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標準シートの構築

標準組織割当シートおよびユーザー割当シートを構築し、編集する方法について説明します。

科目と組織に基づく基本的な入力向けの標準シートを構築します。分割を使用し、属性でデータのタグ付けを行うか、行別のサブカテゴリを作成します。

標準シートは、シートの構築に役立つウィザードを使用します。

が始める前に

必要な権限: モデル管理アクセス > モデル

シートを構築する前に次を作成します:

標準シートの編集方法の詳細については「標準シートの編集」を参照してください。

そこに着く方法

Compass.pngナビゲーションメニューから [モデリング] を選択します。[シート] メニューで [ユーザ割当シート] または [組織割当シート] を選択し、モデル内のシートのリストを表示します。

標準シートを作成するための基本的なステップス

  1. シートに命名します。
  2. 科目グループを作成し、科目を追加します。
  3. オプション。カスタム属性を追加します。
  4. 初期表示を設定します。
  5. 組織割当シートを組織に、またはユーザー割当シートをユーザーに割り当てます。
  6. ユーザー割当シートの場合のみ、組織をシートに追加します。
  7. オプション。各科目への個々の組織のアクセスをカスタマイズします。 
  8. オプション。シートのデフォルト表示を設定します。

シートに名前を付ける

  1. [シート] リストから [新規シート] を選択します。 
  2. 一意のシート名を入力します。 
  3. [新規シートの作成 > 標準] を選択します。
  4. [次へ] を選択します。 

標準シートはクローンできません。[既存のシートのクローン] を選択すると、キューブおよびモデルシートのオプションのみを使用できます。

科目グループを作成し、科目を追加する

1 [シートの科目] ボックスにおいて、シート上に表示されるのはグループと科目です。シートを最初に構築する場合、このボックスには単一の科目グループがあります。 

2 [科目の詳細] または [グループの詳細] には、シート、科目、グループの設定が含まれています。 

3 [科目の選択] ボックスにはモデルのすべての科目が含まれています。これらの科目をグループに追加し、シートに表示させることができます。 

Standard Sheet Builder.png

このステップでは:  

  1. シート上の初期残高の表示または非表示を選択します。 
  2. (オプション)デフォルトの [新しいグループ] の名前を変更します。 
  3. (オプション)シートに [新しいグループ] を追加し、グループ設定を選択します: [見出しを表示] および [小計を表示]。 
  4. シート内の科目グループを配置します。 
  5. 科目をグループに追加します。
  6. (オプション)すべての組織について科目を読み取り専用にする場合に選択します。 
  7. [次へ] を選択します。 

初期残高を表示または非表示にする

多くの科目には初期残高があります。[グループまたは科目の詳細] の上で [初期残高を表示] チェックボックスを選択し、初期残高をシートの列として表示します。チェックボックスを空白のままにし、この列を非表示にします。 

最初の科目グループの名前を変更する

  1. [シートの科目] ボックスから [新規グループ] を選択します。 
  2. [グループの詳細] セクションで [見出し] フィールドにグループの名前を入力します。 

新規グループを追加する

  1. [新規グループ] ボタンを選択します。 
  2. [見出し] フィールドに名前を入力します。 
  3. オプションのチェックボックスを選択します。 
    • 見出しを表示: 科目グループの見出しがシートに表示され、それに追加する科目をグループ化します。
    • 小計を表示: シートは、グループ内のすべての科目の小計を表示します。 
  4. [グループの詳細] セクションにおいて [保存] ボタンを選択します。 

グループを配置する

科目ではなく科目グループを並べ替え、シート上にどのように表示されるかを制御できます。 

  1. [シートの科目] ボックスからグループを選択します。 
  2. ボックスの下部にある [上方へ移動] または [下方へ移動] ボタンを選択します。 

科目を追加してグループ化する

  1. [シートの科目] ボックスからグループを選択します。
  2. 右側の [科目を選択] ボックスから、追加する科目を選択します。迅速に追加するためは、親科目を追加してそのすべての子孫を自動で含めます。
  • [タイプ] ドロップダウンを使用してリストをフィルタリングします。
  • [検索] フィールドを使用して、キーワードまたは科目コードを入力します。 
  1. [グループに追加] ボタンを選択します。左側の [シートの科目] ボックスに科目とその子孫が表示されます。

科目を読み取り専用にする

グループにアカウントを追加すると、シートの任意のビューアーについて特定のアカウントを読み取り専用にすることができます。シート上で科目データを編集できる人はいません。 

親科目は常に読み取り専用です。なぜなら、これらはそのすべての子孫科目の合計値を表示するからです。親科目を読み取り専用にする場合、その子孫を非表示にします。 

  1. [シートの科目] ボックスから科目を選択します。
  2. [アカウントの詳細] セクションにおいて、[読み取り専用] チェックボックスを選択します。
  3. [保存] を選択します。
  4. 科目を追加したら [次へ] を選択します。

属性の追加

シートに属性を追加できます。属性は、計画データの分類と分析に向けたカスタムフィルターとなります。属性を使用してデータを表示するか、それを数式に含めます。追加した属性は、シートの最初の列の後に表示されます。 

属性をシートに追加するには:

