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Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

販売計画で新しいバージョンを作成

バージョンセレクタを使用して [販売プラニング] ダッシュボードでシナリオを作成する方法について説明します。

Adaptive Insights for Salesでのみ利用可能

Adaptive Insights for Salesのバージョンは、バージョンドロップダウンから既存のバージョンを複製し作成できます。

New Version Button

バージョンセレクタに [新しいバージョン] ボタンが表示されない場合は、販売プランニングが有効になっているインスタンスにログインしていない可能性があります。正しいログインURLと認証情報を使用していることを確認します。

さらに、ナビゲーションメニューから [モデリング] を選択してバージョンを作成、クローン、編集できます。次に [バージョンと時間] メニューから [バージョン] を選択します。Adaptive Insightsバージョンに関する他の記事へのリンクについては「バージョン」を参照してください。

販売計画バージョンのコピー

  1. バージョンのドロップダウンを展開し、[新しいバージョン] をクリックします。 
  2. Adaptive Insights全体で一意の新しいバージョンの名前を入力します。
  3. 説明を入力して、他の人がバージョンの目的を簡単に理解できるようにします。
  4. 複製するベースラインバージョンを選択します。

新しいバージョンにコピーするコンテンツ:

  • すべてのデータ
  • 共有数式とルール
  • 総勘定元帳およびカスタム科目に分割
  • モデル行
  • 属性と値
  • セル、シート、ワークフローのメモ
  • ワークフローのステータス

コピーされないコンテンツ:

  • 変更履歴
  1. [OK] を選択します。作成したバージョンは、使用しているものとなります。これを確認するには、バージョンのドロップダウンを参照してください。
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