メインコンテンツまでスキップ

logoCorrectSize.png

Looks like this logo isn't being used anymore since we started using the new CSS to make our documentation look like our product UI.

Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

キューブシートを構築する

キューブシートの構築方法について説明します。

キューブシートを開始すると、シートの要約からそのコンポーネントを構築、編集できます。シートの要約に移動するには、シートリストの任意のキューブシートの横にある [編集] リンクを選択します。

シートの要約の各リンクを選択することにより、シートの構築または編集を終了します。

  • キューブ科目: キューブ数式を、設定、数式、名前、コードを含めて作成、編集、削除します。
  • 属性、特性、組織: キューブシートのキャンバスにアクセスしてカスタムの属性と特性を追加し、キューブの属性の視認性とシートの設定を管理します。1つのキューブ内にシステム属性、カスタム属性、特性を合計50まで追加できます。
  • 制限: 属性交差に基づいて制限を作成します。たとえば、特定の組織またはバージョンが選択されている場合、特定の科目を非表示にできます。
  • アクセシビリティ(ユーザー割当シートのみ): シートを表示および編集できるユーザーを追加または削除します。

が始める前に

そこに着く方法

Compass.pngナビゲーションメニューから [モデリング] を選択します。[シート] メニューで [ユーザ割当シート] または [組織割当シート] を選択し、モデル内のシートのリストを表示します。

キューブシートを作成するための基本的なステップス

  1. キューブシートを開始します。 
    シートとプリフィックスコードの名前を入力します。 
  2. 科目を作成します。
    • (オプション)科目グループを作成します。 
      グループを使用して科目を編成し、フォーミュラアシスタントの使用またはレポートとグラフの構築時にそれらを簡単に発見できるようにします。
    • 標準科目を作成します。
      シート上でデータ入力するために少なくとも1つが必要です。
    • (オプション)計算された前提条件、およびメトリック科目を作成します。
      算出科目およびメトリック科目は、前提条件を含め、シート上の他の科目を参照する数式を使用します。 
    • (オプション)シート上の科目を非表示にします。 
    • (オプション)利用可能な総勘定元帳とカスタム科目へリンクさせます。 
      利用可能な科目において、データ入力設定チェックボックスが選択されています。これによって科目をキューブシートに追加できます。
  3. システム属性を管理します: 時間、科目、組織。
    • 組織を割り当てます。 
      組織割当シートの場合、このステップはシートに対するアクセスを制御します。ユーザー割当シートの場合、このステップはデータ入力用の属性に組織を追加します。 
    • 期間を選択します。 
  4. (オプション)属性と特性を追加します。 
  5. 初期表示を設定します。
  6. 制限を追加します。 
    制限は、他の属性の選択に基づいて特定の属性を非表示にします。 
  7. シートを保存します。 

キューブシートを開始する

  1. シートリストから [新規シート] ボタンを選択します。 
  2. シート名と科目コードプリフィックスを入力します。シート名はインスタンスに固有のものでなければなりません。コードは、すべてのシートの科目コードの最初の部分です。
  3. [新規シートの作成] を選択し、ドロップダウンから [キューブ] を選択します。[既存シートのクローン] のドロップダウンには、モデルシートのみが含まれています。このオプションを選択する場合、新しいモデルシートを作成します。 
  4. [次へ] を選択します。 

新しいシートのシートの要約が、次にリンクされた状態で表示されます。 

  • キューブ科目
  • 属性、特性、組織
  • 制限
  • アクセシビリティ(ユーザー割当シートのみ)

科目の作成

科目グループを作成する

科目グループは組織を目的としたものです。シート上で、グループを展開するか折りたたんで大規模なキューブシートを管理できます。科目グループはその科目の合計値を表示しません。

  1. シートの要約から [キューブ科目] を選択します。 
  2. ツールバーから [新規グループの作成] ボタンを選択します。 
  3. 名前を入力します。 
  4. [展開された開始] については、グループを折りたたみたい場合、[いいえ] を選択します。シートを最初に開く際に展開したい場合、[はい] を選択します。
  5. 保存します。 

グループに科目を追加するには、[科目の作成] ボタンを選択する前に、リストからグループを選択します。または、科目の設定において、["合計先"] ドロップダウンからグループを選択します。

