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Adaptive Insights
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マトリクスレポート ビルダー

マトリクスレポート ビルダーでは、レポートの行と列の双方に属性を持つレポートを作成できます。マトリクスレポートではしばしば、収益計算書など、行に科目属性を、列に時間属性をそれぞれ持たせることがあります。

いつマトリクスレポートを構築するかを考慮するためのルール。

  • 同様の要素は同じ軸を共有: 列軸の要素はいったん配置すると同じクラスの要素を同一行軸上に配置することもフィルターで使用することもできなくなります。 たとえば、現在のアセット(科目要素)を列軸に配置したら、固定資産(こちらも科目要素)を行軸には配置することも、フィルターとして使用することもできなくなります。このルールは行軸にも適用されます。

  • フィルターは要素の使用を制限します。フィルターとして使用される要素は行、列、またはシートタブ上で使用できません。要素がレポートデザイン領域のフィルターセクションに配置されると、その要素は列または行の軸には使用できなくなります。 フィルターとして配置された要素は、パラメータとして使用できますが、これによりフィルターの機能は変わります。

  • パラメータとして使用された要素は、レポート上の行、列、フィルターに配置されている必要があります。レポートビューアとして、レポートに表示されるデータをフィルタリングするパラメータを選択します。たとえば、時間がパラメータの場合、ビューアに期間を選択し、その期間のデータを表示できます。レポートの複数の時間要素を1つの時間パラメータに結び付けることもできます。これにより、ビューアは、そのパラメータに基づいてすべての時間要素 に切り替えることができます。

マトリクスレポートを作成します。

必要な権限: レポートへのアクセス

左側の要素パネルから、右側のレポートデザイン領域に属性要素をドラッグすることで、マトリクスレポートを作成します。レポートデザイン領域の構造:

  • 行軸
  • 列軸
  • シートタブ軸 (繰り返しレポートの場合)
  • フィルター領域
  • パラメーター領域
  • 繰り返しレポートを作成するためのオプションのスプレッドシートタブ。

各行および列軸には少なくとも1つの要素が存在している必要があります。 要素パネルの一番下にあるデザイン要素は、レポートに配置することで、セグメントの作成、要素間でのスペースの作成、カスタムヘッダーの作成などを行うことができます。

マトリクスレポートを作成するには:

  1. [レポート] へナビゲートし、新規レポート メニューから [マトリクスレポート] を選択します。
  2. 要素パネルで要素をクリックします。
  3. [要素] パネルから項目の1つをレポート領域の軸にドラッグします。
  4. [要素] パネルで別の要素をレポート領域の 軸にドラッグします。
  5. 列または行セクションに含めるオプション要素:
  • セグメント、空白スペース、カスタムヘッダー。[デザイン要素] ヘッダーの下の要素パネルの下部にあります。レポートをカスタマイズするには軸にドラッグします。
  • フィルターセクション: レポートの上部にあるフィルター領域に要素を 1 つドラッグします。フィルターをダブルクリックし、フィルターのプロパティーを設定します。
  • パラメーターセクション: レポートに既に配置されている要素をドラッグし、レポートの上部にあるパラメーター領域にドロップします。パラメータを右クリックしてパラメータのプロパティを設定します。
  1. すべての項目がそれぞれの位置に配置されたら [保存] をクリックします。
  2. [レポートを保存] ダイアログでは名前を入力し、レポートの出力形式の選択、共有設定、保存先の指定、組織の可視性の決定などを行います。
  3. デフォルトの出力形式を使用してレポートを実行するには [実行] をクリックします。デフォルト以外の出力形式でレポートを実行するには、実行ボタンの右側にある下向き矢印をクリックし、出力形式を選択します。

マトリクスレポートの層

レポートビルダーで、行と列軸の要素内に層がネストされます。項目 を相互に上または下にドラッグして新しい層を設定します。たとえば、バージョン層を持つ時間要素は、時間の列ヘッダーと、その下にバージョンのあるサブ列のあるレポートを表示します。 

マトリクスレポート要素

科目、企業組織、時間、バージョン などのレポートの要素は、[要素] パネルの別のリストに含まれます。要素をクリックすることで、要素のリストが表示されます。要素のリストに戻るには、検索ボックス上の要素に戻るをクリックします。検索ボックスではすべての要素を検索できます。検索結果にリストされた要素は、レポートデザイン領域へドラッグすることができます。

