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Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

地域マップの作成

Adaptive Insights for Salesでのみ利用可能

地域マップは、販売地域の所有権の境界を示す地理的グラフです。このグラフは、販売業務のパフォーマンスを計画および理解するのに役立ちます。例えば、地域マップでは、市外局番、郵便番号、または州の販売担当者の顧客数と販売の機会を可視化できます。

地域マップは米国内の州、市外局番、および郵便番号のみをサポートします。  

地域マップを作成するには、次の手順に従います:

  • 地域割り当てモデルシートで販売担当者を地域に割り当てます。
  • ダッシュボード内の地域マップを追加し、販売担当者とその地域とともにキューブシートを選択します。 

米国内の販売担当地域を可視化する地域マップの例を以下に示します。

Territory Map Chart

1 地域マップの名前。この例では、名前は「地域マップ」です。

2ズームイン+およびズームアウト-のズームコントロール。

3地域(ニューメキシコ)をクリックすると 販売担当者の顧客数、ARR、FARR、および機会の件数が表示されます。

4 販売担当者の地域を非表示または表示するための販売担当者のフィルタ。

5マップビューまたは衛星ビューのトグル。

マップをクリックしてドラッグすると、異なるエリアを表示できます。マウスのスクロールホイールを使用して、興味のあるエリアで拡大および縮小します。ズームまたはパニングした後にマップビューのダッシュボードから移動すると、マップは米国のデフォルトビューに戻ります。

オプションと説明に関しては「地域マップ設定」を参照してください。 

が始める前に

地域プランニングのセットアップ全体のどこにいるかを理解します。 

  1. トランザクションテーブルまたはモデルシートを作成し、CRMデータをインポートします。 
  2. 販売担当者と地理についてカスタム属性を作成します。 
  3. 販売担当者に対して地域を割り当てるためのモデルシートを作成します。 
  4. 機会のキューブ シートを作成し、CRMデータと地域の割り当ての集計に基づいて、販売担当者による販売の機会を表示します。
  5. オブジェクトモデリングを完了させると、CRMデータと地域の割り当てをキューブシートにまとめることができます。 
  6. (ここでは地域マップグラフおよびその他のグラフを作成します。

地域マップの作成

  1. [編集] Editをクリックして、ダッシュボードを編集モードにします。
  2. 左のパネルで [グラフ] Chart tabをクリックしてグラフを選択します。設計エリアに [地域マップ] Territory Map Chartをドラッグアンドドロップします。 
  3. 右のパネルの [外観設定] Appearance Settingsで地域マップに名前を付けます。 
  4. [データ設定] Data Settingsをクリックし、 販売担当者とその地域を含むキューブシートを選択します。
  5. [ 完了Done] をクリックします。

地域マップで地域割当を変更

地域マップがダッシュボードに表示されたら、地域の割り当てシートで販売担当者に異なる地理的属性値を選択して、地域の承認者を変更します。 

通常、1マップグラフは、ダッシュボードの2地域割り当てシートに置き、割り当て変更をマップ内で簡単に表示できるようにします。

Territory Map and Territory Assignment Sheet

Adaptive Insightsで地域割り当てシートを編集する権限がある場合は、表示モードのときにダッシュボードでシートを編集して保存できます。

  1. このシートが割り当てられている組織を、エリアのコンテキストで選択します。
  2. シート内の販売担当者または地域の別の属性値を選択します。
  3. シートグラフツールバー内の [保存] sheetchartsave.pngをクリックします。
  4. 地域マップが更新され、新しい地域の割り当てに合わせて調整されます。

シートグラフの詳細については「シートグラフの作成」を参照してください。

販売担当者を地域マップからフィルタリングする

  1. territorymapfilterbutton.pngにカーソルを置きます。
  2. 地図から削除する販売担当者を検索します。
    Unfiltered Territory Map
  3. リストの販売担当者の名前をクリックします。
  4. その販売担当者の地域が地図からフィルタリングされます。
    Filtered Territory Map

サテライトビューにスワップする

地域マップは、デフォルトでマップビューに表示され、マップの境界が分かりやすくなります。

衛星表示の上にある地域を表示するにはMap Viewをクリックします。これにより、ビューがsatelliteview.pngにスワップされます。 

Territory Map Satellite View

 

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