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Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

従業員シートを作成する

モデルシートテンプレートを使用して [従業員] シートを作成する方法について説明します。

このトピックでは、一般的な「従業員」シートを設定する方法について説明します。人員向けのモデルシートテンプレートから開始し、その後、それをカスタマイズします。 シートの作成およびカスタマイズには、必要なタスクがいくつかあります。 

が始める前に

そこに着く方法

Compass.pngナビゲーションメニューから [モデリング] を選択します。 

人員の属性を作成する

シート上で開始するに先立ち、必要な人員関連の属性の作成時間を節約します。

Compass.png [モデリング] メニューから [属性] を選択します。

  1. 地域ジョブコードなど、従業員を特定するための属性を作成します。属性タイプを選択する必要はありません。

  2. 各属性の値を作成します。たとえば、地域と呼ばれる属性は、北米南米アジアの値を有する可能性があります。

詳細については「属性」を参照してください。

新規従業員シートを作成する

Compass.png[モデリング] メニューから [組織割り当てシート] を選択します。

  1. [新規シート] ボタンを選択します。

  2. [シート名] を入力します。

  3. [新規シートの作成] ラジオボタンを選択し、ドロップダウンから[モデル] および [人員] を選択します。

  4. 科目コードのプリフィックスを入力し、[次へ] を選択します。

  5. [列と組織] を選択し、シートに既に含まれている列を表示します。ご希望に応じてそれらの編集、並べ替え、削除が可能です。列は、[姓(テキスト)]、[名(テキスト)]、[ID(テキスト)]、[組織(必須の列)]、[収益(テキストセレクタ)]、[開始日(日付)]、[終了日(日付)]、[時間/週(数)]、[支払い単価(初期の残高)]、[Per(当たり)(テキストセレクタ)] です。

  6. 従業員シートテンプレートには算出科目が含まれます。左側のパネルから [列を表示] を選択します。

これらの科目をシートに追加し、それらを変更できます。ベストプラクティスは、[収益] の計算を修正したい場合を除き、これらの科目をそのまま残すことです。ブレッドクラムを使用して収益を修正し、[シートの要約] に戻ることができます。次に、[モデル科目] を選択します。

以下の科目が自動作成されます:

  • 一部の人員
    monthfraction(ROW.StartDate,ROW.EndDate,this,30)
    この数式は、従業員に支払うべき月の割合を計算します。採用月(開始日の月)において、これは月の一部になる可能性が高くなります。
  • 人員
    if(month(this) >= month(ROW.StartDate) and (isblank(ROW.EndDate) or month(this) <= month(ROW.EndDate)), 1, 0)
    この数式は人員を計算します。

  • 時間
    ROW.HrPerWeek*ROW.PartialHeadcount
    この数式は、時間給従業員の月当たりの作業時間数を計算します。

  • 給与
    ROW.PartialHeadcount* if(ROW.per="Hr",ROW.HrPerWeek*(2080)/(480), 1/12)
    * ROW.PayRate

    この数式は従業員の月給を計算します。

  • 収益
    ROW.Salary * if(ROW.Benefits="Yes", (10)/(100), 0)
    この数式は、収益を給与の割合として計算します。

[支払い単価] は別の算出科目です。この科目は初期値の要素に関連付けられており、デフォルトで従業員シートに含まれています。

  • 支払い単価
    if((month(this) > 0) AND ROW.Headcount=1 AND (((month(this) - month(ROW.StartDate) > 1) AND ASSUM.RaiseMonth = 0 AND fiscalmonth(this) = fiscalmonth(ROW.StartDate)) OR (ASSUM.RaiseMonth = Month(this))),ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0)
    この数式は従業員の支払い単価を、任意の計画された昇給を含めて計算します。ユーザーは個々の従業員の初期の支払い単価を入力できます。以後の月の支払い単価は、前月の賃金と昇給の前提条件に基づいて計算されます。

収益費用をレビューし、更新する 

テンプレート従業員シートにおいて、収益費用は、収益が有効になっているすべての従業員の場合、給与の10%として計算されます。収益の選択肢は以下のとおりです:

  • いいえ(新規従業員の場合はデフォルト)
  • はい

この収益計算を変更または削除できます。

[収益](中央ペイン) を選択し、その選択内容を(右ペインで)レビューしてください。デフォルトの [はい] と [いいえ] の選択肢の名前を変更し、新しい選択肢を追加し(例: フルタイムパートタイム)、矢印キーを使用して選択肢を再編成できます。ユーザーが [従業員] シートに新しい行を追加した場合、リストにおける最初の選択肢がデフォルトです。 

こうした収益の選択肢は、[収益] と呼ばれる算出科目においてこの数式とともに使用されます。

ROW.Salary * IF(ROW.BenefitsSelector="Yes", (10)/(100), 0)

[収益]  の選択肢を修正する場合、この数式も修正する必要があるかもしれません。たとえば、単純な [はい] と [いいえ] を超えた選択肢を追加する場合、ルックアップを参照するために値ルックアップをこの列に追加し、算出科目を更新する必要がある場合があります。

[収益] を修正する

  1. ブレッドクラムを使用して [シートの要約] に戻り、列と組織を選択します。

  2. [収益] 列を選択し、[テキスト] セレクタ項目を更新します。

任意の新しい項目を追加し(例: パートタイムまたはカナダ)、既存の [はい] や [いいえ] の項目を編集または置き換えます。

テキストセレクタ項目のいずれかがシートにおいて使用中の場合、削除や名前の変更はできません。

値ルックアップを追加する

値ルックアップを使用して、ユーザーがシートに入力した情報を算出科目の値に変換できます。カスタム属性またはテキストセレクタには月次のルックアップを追加できます。たとえば、収益用の [はい]/[いいえ] テキストの選択です。

さらなる [収益] の選択肢([はい] または [いいえ] 以外)を提供するためにシートを編集した場合、ルックアップを追加する必要があります。 

[収益] 向けに値ルックアップを追加するには:

  1. 収益(中央ペイン)を選択し、値ルックアップ(右ペイン)へスクロールダウンします。

  2. [値ルックアップ] を展開し、[新しい値ルックアップを追加] を選択します。

  3. ルックアップの [名前] を追加します(例: BenChoices)。

  4. 表示形式および小数点の位置の設定を指定します。

  5. [OK] を選択して新しいルックアップを追加した後、[保存] を選択してシートに対する変更を保存します。 

  6. [収益値ルックアップ] を選択し、(Ben­Choicesの横にある)[編集] を選択します。ページが、作成した各収益の選択肢の行([はい]、[いいえ] など)とともに表示されます。

  7. それぞれの収益の選択肢について望ましい値(数式または数字)を入力して保存します。  

算出科目を更新する

ルックアップを作成した後の次のステップは、[収益] の算出科目を修正してBenChoicesルックアップをその数式に組み込めるようにすることです。

  1. [従業員] シートの [シートの要約] に戻ります。新しい [値ルックアップ] リンクがこのページに存在することに注意してください。このリンクは、値ルックアップを追加したために表示されているものです。 

  2. モデル科目を選択します。科目ページが表示されたら、[収益] 算出科目を選択します。

  1. [データタイプ](右ペイン)までスクロールします。

  1. 給与に新しいルックアップを掛ける新しい数式を入力します。例:

ROW.Salary*ROW.BenChoices

  1. [保存] を選択し、シートに対するすべての変更を保存します。

Per(当たり) 列の選択肢は、[収益] 列に関する説明と同じ方法で修正できます。デフォルトの選択肢は、[Yr(年)] 当たりおよび [Hr(時間)] です。これらの[Per(当たり)] の選択肢は、[給与] と呼ばれる算出科目において使用されます。[Per(当たり)] の選択肢が変更されると、[給与] 科目の数式も変更する必要がある可能性があります。

 昇給前提条件をレビューする

[従業員] テンプレートには、従業員の給与および賃金が時間の経過とともにどの程度自動的に引き上げられるかを決定するように設計された、2つのシート前提条件が既に含まれています。これらの前提条件を修正または削除できます。

