基本のKPIと縦棒グラフをダッシュボードに追加します。
グラフはビジネスに洞察を提供します。上手に作られたグラフからは、自分もターゲット オーディエンスも、データを視覚的にとらえることができます。グラフの利点:
- 指定された期間または販売地域の並外れた成果を見つけ出せる。
- 特定の製品の販売における異常や著しい低下に注目できる。
ダッシュボードにグラフを作成して、ビジネスの状態に関する可視的なストーリーを伝えます。この記事では、製品収益およびサービス収益に関する基本的なKPIおよび2データシリーズの縦棒グラフを作成する方法について説明します。これらのステップを完了すると、次のようなSales Resultsダッシュボードが作成されます。
エリアでダッシュボードにグラフを追加するには、編集モードにする必要があります。グラフを作成および編集する場合は、すぐに変更が表示され、その場で外観、データ、時間設定を調整できます。
Before You Begin
次のことが必要です。
この例では、基本的なグラフ作成について注目し、エリアとダッシュボードが事前に作成されていることを前提としています。この例では、Working Budget をデフォルトバージョンとして、およびActualsをオーバーライドバージョンとしてデータを可視化します。この例では、次のようなGL科目とサブ科目を使用します。
- Product Revenue
- Revenue - Laptops
- Revenue - Tablets
- Service Revenue
- Revenue - Existing Contracts
- Revenue - New Contracts
実際の科目は、この例で使用される科目と異なる場合があります。
KPIの作成
最初のKPIは、実績と比較して、第3四半期の計画された製品の収益との間の分散を示します。マイクログラフは四半期トレンドを視覚的に表します。これらのステップを完了した後、グラフは次のようになります。
外観、データ、および時間については「KPIグラフの設定」を参照してください。
基本的な KPI の作成
製品の第 3 四半期の 3 か間の収益の KPI を作成します。
グラフの作成の開始
グラフタイプを選択し、データシリーズとして科目を追加します。
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エリアを開きダッシュボードへ移動します。
例: [エグゼクティブサマリー] エリアに移動して [販売実績] ダッシュボードを開きます。 -
をクリックします。
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左のパネルで [
] をクリックして、グラフのリストを表示します。 -
[KPI] アイコン
をデザインエリアへドラッグアンドドロップします。編集可能なKPIテンプレートが表示されます。
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科目を追加します。
をクリックし科目のリストを表示します。[科目] タブをクリックしGL Accountsに移動します。
- Product Revenue科目をグラフにドラッグアンドドロップします。
- コーナーハンドルをドラッグしてグラフのサイズを変更します。
外観の変更
外観を編集し、グラフの全体的な形式設定とスタイルを変更できます。
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右のパネルから [
] をクリックし、KPIの名前をProduct Revenueに変更します。 -
不要な情報を削除することでレイアウトを変更できます。バージョンヘッダーを非表示にします。
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[参照値]、[比較値]、[分散]、および [分散率] のデフォルトを保持します。
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マイクログラフを形式設定します。[期間] を [四半期] 、また [抽出期間レベル] を [月] に変更します。 これらの設定により、四半期の3か月のトレンドを確認できます。 [時間の配置]、[日付範囲]、および [累積] のデフォルトを保存します。
このウォークスルーには条件付き形式設定は必要ありません。
データ設定の変更
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をクリックし、科目のデータ設定を編集します。[表示単位] を [$(#,##0)] に変更します。 -
他はすべてデフォルトを保持します。
時間デフォルトの変更
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をクリックして時間設定を編集し、[層] を [四半期] に変更します。 -
[固定] アイコン
をクリックしてこのグラフを未固定にし、期間 [現在] を保存します。固定アイコンが
に変更されます。
未固定にすると、時間がエリアの時間に対して相関的になります。データの可視化は新しい四半期に応じて変更されます。
KPI設定の複写と変更を行います。
既存のグラフを再利用し、グラフを使用して、データシリーズの交換など、設定の一部のみを変更する場合、グラフを複写します。元のグラフを変更せずに複写したグラフを編集できます。これらのステップを完了した後、 ダッシュボードは次のようになります。
Product Revenue KPIのコピーを作成し、コピーを変更してService Revenueのデータを可視化します。
-
マウスを KPI の上に置いて、[その他] アイコン
をクリックし、[複製] を選択して、デフォルト名 (製品の収益 - コピー) でグラフのコピーを作成します。 -
をクリックし外観設定を編集し、複製した KPI の名前をService Revenueに変更します: 。
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KPI の色を変更します。
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参照値のフォント
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分散のフォント
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分散パーセントフォント
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マイクログラフの色