キューブ科目の作成

シートに組み込めるキューブ科目のタイプがいくつかあります。「キューブシートの概要」を参照してください。 

科目に詳しくありませんか? 「科目のインタフェースのツアー」を参照してください。

ベスト プラクティス: 標準科目および前提条件科目を最初に作成し、それらを算出科目とメトリック科目で参照できるようにします。

  1. シートの要約から [キューブ科目] を選択します。
  2. ツールバーから、次のボタンのうち1つを選択します。

新規キューブの標準科目の作成​​

新規キューブの算出科目の作成 ​​​​​

新規キューブの前提条件科目の作成

新規キューブメトリック科目の作成

  1. 科目の詳細(右側) において、科目の一意のコードと名前を入力し、残りの設定を完了させます。「科目の詳細フィールドの説明」を参照してください。 
  2. 保存します。

新しい科目はキューブシートに自動的に表示されます。 

キューブ科目を非表示にする

シートにおいてデータ入力科目にアクセスできるユーザーに対し、算出科目とメトリック科目を表示させたくないことがあります。シート上の科目を非表示にするには:  

  1. ブレッドクラムを使用してシートの要約に戻ります。
  2. [属性、特性、組織] を選択します。 
  3. キャンバスから [科目] 属性を選択します。 
  4. 右側で、非表示にしたい科目の横にあるボックスのチェックを外します。 
  5. キャンバスツールバーから [保存] を選択します。

キューブ制限を作成することもできます。「キューブ制限の設定」を参照してください。

総勘定元帳とカスタム科目を追加する

キューブシートの科目リストにおけるキューブ科目の合計。総勘定元帳またはカスタム科目階層で合計するために、キューブで科目で関連科目データの収集が必要な場合があります。これは、キューブシートに対する総勘定元帳またはカスタム科目の追加によって実行できます。 

キューブシートにおいて総勘定元帳またはカスタム科目を利用できるようにするには:

  1. ブレッドクラムを使用して [モデリング] に戻ります。 
  2. [科目] メニューから、[総勘定元帳科目] または [カスタム科目] を選択します。 
  3. 科目リストから、キューブシートに追加したい科目を選択します。 
  4. 設定の [シート] セクションで、[データ入力シートタイプ] の [キューブ] を選択します。 
  5. 保存します。 

Data Entry Type Account Setting.png

総勘定元帳またはカスタム科目をシートに追加するには:

  1. ブレッドクラムを使用して [モデリング] に戻ります。 
  2. [組織割当シート] または [ユーザ割当シート] を選択します。 
  3. キューブシートの横にある [編集] リンクを選択します。 
  4. [キューブ科目] を選択します。 
  5. ツールバーから [GLまたはカスタム科目を含める] ボタンを選択します。リストには、利用可能なすべての科目が含まれます。適切な設定を持つ総勘定元帳またはカスタム科目がない限り、ボタンを選択できません。
  6. 科目を選択して [キューブに追加] を選択します。

キューブ内の総勘定元帳およびカスタム科目の科目設定は、キューブ科目ページから編集できません。総勘定元帳またはカスタム科目メニューに戻り、設定を編集します。 

システム属性を管理する

キューブシートには時間、組織、科目が必要です。これらはデフォルトでキューブシートキャンバスに表示され、シート上にどの値を表示するかを選択します。「キューブシートのインタフェースのツアー」を参照し、このステップで参照された領域を理解してください。 

組織を割り当てる

組織割当シートの場合、このステップはそのシートを組織に割り当てます。追加した組織の所有者のみがこのシートを表示できます。これがユーザー割当シートである場合、このステップは、データ入力とデータレビューのためのシートに組織を追加します。

  1. ブレッドクラムを使用してシートの要約に戻ります。
  2. [属性、特性、組織] を選択します。 
  3. キャンバスから [組織] 行を選択します。
  4. 組織のプロパティから、組織のチェックボックスを選択または選択解除して組織を追加または削除します。
  5. 親組織の追加によってその子孫が自動的には追加されないため、組織を拡張します。親組織を削除すると、子孫の組織が自動的に削除されます。 
  6. キャンバスツールバーから [保存] を選択します。 

