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Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

基本のKPIと縦棒グラフをダッシュボードに追加します。

基本的なダッシュボードとグラフの作成方法について説明します。KPIグラフおよびマルチシリーズ縦棒グラフを使用したダッシュボードの設定方法をが含まれます。

グラフはビジネスに洞察を提供します。上手に作られたグラフからは、自分もターゲット オーディエンスも、データを視覚的にとらえることができます。グラフの利点:

  • 指定された期間または販売地域の並外れた成果を見つけ出せる。
  • 特定の製品の販売における異常や著しい低下に注目できる。

ダッシュボードにグラフを作成して、ビジネスの状態に関する可視的なストーリーを伝えます。この記事では、製品収益およびサービス収益に関する基本的なKPIおよび2データシリーズの縦棒グラフを作成する方法について説明します。これらのステップを完了すると、次のようなSales Resultsダッシュボードが作成されます。

Basic Dashboard and Charts

エリアでダッシュボードにグラフを追加するには、編集モードにする必要があります。グラフを作成および編集する場合は、すぐに変更が表示され、その場で外観、データ、時間設定を調整できます。

が始める前に

次のことが必要です。

  • 必要な権限: Dashboardsにアクセスします。
  • 専用または [共有画面] に対するアクセスを編集します。 

この例では、基本的なグラフ作成について注目し、エリアとダッシュボードが事前に作成されていることを前提としています。この例では、Working Budget をデフォルトバージョンとして、およびActualsをオーバーライドバージョンとしてデータを可視化します。この例では、次のようなGL科目とサブ科目を使用します。

  • Product Revenue
    • Revenue - Laptops
    • Revenue - Tablets
  • Service Revenue
    • Revenue - Existing Contracts
    • Revenue - New Contracts

実際の科目は、この例で使用される科目と異なる場合があります。

KPIの作成

最初のKPIは、実績と比較して、第3四半期の計画された製品の収益との間の分散を示します。マイクログラフは四半期トレンドを視覚的に表します。これらのステップを完了した後、グラフは次のようになります。

Example KPI Chart

外観、データ、および時間については「KPIグラフの設定」を参照してください。

基本的な KPIの作成

製品の第4四半期の3か間の収益のKPIを作成します。 

グラフの作成の開始

グラフタイプを選択し、データシリーズとして科目を追加します。

  1. エリアを開きダッシュボードへ移動します
    例: [エグゼクティブサマリー] エリアに移動して [販売実績] ダッシュボードを開きます。

  2. Edit Mode Icon をクリックします。

  3. 左のパネルで [Chart Tab] をクリックして、グラフのリストを表示します。

  4. [KPI] アイコンKPI Chart Iconをデザインエリアへドラッグアンドドロップします。編集可能なKPIテンプレートが表示されます。

kpicharttemplate.png

  1. 科目を追加します。Account Tabをクリックし科目のリストを表示します。 [科目] タブをクリックしGL Accountsに移動します。

kpi-chooseAccount.png

  1. Product Revenue科目をグラフにドラッグアンドドロップします。
  2. コーナーハンドルをドラッグしてグラフのサイズを変更します。

外観の変更

外観を編集し、グラフの全体的な形式設定とスタイルを変更できます。

  1. 右のパネルから [Appearance Settings Tab] をクリックし、KPIの名前をProduct Revenueに変更します。

  2. 不要な情報を削除することでレイアウトを変更できます。バージョンヘッダーを非表示にします。

  3. [参照値]、[比較値]、[分散]、および [分散率] のデフォルトを保持します。

  4. マイクログラフを形式設定します。[期間] を [四半期] 、また [抽出期間レベル] を [] に変更します。    これらの設定により、四半期の3か月のトレンドを確認できます。 [時間の配置]、[日付範囲]、および [累積] のデフォルトを保存します。

このウォークスルーには条件付き形式設定は必要ありません。

データ設定の変更

  1. Data Settings Tabをクリックし、科目のデータ設定を編集します。[ディスプレイユニット] を [$(#、##0)] に変更します。

  2. 他のすべてのデフォルトを保持する

時間デフォルトの変更

  1. Time Settings Tabをクリックして時間設定を編集し、[層] を [四半期] に変更します。

  2. [固定] アイコンDisc-pinnedIcon.pngをクリックしてこのグラフを未固定にし、期間 [現在] を保存します。固定アイコンがdisc-unpinnedIcon.pngに変更されます。

未固定にすると、時間がエリアの時間に対して相関的になります。データの可視化は新しい四半期に応じて変更されます。 

KPI設定の複写と変更を行います。

既存のグラフを再利用し、グラフを使用して、データシリーズの交換など、設定の一部のみを変更する場合、グラフを複写します。元のグラフを変更せずに複写したグラフを編集できます。これらのステップを完了した後、 ダッシュボードは次のようになります。

