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Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

組織構造が一致しないときにモデルシートをリンク

インスタンス内の組織構造がAdaptive Insights for Sales内の販売プランニングに一致しない場合にモデルシートをリンクさせる方法について説明します。

Adaptive Insights for Salesでのみ利用可能

多くの企業において、販売組織は、財務チームによる組織構造の管理方法とは異なる組織構造を運用しています。たとえば、財務はコストセンターとして多数の組織を有する一方、販売は1つの組織のみを有する可能性があります。販売チームは、財務のコストセンターとは重複しない独自の組織構造を有する可能性があります。財務インスタンスと販売プランニングインスタンスを作成すると、それらにこの差異が反映される可能性があります。

組織構造が一致しない場合、属性列を(送信シートに)リンクさせるシートおよび(受信シートから)リンクされるシートの両方に配置することにより、モデルシートをリンクさせることが可能です。これらの列の属性は、リンクされたシートの組織構造を模倣する必要があります。 

以下のプロセスでは、左側に受信シート、右に送信シートが表示されています。

Link Modeled Sheets Different Org Structures Diagram

1 受信および送信シートの組織構造を特定します。特定するシートは同一の名前である必要はありません。

2 送信シートの組織構造を模倣する受信シートに属性を作成します。受信シートの列としてそれを追加します。

3 受信シートの組織構造を模倣する送信シートに属性を作成します。送信シートの列としてそれを追加し、その後、受信シートを送信シートにリンクさせます。

が始める前に

  • 権限: モデル管理アクセス、モデル、および管理者アクセス
  • モデルシートリンクの作成方法を理解します。インスタンスにリンク元レベルがあることおよび、リンクする必要のある組織に対するアクセスを有していることを確認します。
  • 両方のインスタンスに対し、参照として組織(組織構造)の印刷可能な表示を生成します。
  • 受信モデルシートと送信モデルシートを特定します。

送信シートの模倣レベル

受信モデルシートでは、[販売地域] といった属性を使用して送信シートの組織を模倣します。好きな属性名を使用します。

これらのステップは、[財務] と命名された受信シートのインスタンスにおいて実行されます。送信シートのインスタンスは [販売] です。

  1. インスタンスのドロップダウンを確認します。リンクするモデルシートを含む受信シートのインスタンスにあることを確認します。
    instanceDropDownFinanceCropped.png
  2. [モデリング > モデル管理] へ移動し、[属性] を選択します。
  3. 2送信シートインスタンスの組織を模倣する1受信インスタンスにおいて属性を作成します。たとえば、送信 [販売] インスタンスにリンクさせる場合、その属性に [販売地域] と命名し、それに対して、WW、EU、NA、East、Central、West、APACという子属性値を与えて [販売] 組織を模倣します。
    Finance Instance Dimension Mimics Sales Levels
  4. [モデリング>モデル管理>組織割り当てシート] へ移動し、リンクさせたいシートのシート名を選択します。
  5. [モデルシートの概要] で [列と組織] を選択します。
  6. 作成した属性を列として追加します。
    Finance Instance Dimension Column Mimics Sales Levels
  7. [保存] を選択します。

受信シートの組織を模倣する

送信モデルシートで、属性を使用して受信シートの組織を模倣します。好きな属性名を使用します。

これらのステップは、[販売] と命名された送信シートのインスタンスにおいて実行されます。受信シートのインスタンスは [財務] です。

  1. インスタンスドロップダウンを使用して、リンク先のモデルシートのインスタンスに移動します。
    instanceDropDownSalesCropped.png
  2. [モデリング > モデル管理] へ移動し、[属性] を選択します。
  3. 受信シートインスタンスの2組織構造を模倣する1送信シートインスタンスにおいて属性を作成します。たとえば、属性に [部門] と命名し、それに対して、[販売]、[エンジニアリング]、[マーケティング] の子属性値を与えることができます。
    Sales Dimension Mimics Finance Levels
  4. [モデリング > モデル管理 > 組織割り当てシート] へ移動し、販売インスタンスをリンクさせたいシートのシート名を選択します。
  5. [モデルシートの概要] で [列と組織] を選択します。
  6. 作成した属性を列として追加します。
    Sales Instance Dimension Column Included
  7. このモデルシートの [組織] 列の名前を変更し、販売インスタンスで作成した属性名に一致させます。例として、名前を [販売地域] に変更します。
  8. [保存] を選択します。
  9. シートに移動し、作成した列の属性値が空白ではないことを確認してください。
  10. これらの受信シートと送信シートの間にリンクを作成します

 

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