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Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

ウォータフォール グラフ: 場所ごとの細分化のウォークスルー

データを場所ごとに細分化してダッシュボードのウォーターフォールのグラフを作成する方法について説明します。

ウォーターフォール グラフは、開始時、終了時、途中経過を示します。開始値(参照値)と終了値(比較値)およびウォーターフォールステップを指定することで、ウォーターフォールグラフを設定できます。ウォーターフォールのステップを時間、属性、またはメトリックで分類できます。 

以下は、年初来のrevenueウォーターフォールグラフを場所別に可視化したものです。

Waterfall with Breakdown by Location

が始める前に

必要なもの:

  • 必要な権限: Dashboardsにアクセスします。
  • 専用または [共有画面] に対するアクセスを編集します。 

この例では、ウォーターフォールグラフの設定に焦点を当て、エリアとダッシュボードが以前に作成されていることを前提としています。この例では、Targets - Board Approvedをデフォルトバージョンとして使用してデータを可視化します。この例では、次のような科目と属性が使用されます。

  • Actuals as the comparison version
  • GL Accounts > Revenue
  • Location dimension

詳細については「ウォーターフォール グラフの設定」を参照してください。

ウォーターフォールを作成し、データシリーズを追加する

これらのステップを完了すると、次のようなグラフが作成されます。

Waterfall Chart with Pinned Time with Breakdown by Revenue Sub-accounts

現在の細分化は、製品サブカテゴリによって異なります。後のステップで細分化を変更します。

  1. エリアを開き、ダッシュボードへ移動し、DIS-EditMode.pngをクリックします。
  2. 左ペインから [グラフ] タブChart tabを選択します。ウォーターフォール グラフを作成するには、デザインエリアにWaterfall Chart Iconをドラッグアンドドロップします。
  3. [科目] タブAccount Tabを選択し、[収益] 科目をグラフにドラッグアンドドロップし、データシリーズを追加します。 
  4. 右のパネルから [外観の設定] タブAppearance Tabをクリックします。[一般] セクションを展開し、グラフ名を次のように変更します。 YTD Revenue by Location
  5. [時間設定] タブTime Settings Tabをクリックし変更します。
    • 層: 月
    • 固定済時間: 2019年2月

ウォーターフォールを定義する

細分化を場所に変更し、ウォーターフォールの参照と比較値を指定します。これらのステップを完了すると、次のようなグラフが作成されます。

Waterfall with Breakdown by Location

抽出の変更

  1. [データ設定] タブData Settings Tabを選択し、[細分化] セクションに移動し、次のように変更します。
    • タイプ: 属性
    • 属性: [場所] 属性値として表示されます。
  2. [並べ替え&制限] セクションを展開し変更します。
    • 最大データポイント: 6
    • 並べ替え順序: 降順(絶対)

基準値と比較値を設定

  1. [外観設定] タブAppearance Tabを選択します。
  2. [軸] セクションを展開し、[ゼロからの軸開始] をオフに変更します。
  3. [基準値] セクションをレビューして書き留めます。デフォルト設定ではデフォルトバージョンTargets - Board Approved,が使用され、このグラフの時間設定に基づいて現在の期間を確認します。変更は必要ありません。
    • バージョン: バージョ セレクタより: Targets - Board Approved
    • 時間の配置: 現在
    • 期間: 年
    • データ範囲: 終了日
  4. [比較値] セクションを展開し、次のように変更します。
    • バージョン: 実績。実績とターゲットを比較します。
    • 時間の配置: 現在
    • データ範囲: 終了日

これで、このウォークスルーは完了します。

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