Dashboard After Adding Service KPI.png

Product Revenue KPIのコピーを作成し、コピーを変更してService Revenueのデータを可視化します。

  1. マウスをKPIの上に置いて、[その他] アイコンmoreIcon.pngをクリックし、[複写] を選択して、デフォルト名でグラフのコピーを作成します: 製品の収益 - コピー。

  2. Appearance Settings Tabをクリックし外観設定を編集し、複写したKPIの名前を変更します: Service Revenue

  3. KPIの色を変更します。

    • 参照値のフォント

    • 分散のフォント

    • 分散パーセントフォント

    • マイクログラフの色

その他の外観変更は必要ありません。

  1. [Data Settings Tab] をクリックし、データ設定を編集します。別の収益科目を選択します: Service Revenue

Click Arrow from Account and Choose Another Account

他のデータ変更は必要ありません。この手順では、時間の設定の変更は必要ありません。

縦棒グラフを作成する

ここでは、ダッシュボードに複数系列の縦棒グラフを追加する手順を説明します。このグラフは、3か月間における2つの製品の実収益を示します。これらのステップを完了すると、次のようなグラフが作成されます。

Column Chart with Two Data Series

バージョンベースの比較を作成するには、同じ科目を複数回グラフに追加し、各科目のバージョンを [データ設定] タブから変更します。「前期比のグラフを作成する」を参照してください。

「外観」の設定、「データ」の設定、および「時間」の設定については、「横棒グラフと縦棒グラフの設定」を参照してください。

製品収益の縦棒グラフの作成

  1. 左パネルでChart Tab をクリックして、グラフのリストを表示します。 Column Chart Icon をデザインエリアにドラッグし、縦棒グラフを作成します。 

  2. Account tabをクリックして科目のリストを表示し、GL > Revenueを展開してProduct Revenue - Laptopsをグラフにドラッグします。この科目は、2つのデータシリーズのうち最初のものを表します。

  3. 右のパネルから、Appearance Settings Iconをクリックし、外観の設定を編集します。

    1. グラフの名前をSales by Productに変更します。

    2. [データ ラベル]、[軸]、[ 凡例]セクションの設定はデフォルトのままにします。条件付き形式設定は必須ではありません。

  4. Data Settings Iconをクリックし、科目のデータ設定を編集します。

    1. [バージョン] を変更します。矢印DISC-arrow-right.pngをクリックして、使用できるバージョンのリストを表示し、Actualsを選択します。

    2. このステップでは、他の変更は必要ありません。 

  5. Time Settings Tab をクリックし、時間の設定を編集します。変更:

    1. [] を [月] に変更します。

    2. [スパン] を [範囲] に変更します。

    3. Pin Iconをクリックして時間を未固定にします。相対的な期間を1か月後および1か月前に変更します。これにより、先月、今月、来月の3か月間のデータが表示されます。

2番目のデータシリーズを追加する

2番目のデータシリーズをグラフに追加します。

  1. Account tabをクリックし科目のリストを表示します。GL > Revenueを展開し、 Product Revenue - Tabletsをグラフにドラッグします。この科目は、2つのデータシリーズの2番目を表します。

  2. Data Settings Icon をクリックし、[科目] のデータ設定を編集します。矢印をクリックして、2番目のデータシリーズのデータ設定を展開します。

dataSetting-SecondDataSeries.png

  1. バージョン」を「実績」に変更します。

  2. 色を変更します。

  3. このステップでは、他の変更は必要ありません。 

  1. Time Settings Tab をクリックし、時間の設定を編集します。変更:
    1. [] を [月] に変更します。

    2. [スパン] を [範囲] に変更します。

    3. Pin Iconをクリックして時間を未固定にします。相対的な期間を1か月後および1か月前に変更します。

複製してサービス収益の縦棒グラフを設定します

Sales by Product列グラフのコピーを作成してグラフサービスの収益を作成します。これらのステップを完了すると、次のようなグラフが作成されます。

ColumnChart-service2DataSeries.png

  1. 縦棒グラフの上にマウスを置きMore Iconをクリックし [複写] を選択して、デフォルトのタブ名を使い、グラフのコピーを作成します: Sales by Product - Copy
  2. Appearance Settings Tab をクリックし、外観の設定を編集します。複製したグラフの名前を [ Sales by Services(サービス別売上高)] に編集します。

  3. Data Settings Icon をクリックしてデータ設定を編集し、製品収益/レベニュー科目をサービス収益/レベニュー科目に置き換えます。
    1. 最初の科目の展開: Revenue - Laptop科目リストを展開し、開きます。
    2. 移動してServices Revenue科目を展開し、Services Revenue - Existing Contractsを選択します。
    3. 色を変更します。
    4. この科目設定では、他の変更は必要ありません。
  4. 2番目のデータシリーズをServices Revenue - New Contractsに交換します。変更
    1. 色を変更します。
    2. この科目設定では、他の変更は必要ありません。 
    3. 時間設定変更は必要ありません。

これで、このウォークスルーは完了します。

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