モデルシートリンクを作成する
Adaptive Insights for Salesでのみ利用可能
販売プランニングは、財務モデルの別のインスタンスにおいて実行されます。販売モデルシートと財務モデルシートは、インスタンス全体において、あるいは同一のインスタンス内で相互にリンクさせることによって同期させることができます。販売シートから財務シートへリンクさせることができ、これによって財務データを用いて販売データが更新されます。または、販売と財務間の双方向リンクを作成することもできます。
この記事では、組織構造が一致する場合のシートのリンクについて説明します。シートは異なる組織構造でリンクできます。詳しくは、組織構造が一致しない場合にモデルシートをリンクさせるを参照してください。
リンクさせるには、データを引き出す受信シートと、データを送信する送信シートが必要です。
受信シート
- リンク元のシートは受信シートです。ここでは、更新されたデータを表示できます。
- 受信シートは、更新時に常に更新されたデータを取り込みます。
- 受信シートには複数の送信シートがある可能性があります。
送信シート
- リンク先のシートは送信シートです。送信シートはデータを受信シートに送信します。
- 複数の送信シートからデータを1つの受信シートに送信できます。
- 1つの送信シートから同時にデータを更新するか、データを引き出して受信シートへ送信することのみが可能です。
リンクを作成した後、[シート] メニューから受信シートを表示すると、[別のシートから更新] ボタンが受信シートに表示されます。このボタンを選択すると、どの送信シートからデータを取得するかを選択できます。送信シートのバージョンを選択することもできます。
以下の図は、モデルシートリンクを作成および使用するプロセスについて説明しています。受信シートが左に、送信シートが右に表示されています。
1 受信シートから送信シートへリンクを作成します。
2 受信シートのデータを更新するために、別のシートからデータを更新を選択します。
3 受信シートを見て、送信シートからどのようなデータが更新されているかを確認します。
が始める前に
- 必要な権限：
- モデル管理アクセス > モデル
- 管理アクセス
- インポート機能
- インスタンスにリンク元レベルがあることをチェックし、リンクしている組織に対するアクセスを有していることを確認します。
- 受信シートと送信シートを特定し、どのシートがデータを引き出しているか、またデータがどこから引き出されているかを確認できるようにします。
モデルシートを確認する
以下を確認してください:
モデルシートのリンク
- [モデリング > モデル管理 > 組織割り当てシート] へ移動します。
- リンク先の受信モデルシートの [アクション] 列の [リンク] を選択します。[販売] にAdaptive Insightsがある場合にのみ、テキスト [リンクのみ] が表示されます。
- ダイアログボックスでインスタンスと送信シートを選択した後、[リンク] を選択します。リンクするシートを追加するには、繰り返します。それらを追加すると、リンクされた送信シートがリンクリストに表示されます。
- [完了] を選択します。
- シートのリンクを確認するには、組織割り当てシートリストに表示されたリンクアイコン
の上にカーソルを置きます。リンクを管理するには、リンクアイコンを選択します。
双方向リンクを作成する
データを双方向で更新する場合、両方のシートが相互にリンクされているか確認します。それぞれがもう一方の送信シートになります。
- モデルシートリンクを作成において説明されているように、2つのシート間のリンクを作成します。2つのリンク可能なシートを使用します。シート名は同じである必要はありませんが、同一名にすることができます。たとえば、[財務] インスタンスの受信 [従業員] シートを、[販売] インスタンスの送信 [従業員] シートにリンクさせます。
- 必要に応じて、送信シートのインスタンスに移動します。
- [モデリング > モデル管理 > 組織割り当てシート] へ移動します。
- 送信シートの [リンク] を選択します。例えば、[販売] インスタンスの [従業員] シートの [リンク] を選択します。
- [リンク] ダイアログにおいて、インスタンスと受信シートを選択します。たとえば、[Adpative財務および従業員] を選択します。
- [完了] を選択します。
- 個々のインスタンスについて、[モデリング > モデル管理 > 組織割り当てシート] に移動します。[リンク] アイコン
にカーソルを置き、それらが相互にリンクされているか確認します。
両方のシートが相互にリンクされている状態で、どちらかの [別のシートから更新シート] を選択します。この更新によって、もう片方のシートからデータが取得されます。常に受信シートに向けて一方向にプルインすることができます。
モデルシートリンクを削除する
- [モデリング > モデル管理 > 組織割り当てシート] に移動します。
- リンクを削除したいシートの [リンク] を選択します。
- 削除したいリンクの [削除]
を選択します。 - [完了] を選択します。
リンクされたモデルシートのデータを更新する
受信シートがリンクされると、シートの表示時に送信シートのいずれのバージョンのデータも手動で更新できます。別のシートから更新ボタン
を選択することにより、1つの送信シートから同時にオンデマンドで更新します。
- シートを開きます。
- ナビゲーションメニューから [シート] を選択します。シートのリストから、更新するモデルシートを選択します。
- シートチャートの場合、ナビゲーションメニューから [Dashboards] を選択します。シートチャートを含むエリアを選択します。
- シートのツールバーにおいて、[別のシートから更新] を選択します。シートチャートの場合、
を選択し、[別のシートから更新] を選択します。 - 更新したい送信シートのソースバージョンを選択します。デフォルトでは、リンクされたシートはすべて [更新しない] が表示されます。"一度に1つのシートからのみ更新できることから、1つのシートについてのみソースバージョンを選択し、リストされたその他のすべてのシートは [更新しない] のままにしておきます。[最終更新] 列においてシートからの前回の更新時間を確認できます。
- [更新] を選択します。[要約] は、更新ステータスを示し、エラーを表示し、また、ここで更新の要約をダウンロードできます。
- [完了] を選択します。
複数の送信シートから受信シートを更新したい場合、送信シートごとにこれらのステップを繰り返します。