要素の展開または折りたたみ 

マトリクスレポートの大半の要素には、階層の下位要素または複数の層があります。下位要素を持つ要素は、"親"と呼ばれ、下位要素は"子"と呼ばれます。既定では、レポートビューアーには、行がロックされていない限り、行の要素を展開または折りたためるオプションがあります。レポートビューア―は、列を展開または折りたたむことはできません。

レポートビルダーの画面で要素を展開または折りたたむかどうかを指定できます。

  レポートの要素が 折りたたまれた状態。その下位要素の合計値が表示されています。

  要素が展開された状態。下位要素の値が表示されています。 

要素の追加前後に要素の階層の表示方法を設定できます。 

レポートに追加前の要素の展開または折りたたみ

折りたたまれた要素のみを表示するには、[要素] タブで要素を折りたたみ、その要素を列または行にドラッグアンドドロップします。[要素] タブには、レポートに表示される要素が表示されます。  

下位要素を表示するには、[要素] タブの要素を展開します。次に親要素のみを列または行にドラッグアンドドロップします。 要素を展開して親とその子の両方をドラッグすると、レポートには重複するデータが表示されます。 行と異なり、下の例の列は、レポートで展開することも折りたたむこともできません。 


レポートに存在する要素の展開または折りたたみ

要素がすでにレポートに存在する場合、レポート内で要素を右クリックして [Manage Hierarchies(階層の管理)] をクリックします。要素と下位要素を展開して折りたたむには、展開の矢印をクリックします。ウィンドウに表示されている要素が、レポートに表示される要素です。 下の画像は、展開前の列が示されています。

 

 

 

要素内に500以上の階層がある場合、すべてを表示するか、すべてを折りたたむかのみを選択できます。行の場合、レポートを設定することで、 必要に応じてビューアに行を展開して表示できます 。 

ビューアでの 行 の展開または折りたたみを制御する

ビューアでの行の展開または折りたたみを可能にするかどうかを制御できます。

  1. reportProperties.png をクリックしてレポートのプロパティを開きます。 
  2. [表示] タブで、行を拡張できるように 選択または選択解除して[適用] をクリックします。 
  3.  をクリックして実行します。 

500個以上の要素を持つ階層で展開状況が混在状態になることもあり得ます。 これは展開状態が変更され、一部の親ツリーの詳細が閲覧可能であることを意味します。展開状態が混在する場合は、階層の管理ダイアログですべて展開またはすべて折りたたむのみを使用できます。 すべて展開またはすべて折りたたむを使用したあと、混在状態の階層に戻ることはできません。  

フィルタ 

フィルタを使用することで、レポートに取り込まれるデータが制限されます。たとえば、特定のバージョン をフィルタセグメントにドラッグした場合、レポートにはそのバージョンのデータのみが表示されます。 フィルタの要素が パラメータでもある場合、パラメータによってビューアの ドロップダウンメニューが作成 され、レポートのデータをフィルタリングしている間にビューアが最初に実行したときのレポートに表示されるデータがフィルタによって制限されます。 

レポートでフィルタを使用するには:

  1. 列または行として使用されていない [要素] タブの要素をクリックします。
  2. リストを展開して下位要素をレポートのフィルタセグメントにドロップします。 バージョンをフィルタとして使用する場合、セグメントで右クリックして [プロパティ] をクリックし、データ表示をオフセットします。 


     
  3. レポートを保存し、実行します。
     

パラメーター

パラメータを使用すると、ユーザーがレポートを表示してフィルタリングできます。 パラメータをレポートに追加するには、まず、要素がフィルタの行、列に存在することを確認します。 

1 行、列、またはフィルタセグメントの要素をドラッグして、パラメータセグメントにドロップします。プラグの照合アイコンが重複する セグメントに表示されます。例では、フィルタのバージョン要素がパラメータセグメントにドラッグされました。 

2 パラメータ要素を右クリックして [プロパティ] を選択し、[パラメータ設定] ウィンドウを開きます。

Drag elements from rows, columns or filters into parameters.

