最初からモデルシートを構築

Before You Begin

• 必要な権限: モデル管理アクセス > モデル
• シートへの追加を計画している任意の属性、特性、レベルを作成してください。
• モデルシートに詳しくありませんか？「モデルシートの概要」を参照して開始してください。

モデルシートを最初から作成することは、モデルシートを作成するひとつの方法です。また、モデルシートのコピー、モデルシートのアップロード、モデルシート テンプレートの活用も可能です。

How You Get There

Basic Stepsモデルシートを最初から作成するには

1. 新規シートを開始します。
2. ユーザと組織を割り当てます。
   ユーザはユーザ割当シートに必要です。組織は、ユーザ割当シートと組織割当シートの両方に必要です。「ユーザと組織をシートに割り当てる」を参照してください。
3. データ入力列を追加します。
4. オプション。属性と特性の列を追加します。
5. 計算科目と前提条件科目を作成します。
6. オプション。表示列を追加します。
7. [シート設定] を更新します。

シートの作成完了時に作成したシートコンポーネントによって異なります。

• 前提条件シートにデータを入力します。
• スプレッド ルックアップの式を定義します。
• 値ルックアップシートに値を入力します。
• スプレッドシートのインポート、Planning データ ローダまたは importConfigurableModelData API を使用して行をインポートします。

[新規シート] を開始する

1. [シート] リストで [新規シート] を選択します。
2. 一意の シート名を入力します。
3. [新規シートの作成] ラジオボタンを選択し、ドロップダウンで [モデル] を選択します。
4. 第 2 階層のドロップダウンで [空白モデルシート (拡張)] を選択します。 
5. アカウントコードのプリフィックスを入力してシートを識別します。シートに自動的に表示されるすべてのアカウントコードにはこのプリフィックスが含まれています。
6. [次へ] を選択します。

ユーザと組織の割り当て

「ユーザと組織をシートに割り当てる」を参照してください。

データ入力列を追加する

列はシートに表示されています。列にはいくつかの種類があります: データ入力列、属性、特性、列の表示。数式で列コードを参照する必要があるため、科目を作成する前にデータ入力列を追加します。このステップで属性列と特性列を追加することもできます。

データ入力列を追加するには:

1. シートの要約で [列と組織] を選択します。
2. データ入力列を展開します。
3. リストから希望するデータ入力列のタイプを選択し、キャンバスにドラッグアンドドロップします。シートにおいて各タイプの機能は異なります。「モデルシート列の追加または編集」を参照してください
4. プロパティの編集 「モデルシート列の設定」を参照してください。
5. 保存します。

モデル科目を作成する

算出科目と前提条件科目を作成するには:

1. シートの要約で [モデル科目] を選択します。
2. ツールバーで[新規計算科目を作成] ボタンまたは [新規前提条件科目を作成] ボタンをクリックします。
3. 科目のコードと名前を入力します。
4. 算出科目の場合、以下の設定の全項目を入力します。
   1. [タイプ] を選択します:
      • 周期: 月ごとに入力した額は、その月の活動を表します。
      • 累積: 月ごとに入力した額は、その月の終わりの時点での科目残金を表します。
      • スプレッド: 選択されたソース科目の額は、算出科目内で複数の期間にわたって広げられます。[スプレッド] を選択した場合、以下のドロップダウンが表示されます。
      • ソース科目: モデル科目の 1 つを選択し、ソースとして機能させます。
      • スプレッドの使用: スプレッド ルックアップを選択し、スプレッド科目が元のアカウントからどのように値を配分するかを定義します。データ入力列にスプレッドを作成しました。
   2. 周期および累積のみ。数式を入力してください。フォーミュラアシスタントを使用してモデルシートの数式を作成できます。
5. 表示形式については、数字、通貨またはパーセントを選択し、シートとレポート上における科目の表示形式をコントロールできます。スプレッドアカウントは常に通貨として表示されます。
6. [データ] のプライバシーに関するオプションを選択してください。
7. 保存します。

詳細については「科目」を参照してください。

表示列を追加する

表示列には組織の通貨と作成されたすべての科目が含まれます。これらの列は、シートを開いた時に読み取り専用データを表示します。

1. シートの要約から列と組織を選択します。
2. [列を表示] を展開し、作成したアカウントのリストを表示します。
3. それらをキャンバスにドラッグアンドドロップします。モデルシート列の追加または編集を参照してください。
4. プロパティを管理します。「モデルシート列の設定」を参照してください。
5. 保存します。

モデルシートプロパティを更新する

シート プロパティを設定するには:

1. シートの要約で [列と組織] を選択します。
2. キャンバスツールバーから歯車アイコンを選択します。
3. タブを選択して設定を確認、編集します。[OK] を選択します。次の「設定オプション」を参照してください。
4. キャンバスツールバーから [保存] を選択します。

前提条件科目データを入力する

前提条件科目はモデルシートに読み取り専用セルとして表示されます。そのデータは算出科目内の他のデータを制御します。前提条件科目にデータを入力するには:

1. シートの要約から「前提条件」リンクを選択します。このリンクは、シートに前提条件科目がある場合にのみ表示されます。
2. シートにおいてすべての前提条件科目は行、期間は列に表示されます。
3. データを入力してシートを保存します。

[値ルックアップ] と [スプレッドルックアップ] を作成する

[属性] 列と [テキストセレクタ] データ入力列にルックアップを追加できます。ルックアップを追加するには:

1. シートの要約で [列と組織] を選択します。
2. キャンバスからカスタム属性またはテキストセレクタを選択します。[タイプ] 列を参照し、それがどのようなデータ入力列になっているかを確認します。
3. 全般プロパティで [値ルックアップ] または [スプレッド ルックアップ] を選択します。
4. [新規ルックアップの追加] を選択します。
5. ルックアップの [名前] を入力し、[OK] を選択します。
6. 値またはスプレッド情報の追加前にシートを保存してください。
7. 新規ルックアップで列に戻ります。
8. ルックアップ名の横にある[編集]を選択します。
   • スプレッドルックアップについて、月数とスプレッド式を入力します。
   • 値ルックアップについて、テキストセレクタまたは属性のオプションが行で一覧表示されたシートが表示されます。各期間およびオプションの値を入力します。シートを保存します。

列にルックアップを追加すると、シートの要約からそれらに直接アクセスして編集することができます。

すべてのユーザに対してデフォルト表示として設定する

すべてのユーザのデフォルト表示を設定するには:

1. nav menuで [シート] に移動し、モデルシートを開きます。
2. ツールバーで [表示オプション] をクリックします。
3. [時間] タブと [フィルタ] タブの両方でオプションを選択します。
4. [すべてのユーザのデフォルトとして設定] チェックボックスと [OK] をクリックします。