期間を選択する

  1. キャンバスから [時間] 行を選択します。 
  2. [時間プロパティ] から、シートに表示させたい期間をチェックマークします。このオプションはカレンダーの設定、一般的には、月、四半期、年によって異なります。
  3. [初期残高] を選択し、ストック科目をシードするシートに列を追加します。 
  4. キャンバスツールバーから [保存] を選択します。

最小期間を削除する場合、シートには時間の合計が表示されます。たとえば、[月 > 四半期 > 年] のカレンダーを用いると、四半期のみを選択した場合、シートには四半期の合計のみが表示されます。四半期の合計にデータを入力すると、値を月に按分するよう促すプロンプトが表示されます。シート上の月は表示されませんが、按分の選択に基づく月のデータを表示するレポートとグラフを作成できます。

カスタム属性および特性を追加する

  1. [要素] タブから次を展開します:

  • 属性: リストは、モデル内のすべてのカスタム属性を表示します。最大10のカスタム属性を追加します。
  • 特性:  リストは、科目、属性、組織の特性を含め、モデル内のすべての特性を表示します。
  1. リストから、属性または特性をキャンバスにドラッグアンドドロップします。リスト内の灰色の項目は既にシートに追加されています。特性をキャンバスにドラッグすると、関連する属性(科目またはカスタム属性)は自動的にキャンバスに表示されます。 
  2. キャンバス行から属性または特性を選択し、設定を更新します。
    • シート上の属性を編集します(カスタム属性のみ): 選択し、ユーザーがシートを使用する際に属性値を追加できるようにします。 

    • シートにおいて利用したい値の横にあるチェックボックスを選択します。

  3. キャンバスツールバーから [保存] を選択します。

初期表示を設定する

ユーザーが [ナビゲーションメニュー > ] シートからキューブシートを初めて開く時に、そのキューブシートがすべてのユーザーにどのように表示されるかを制御します。好みの表示を保存することによってすべての閲覧者がこれを変更できます。あなたとあなたのチームは、シートのツールバー上の [表示のリセット] ResetDefaultView.pngボタンで最初のビューに戻ることができます。デフォルトで、シートは列全体の時間と行の科目を表示します。

  1. ブレッドクラムを使用してシートの要約に戻ります。

  2. [属性、特性、組織] を選択します。

  3. キャンバスのツールバーから [シートのプロパティ] reportProperties.pngを選択します。

  4. [初期表示] タブを選択します。

  5. [水平] ドロップダウンから、列で必要な属性を選択します。

  6. 最初の [垂直] ドロップダウンから、行に必要な属性を選択します。
    残りの [垂直] ドロップダウンは、キューブフィルターの順序を制御します。2番目のドロップダウンは、最初のキューブフィルターであるといった具合になります。

  7. オプション)[最大列] については、列の最大ピクセル数を入力します。 

  8. (オプション)[すべてがゼロまたは空白の場合は非表示] のチェックボックスを選択します。シートのツールバーから [行を追加] sheetAddRow.pngボタンを使用して非表示行を表示できます。 

  9. [OK] を選択します。

シートそのものの表示オプションを用い、シートのデフォルト表示をさらに設定できます。 

キューブ制限の設定

バージョン、科目、組織およびその他のカスタム属性に基づき、特定の科目、カスタム属性、特性へのアクセスを制限できます。たとえば、ユーザーが特定の組織を選択すると、その組織によって制限されていない科目のみが表示されます。

  1. ブレッドクラムを使用してシートの要約に戻ります。
  2. [制限] を選択します。
  3. [新規追加] ボタンを選択します。
  4. 左側のボックスから、制限を決定する属性を選択します。  
  5. 右側のボックスから、制限したい属性を選択します。リスト内の灰色の項目は次を示します:
    • この組み合わせにはすでに制限が存在します。
    • 左側のボックスにおいて選択された属性を持つ属性を制限できません。たとえば、科目を使用して科目特性を制限することはできません。
  6. [作成と続行] を選択します。
  7. 右側で、制限を決定することになる属性値を選択します。
  8. 左側で、値を未選択のままにして、決定値がシート上で選択されている場合にそれらを非表示にします。
  9. ツーバールから [保存] を選択します。

  • この記事は役に立ちましたか?