選択します。

更新された階層を確認し、希望どおりに更新されていることを確認します。

 

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