メインコンテンツまでスキップ

logoCorrectSize.png

Looks like this logo isn't being used anymore since we started using the new CSS to make our documentation look like our product UI.

Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

トランザクションの概要

トランザクションビルダーにおいてトランザクションフィールド定義を定義する方法について説明します。

トランザクションは通常、タイムスタンプ付きの注文、請求書、販売プロセス活動、または支払いに関連するデータです。トランザクションは、NetSuiteやSalesforceといったさまざまな外部システムから受け取ります。次を目的としてトランザクションフィールドを定義し、トランザクションをインポートできます。

  • プランニングインスタンスでは、トランザクションテーブル1つのみについてトランザクションフィールドの定義を管理します。
  • Adaptive Insights  for Sales インスタンスでは、トランザクションテーブルを最大5つまで管理します

トランザクションライン項目は、通常、タイプや日付など、トランザクションに関連付けられた一連のデータによって表されます。ライン項目は、顧客名、品目の数量、合計といった個々のラインに関連付けられることがあります。Adaptive Insightsは、トランザクションとこれらのトランザクションラインを区別しません。それらを処理するには、[トランザクションビルダー] においてトランザクションフィールド定義を作成します。

始める前に

  • トランザクションはアドオンです。詳しい情報についてはお問い合わせください。 
  • この記事は、Adaptive Insightsにおけるモデルを作成または管理する管理者向けのものです。Adaptive Insights for Sales向けのトランザクションの管理に関する情報が必要な場合、「販売プランニングのトランザクションテーブルの管理」を参照してください。
  • 必要な権限
    • トランザクションへのアクセス
    • モデル管理アクセス>モデルとモデル管理>トランザクション

そこに着く方法

Compass.pngナビゲーションメニューから [モデリング] を選択します。[その他] のメニューで [トランザクション] を選択します。

Transaction Builder

ここからトランザクションフィールドを定義できます。Adaptive Insights for Salesがある場合、販売プランニング向けのトランザクションテーブルの管理に関する「トランザクションテーブルの概」要を参照してください。

[トランザクションビルダー] は次で構成されています。

Transaction Field Definition Editor

1 要素セレクター: トランザクション定義リストに追加するデータ入力列フィールドまたはカスタム属性を参照します。

2 設計エリア: ここにドロップすることにより、トランザクション定義リストに要素を追加します。

3 プロパティ: トランザクション定義リストで選択されたフィールドのプロパティを設定します。

[トランザクションビルダー] において、リストから特定の要素を選択し、設計エリアにドラッグ アンド ドロップできます。赤色のアスタリスク*で示される必須フィールドはプリセットされており、リストに既に含まれています。要素セレクターから必要な追加の [データ] フィールドまたは [属性] フィールドをドラッグアンドドロップできます。

トランザクション定義には最大200のフィールドを含めることができます。

フィールドのオプションおよび説明については「トランザクションフィールドタイプ」を参照してください。

トランザクション定義ツールバー

説明
アイコン

reportViewerSave.png

トランザクション定義リストに加えられたすべての変更を保存します。

reportProperties.png

トランザクションの詳細レポートに表示されるメッセージを確認し、変更します。

  transactionMoveUp.png transactionMoveDown.png

リストにおいて選択フィールドを上下に移動させます。

deleteTrashCanWhiteOnDark.png

定義から選択要素を削除します。

トランザクションの構造と形式、およびライン項目を定義します

[トランザクション定義] を設定するための高度な手順を次に示します。

  1. インポートするトランザクションに関連付けるフィールドを判別します。
  2. デフォルト フィールドを確認し、必要に応じて定義を適用します。必要に応じてフィールド パネルから新しいフィールドを追加できます。
    たとえば、製品を追加する場合、これはたいていの場合、[属性] フィールドです。販売税を表示するためにフィールドを追加するには、このフィールドは数値フィールドになる可能性が最も高くなります。[説明] フィールドを追加する場合は通常、[テキスト] フィールドになります。
  3. 各フィールドのタイトルは編集できます。このタイトルはシートとセル エクスプローラーからドリルダウンするとき、「トランザクションの詳細レポート」に表示されます。タイトルはトランザクションのインポート テンプレートに表示されます。
  4. ツールバーの [トランザクション定義のプロパティreportProperties.png] を選択して編集します。ユーザーがトランザクションをドリルダウンするときに詳細レポートに表示されるデフォルト メッセージを確認できます。[OK] を選択して変更を適用し、ダイアログを閉じます。
  5.  reportViewerSave.pngを保存します。

データ入力列を追加する

データ入力列は、シート上で作業するユーザーのデータ入力ポイントです。例えば社員IDは、人事モデルシートのデータ入力列として一般的に使われます。一般的には、各々のデータ入力列はシート上では単一の列として表示されます。 

  1. [要素] パネルで [データ入力列] を選択します。
  2. 設計エリアに必要なデータ入力タイプをドラッグします。データ入力タイプの詳細については「トランザクションフィールドタイプ」を参照してください。
  3. [プロパティ] パネルにおいて、このフィールドのプロパティを入力します。
  4. reportViewerSave.pngを保存します。

属性の追加

カスタム属性列は、カスタム属性から値を選択するのに使われます。たとえば、[職務権限] は人事シート上のカスタム属性として使用できます。その場合ユーザーは、値を選ぶことで職務権限を任意の社員に関連付けることができます。

  1. [要素] パネルの [属性] を選択します。
  2. 設計エリアに必要な属性をドラッグします。
  3. [プロパティ] パネルにおいて、このフィールドのプロパティを入力します。
  4. reportViewerSave.pngを保存します。

フィールド定義を管理する

[トランザクションフィールド定義] はいつでも更新でき、新しいフィールドの追加や不要なフィールドの削除も可能です。

フィールドを削除すると、以前、そのフィールドにインポートされたすべてのデータが削除されます。

詳しくは、「トランザクション レポートとドリル スルー」をご覧ください。

  • この記事は役に立ちましたか?