この前提条件には値が一切含まれていません。そのため、自動的に昇給するようそれらを更新する必要があります。

  1. [シートの要約] から [前提条件] を選択します。 
  2. 次の2つのシナリオに適合するよう、引き上げの前提条件を入力できます。
  • シナリオ1: すべての従業員が同じ月に昇給します。たとえば、毎年3月に5%昇給するといった具合です。この引き上げを設定するには、昇給月というタイトルの付いた前提条件のすべてのセルに月の数字(このケースでは3)を入力します。ベースアップ率というタイトルの付いた前提条件のすべてのセルにベースアップ率を入力します。

  • シナリオ2: すべての従業員が定例月に昇給します。この場合、昇給月というタイトルの付いた前提条件行のすべてのセルに月の数字をゼロとして入力します。ベースアップ率というタイトルの付いた前提条件のすべてのセルにベースアップ率を入力します。

  1. 保存します。

また、従業員が定例日に昇給するための論理を持つ算出科目を作成することも可能です。

カスタム属性の追加(オプション) 

モデルによっては、従業員シートにカスタム属性を含めることが有用である可能性があります。人員データの並べ替えとレポート作成のための属性を使用できます。 

カスタム属性をシートに追加するには以下を行ってください。

  1. シートの要約から [列と組織] を選択します。

  2. 属性(左ペイン)を選択し、シートで利用可能な属性のリストを表示します。 

  3. 追加したい属性を1つずつ選択し(右ペイン)、それらをシートのキャンバス(中央ペイン)にドラッグします。[属性プロパティ] で、個々の属性に含める属性値を指定します。

  4. ユーザーが [シートビューア] から変更できるようにする個々の属性について、属性を選択し、[シート上で属性を編集] を選択します。

 シート プロパティを設定する

シートプロパティの管理シートのプロパティを設定するには、以下を行います。

  1. (ツールバーで)を選択し、シートのプロパティを設定します。

  2. セキュリティを選択します。 必要に応じ、[このシートまたはその行の表示には給与組織詳細の権限が必要] を選択します。これによってシートユーザーは、権限がない限り給与関連情報を閲覧できません。

  3. [設定] を選択し、必要に応じて変更します。「シート プロパティを設定する」を参照してください。

  4. [OK] を選択し、プロパティの変更を保存します。

  5. (ツールバーで)[保存] を選択し、シートに対するすべての変更を保存します。

GL科目をモデル科目にリンクさせる 

算出科目の値は、適切な総勘定元帳(GL)科目へのリンクが作成されるまでは、損益(P&L)には合計されません。すべての部門におけるGL給与科目(例: 7000_01給与&賃金)は数式を用いて読み込み、それを [給与] の算出科目にリンクさせることができます。

GL科目を [従業員] シートの算出科目にリンクさせる数式を作成するには:

  1. ナビゲーションメニューから [ 数式] を選択します。

  2. [従業員] シートの計算結果を表示するGL給与科目を選択します。

  3. [数式の設定>フォーミュラアシスタント] を選択します。

  4. フォーミュラアシスタントを使用し、GL給与科目を適切なモデル科目へリンクさせる数式を作成します。

  5. [OK] を選択します。

職位別の人員を入力します。

テンプレートから作成された従業員シートには期間要素がありません。ユーザーは、人員が存在するすべての計画月に値を入力する必要はありません。ユーザーは個々の従業員ごとに計画を指定し、各従業員の開始日、年間給与または時給を指定します。その後、従業員シートは適切な期間におけるすべての結果の値を計算します。

予算マネージャーは、特定期間に雇用された従業員グループを計画することがあります。たとえば、ユーザーは1月に4名の新規営業担当者を雇用し、3月にさらに3名を雇用する計画であるといった具合です。

これを解決するには、異なる種類の人員プランニングについては別の従業員シートを作成します。従業員シート上の既存の人員を、人員ごとに、上記で説明したようにプランニングすることができます。その後、別の従業員シートを作成し、新規雇用者に職位別に対応することができます。

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