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その他の外観変更は必要ありません。
-
[
] をクリックし、データ設定を編集します。別の収益科目のService Revenueを選択します 。
他のデータ変更は必要ありません。この手順では、時間の設定の変更は必要ありません。
縦棒グラフを作成する
ここでは、ダッシュボードに複数系列の縦棒グラフを追加する手順を説明します。このグラフは、３か月間における2つの製品の実収益を示します。これらのステップを完了すると、次のようなグラフが作成されます。
バージョンベースの比較を作成するには、同じ科目を複数回グラフに追加し、各科目のバージョンを [データ設定] タブから変更します。「前期比のグラフを作成する」を参照してください。
「外観」の設定、「データ」の設定、および「時間」の設定については、「横棒グラフと縦棒グラフの設定」を参照してください。
製品収益の縦棒グラフの作成
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左パネルで
をクリックして、グラフのリストを表示します。 
をデザインエリアにドラッグし、縦棒グラフを作成します。 -
をクリックして科目のリストを表示し、GL > Revenueを展開してProduct Revenue - Laptopsをグラフにドラッグします。この科目は、2つのデータシリーズのうち最初のものを表します。
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右のパネルから、
をクリックし、外観の設定を編集します。-
グラフの名前をSales by Productに変更します。
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[データ ラベル]、[軸]、[ 凡例］セクションの設定はデフォルトのままにします。条件付き形式設定は必須ではありません。
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をクリックし、科目のデータ設定を編集します。
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[バージョン] を変更します。矢印
をクリックして、使用できるバージョンのリストを表示し、Actualsを選択します。 -
このステップでは、他の変更は必要ありません。
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をクリックし、時間の設定を編集します。変更:
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[層] を [月] に変更します。
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[スパン] を [範囲] に変更します。
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をクリックして時間を未固定にします。相対的な期間を1か月後および1か月前に変更します。これにより、先月、今月、来月の3か月間のデータが表示されます。
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2番目のデータシリーズを追加する
2番目のデータシリーズをグラフに追加します。
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をクリックし科目のリストを表示します。GL > Revenueを展開し、 Product Revenue - Tabletsをグラフにドラッグします。この科目は、2つのデータシリーズの2番目を表します。
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をクリックし、[科目] のデータ設定を編集します。矢印をクリックして、2番目のデータシリーズのデータ設定を展開します。
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「バージョン」を「実績」に変更します。
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色を変更します。
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このステップでは、他の変更は必要ありません。
- をクリックし、時間の設定を編集します。変更:
-
[層] を [月] に変更します。
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[スパン] を [範囲] に変更します。
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をクリックして時間を未固定にします。相対的な期間を1か月後および1か月前に変更します。
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複製してサービス収益の縦棒グラフを設定します
Sales by Product列グラフのコピーを作成してグラフサービスの収益を作成します。これらのステップを完了すると、次のようなグラフが作成されます。
- 縦棒グラフの上にマウスを置き をクリックし [複製] を選択して、デフォルトのタブ名のSales by Product - Copyを使い、グラフのコピーを作成します。
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をクリックし、外観の設定を編集します。複製したグラフの名前を [サービス別売上高] に変更します。
- をクリックしてデータ設定を編集し、製品収益科目をサービス収益科目に置き換えます。
- 最初の科目の展開: Revenue - Laptop。科目リストを展開し、開きます。
- 移動してServices Revenue科目を展開し、Services Revenue - Existing Contractsを選択します。
- 色を変更します。
- この科目設定では、他の変更は必要ありません。
- 2番目のデータシリーズをServices Revenue - New Contractsに交換します。変更
- 色を変更します。
- この科目設定では、他の変更は必要ありません。
- 時間設定変更は必要ありません。
これで、このウォークスルーは完了します。