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Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

定期的なスナップショットとワンタイムスナップショットを送信

次の操作ができます:

  • 指定したユーザーに定期的に自動配信するために、スナップショットスケジュールを作成、表示、更新、または削除します。
  • 指定したユーザーへの即時のワンタイム配信用のスナップショットを作成します。

受信者にはスナップショットへのリンクが送信されます。すべてのスナップショットは、エリアのファイル名とともにPDFとして保存されます。スナップショットのスケジュール設定や作成の準備をするときに、方向とページサイズを設定できます。スナップショットの内容はPDF形式に適合するように拡張できます。

異なるオーディエンスのスナップショットの設定

[エリアのコンテキスト] を使用してフィルタを設定し、1つのエリアからすべてのオーディエンスに異なるデータストーリーを配信できます。提供されたシステムに加えて、独自のエリアコンテキストを作成できます。コンテキストフィルタを作成する方法については「エリアの作成と編集」を参照してください。

例えば、事業利益をターゲットとするエリアにフィルタを設定することにより、部門別販売のCEO、CFO、VPに個別に [会社概要] スナップショットを送信できます。 

オーディエンスバージョンコンテキスト: 時間 コンテキスト: 組織 コンテキスト: 通貨 コンテキスト: 製品(カスタム)
CEO 実績 現在の月-年 総会社(全組織) USD すべて
監査役 実行予算 現在の月-年 総会社(全組織) USD すべて
カナダ担当副社長 販売 予測 月-来年度 販売 - カナダ CAD 電子機器

保存されたスナップショットのスケジュールはフィルタを記憶し、それらのフィルタに基づいてスナップショットを送信します。送信されたスナップショットは [タイトル] ページ上のフィルタを記録し、受信者のコンテキストに関するコンテキストを提供します。これは、エリアコンテキストの例です。送信されたスナップショットにキャプチャされます。

Context displayed on a Sent Snapshot

が始める前に

  • スナップショットに詳しくないですか? 概要については「エリアのスナップショット」を参照してください。
  • スナップショットの送受信に必要な権限: Dashboardsにアクセルします。エリアへの共有アクセスは、[スナップショット] リンクを表示する際に必要はありません。
  • ダッシュボードおよびグラフがあるエリアが存在する必要があります。スナップショットを送信するには、エリアの承認者である必要があります。「エリアの作成と編集」を参照してください。
  • エリアコンテキストを変更します。「データの分析とグラフとのインタラクション」を参照してください。

そこに着く方法

Navigation Icon5.pngナビゲーションメニューから [Dashboards] をクリックして画面の概要を表示します。

エリア概要からスナップショットにアクセスする

送信されたスナップショットまたはスナップショットのスケジュールのリストを表示できます。サイドバーでこれらのアイコンを探します。

snapshotHistory-sidebar.PNG送信されたワンタイムスナップショットと定期的スナップショットのリストを表示します。

snapshotSchedule-sidebar.PNGスナップショットのスケジュールのリストを表示します。

入力エリアまたはリストビューからエリアタイルにマウスを置くことができます。 [詳細] アイコンmoreIcon.pngを選択し、以下を選択します。

  • 新しいスナップショット: ワンタイムスナップショットを作成し送信します。
  • スナップショットのスケジュール: スナップショットのスケジュールを選択して作成します。
  • スナップショットのスケジュールの名前を選択し、スケジュールを更新します。

[エリアを開く] からスナップショットにアクセスする

入力エリアまたはリストビューで、ツールバーから [スナップショット] アイコンSnapshot iconを選択しメニューから [新しいスナップショット] または [スナップショットのスケジュール] を選択します。

スナップショットのスケジュールの作成または更新

スナップショットのスケジュールを作成するか、既存のスケジュールを更新できます。次のような定期的配信のスケジュールを設定します。

  • 頻度: 送信する頻度
  • 時間: その日の何時に送信するか
  • タイム ゾーン: スナップショットが作成された時間帯の内容

スケジュールされたスナップショットには終了日はありません。スナップショットのスケジュールのリストからスケジュールを削除できます。

スケジュールの作成

  1. エリアを開いてSnapshot iconを選択します。[スナップショットのスケジュール > スナップショットのケジュールの作成] を選択します。 
  2. スケジュール名を指定します。50文字制限。
  3. スナップショットへのリンクの受信者を追加します。
  4. オプション。プレーンテキストメッセージを追加します。
  5. スナップショットのコピーを取得したくない場合は [コピーを自分に送信] をオフにします。 
  6. スケジュールの設定:
    • 頻度: 毎日(デフォルト)、毎週、毎月。グラフ上の時間設定は、頻度を指定して定期的スナップショットを送信するのに役立ちます。例えば、毎月の販売結果など、月別にデータを可視化するグラフは、毎月のスナップショットのスケジュールに適しています。 
    • 時間: 1時間につき5分単位。正午(デフォルト)
    • タイム ゾーン: (GMT) 協定世界時(デフォルト)。
  7. PDF形式を選択します:
    • 方向: 横型(デフォルト)または縦型
    • ページ サイズ: レター(デフォルト)、リーガル、A4、A3
  8. ツールバーの [完了] Doneを選択します。

予定時刻にリンクが送信されます。

スケジュールの更新

  1. エリアの概要のサイドバーからSnapshot Schedule iconを選択し、スナップショットスケジュールの名前を選択してスケジュールを更新します。右のパネルでは、[スナップショットのスケジュールの編集] が開いた状態でエリアが表示されます。
  2. 必要に応じてスケジュールを更新します。
  3. ツールバーの [完了] Doneを選択します。

スケジュールを削除

スナップショットを作成した場合、Dashboardsから削除すると、スナップショットを受信した全員のすべてのコピーが削除されます。スナップショットを受信した場合、Dashboardsから削除すると、スナップショットのコピーのみが削除されます。

[エリアの概要] でサイドバーからSnapshot Schedule iconを選択します。スケジュール名を検索して、行の [詳細] アイコンmoreIcon.pngを選択して [削除] を選択します。

ワンタイムスナップショットを作成する

ワンタイムスナップショットを作成して、指定されたユーザーに送信します。

  1. エリアを開いてSnapshot iconおよび [新しいスナップショット] を選択します。 [スナップショットの作成] が右のパネルに表示されます。
  2. スナップショットへのリンクを受信する人物を追加します。
  3. オプション。プレーンテキストメッセージを追加します。 
  4. コピーを自分に送信します(デフォルト)。コピーを取得しない場合は、このオプションをオフにします。

送信されたスナップショットのコピーを受信する対象として自分を追加し、[コピーを自分に送信] を [オフ] に設定する場合。   スナップショットのリンクを受信します。

  1. PDF形式を選択します:
    • 方向: 横型(デフォルト)または縦型。
    • ページ サイズ: レター(デフォルト)、リーガル、A4A3
  2. ツールバーの [完了] Doneを選択します。指定されたユーザーにリンクが送信されます。
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