3 ビューアに表示されているドロップダウンメニューの 名前として表示されている組織名を入力します。たとえば、 のような名前を入力し、バージョンを選択します。 

4 実際のレポートを表示する前にビューアでパラメータを選択する場合は、[表示前にダイアログを表示する] チェックボックスをクリックします。 

5 [選択肢] セクションで、ビューアに表示するオプションのチェックボックスをクリックします。展開して要素の"子"を選択します。 

6 任意のオプションをクリックしてから、[ 初期の選択として設定] ボタンをクリックします。レポートは、既定としてこのパラメータで実行されます。 

[適用] をクリックして、レポートを保存し実行します。

バージョンのオフセット

バージョンが要素として使用されるときは常に、レポートの時間要素に従ってデータのオフセットを選択できます。 たとえば、時間要素が2017年で、バージョンを12か月遡る場合、レポートには2016年のデータが表示されます。 

  1. レポートのバージョン要素を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。 
  2. 要素が行または列のセグメントにある場合、[バージョンのオプション] タブをクリックします。 
  3. ](週、月、四半期など)を選択します。使用可能なオプションは、インスタンスのカレンダー設定によって異なります。
  4. 選択されているに基づいてどれぐらいオフセットするかを入力します。 
  5. [] または [] ラジオボタンをクリックしてデータを切り替えます。
  6.  [適用] をクリックします。
  7. レポートを実行し、[情報] をクリックしてバージョンのオフセットを表示します。 

 

ゼロと空白の管理

既定では、ゼロは対応するシートセルに入力した値がゼロであるか、対応するシートセルに値がまだ入力されていないときに表示されます。 

既定では、空白はデータ見本が存在しないときに表示されます。これは、科目が列 よりも高位の時間設定であることが原因で発生します。たとえば、科目には月単位データIntern Expenseがあるとします。 科目に週単位のデータがないために、週単位の列は空白で表示されます。  

レポートにゼロを表示させる方法を管理するには:

  1. レポートを実行し、[編集 ]をクリックします。
  2. [プロパティ ]をクリックします。
  3. [表示] タブで、[すべてゼロまたは空白の場合は行を表示しない] チェックボックスをクリックできます。選択すると、データがない行、すべてゼロの行は非表示になります。 
  4. [数字] タブをクリックし、[Display Zeros(ゼロの表示)] ドロップダウンリストから 科目の形式0-、または空白を使用するように選択します。 
  5. [適用] をクリックします。
  6. レポートを保存し、実行します。

列と行の要素のプロパティは、レポートの設定を 上書きします。各要素のゼロを管理するには:

  1. 要素を右クリックし、[プロパティ]を選択します。 
  2. [数字] タブをクリックし、[Display Zeros(ゼロの表示)] ドロップダウンリストから科目の形式0-、または空白を使用するように選択します。   
  3. [適用] をクリックします。
  4. レポートを保存し、実行します。

 

ベストプラクティス: ゼロを0または-で表示して、ゼロ値と無効なデータポイントとを区別します。 

混合 時間設定の考慮事項

レポートの時間要素階層を管理するときは、科目の時間設定を考慮します。

  • 時間要素を展開して科目の時間設定を合わせます。たとえば、レポートに月単位の科目しかない場合、月単位のみのデータを含めるか、それより上位の時間要素階層のデータのみを含めたいとします。
  • 時間要素の階層を展開し、科目の最も大きな時間設定と合わせます。 たとえば、科目が週単位で、一部が月単位である場合、時間要素階層を月単位のみで展開します。レポートには、月間の週単位の科目の合計値が表示されます。時間要素に週を含める場合、例の研修費用に示されているように週単位のセグメントが月単位の科目に空白で表示されます。

  • フィルタとしての科目: 異なる時間設定の科目がフィルタとして使用されるときは、データがどのように表示されるのか に留意してください。たとえば、フィルタに複数の科目(週単位と月単位が混在)が含まれていて、時間要素を下位の時間に展開する選択をした場合、レポートには次のデータが表示されます。
    • 週のセグメント: 週単位のすべての科目の合計。
    • 月のセグメント: 週単位と月単位のすべての科目の合計。

レポートの消去と削除

保存したレポートを消去するには、レポートの全要素を選択し、削除します。レポートがまだ保存されていない場合は、レポートを終了し、新しいレポートの作成を開始します。

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