  1. [利用可能な属性] において属性を選択します。 
  2. 右矢印>>を選択し、属性をシートの [選択された属性] に追加します。
  3. すべての属性を追加した後、[上方へ移動]、[下方へ移動] を使用してシートにおける属性の順序を設定します。 
  4. [次へ] を選択します。 

初期表示を設定する

シートを最初に開いた時のシートの初期表示を選択します。各ユーザーは、シートを開いた際の表示オプションを変更できます。

  • 組織別に表示モードで開始: 組織を行の下に表示します。未選択の場合、シートは科目を行の下に表示します。
  • ゼロまたは空白の場合、行を非表示にする: ゼロまたは空白の値の場合、すべての行を非表示にします。

[次へ] を選択します。

組織またはユーザーに割り当てる

  • 組織割当シートを用い、組織をシートに割り当てます。これらのシートに割り当てられている組織を所有するユーザーは、これらのシートを [ナビゲーションメニュー >シート] から見つけます。 
  • ユーザー割り当てシートを用い、ユーザーをシートに割り当てます。シートに割り当てられているユーザーはシートを [ナビゲーションメニュー > 前提条件] から見つけます。 

組織に割り当てる

このステップは、組織割当シートの場合にのみ表示されます。注意してください:  

  • 親組織のみを割り当てる場合、ユーザーは科目内でデータを編集できません。 
  • 親組織は、その子組織を割り当てずに割り当てることができます。チームが親組織でシートを閲覧する場合、セルを探索して子組織の寄与を確認できます。子組織にのみアクセスできるユーザーは、シートを一切開けません。 
  • 子組織を割り当てる場合、その親とすべての子孫を自動的に割り当てます。
  • [サブ組織のカスタマイズ] オプションを用い、各科目に対する各組織のアクセスをカスタマイズします。下記を参照してください。 

組織を割り当てるには:  

  1. 必要に応じて組織のリストを展開します。
  2. このシートにアクセスできる組織を選択します。親組織を選択したものの、その子孫ではない場合、シートは(のみ)組織を表示します。このデータは合計データではありませんが、(のみ)組織に固有のものです。 
  3. [シートの作成] を選択して完了するか、[サブ組織のカスタマイズ] を選択してそのシートに対する組織のアクセスを追加定義します。

ユーザーに割り当てる 

このステップは、ユーザー割当シートにのみ表示されます。

  1. [利用可能なユーザー] ボックスから一度に1つのユーザーを選択します。 
  2. 前向き矢印をクリックし、ユーザーを割り当てます。 
  3. オプション。インスタンスが [ワークフロー] を使用している場合、][ワークフローから除外] を選択してシートを [ワークフロー] から削除します。詳細については「ワークフローの使用」を参照してください。
  4. [次へ] を選択します。 

組織をユーザー割当シートに追加する

このセクションは、ユーザー割当シートのみに適用されます。

シートに割り当てられているユーザーは、シートに追加するすべての組織を表示できます。子組織を持たないリーフ組織または組織のみ編集できます。 

  1. 必要に応じ、組織リストを展開します。 
  2. 組織を選択してシートに追加します。子組織を選択すると、子孫レベルは自動的にシートに追加されます。 
  3. [シートの作成] を選択して終了するか、[サブ組織のカスタマイズ] を選択してそのシートに対する組織のアクセスを追加定義します。

サブ組織をカスタマイズする

各科目に対する各組織のアクセスをカスタマイズします。

以下のルールが適用されます:

  • シートに既に割り当てられた、あるいは追加された組織のみをカスタマイズできます。
  • 科目が親組織で非表示になっている場合、子組織でも非表示になっています。
  • 科目がシートビルダーの [科目の選択] ページで [読み取り専用] にマークされている場合、それをここで編集可能はできず、[非表示] または [読み取り専用] です。 

サブ組織をカスタマイズするには:

  1. 左のボックスから科目を選択します。リストには、シートに追加されたすべての科目が含まれます。科目グループは選択できません。 
  2. 組織リストを展開し、必要なものが表示されるまでチェックボックスを選択します。 
    • 空白のボックスは、選択された科目を組織で非表示にします。
    • 青色のボックスは、選択された科目を確定します。 
    • チェックマークによって、組織は選択された科目を編集できます。  
  3. [保存して閉じる] を選択します。 

デフォルトビューを設定する(オプション)

シートを構築すると、次の両方を持っていれば初期表示をさらに管理できます。

  • モデル管理アクセス > モデル権限
  • アクセスシートの権限

デフォルトのビューを設定し、シートを開いているすべての人が定義どおりにシートを表示できるようにします。彼らは依然としてシートビューを変更できますが、ビューをデフォルトにリセットするオプションも有しています。 

  1. ナビゲーションメニューから [シート] を選択し、シートを選択します。 
  2. [表示オプション] displayOptions.pngを選択します。 
  3. タブで表示オプションを修正します: 時間、バージョン比較、スパークライン。 
  4. [すべてのユーザーのデフォルトとして設定] チェックボックスを選択します。
  5. [適用] を選択します。シートをチェックし、好みの方法を確認してください。
  6. [保存] を選択します。 
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