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Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

グラフの計算

ダッシュボードグラフに計算を適用する方法について説明します。

計算(計算されたメトリックとしても知られている)では、アドホック分析をグラフに適用できます。基本的な数式、または複雑な条件付きロジックを含む計算を作成できます。次にいくつかの例を示します。

  • 流動資産の合計: [110_cash] + [120_account_receivables]  + [130_shortterm_investment]
  • 取引規模に基づく手数料: iif([dealsize] >= 100000, [commission] * .05,  [commission])

計算を管理する場所

編集モードでは、左のパネルの [Account Tab科目] タブから計算を作成、編集、整理できます。[Discoveryメトリック > <インスタンス>] に移動します。計算のみに名前とコードがあります。

以下は、Menzi, Incの一連の計算を示しています。

Shows Where to Find Calculations in the Left Panel When in Edit Mode

フォルダーの上にマウスを置いて、より多くのメニューを開きます。選択します:

  • フォルダーの追加 他のフォルダー内にフォルダーをネストできます。 
  • フォルダー名の変更。[<マイインスタンス>メトリック] フォルダーを含む任意のフォルダー名を変更できます。
  • 計算済みメトリックの追加。計算を作成します。
  • 削除。削除するフォルダーを使用します。[<マイインスタンス>メトリック] フォルダーを削除することはできません。

計算の上にマウスを置いて、より多くのメニューを開きます。 選択:

  • 編集。計算の設定、式、または、ドリルダウン選択を変更します。
  • 削除。

作成した任意の計算は、エリアを編集できる人なら誰でも使用できます。グラフに計算を追加できます。

計算の使用場所

グラフの計算

グラフに計算を追加する場合、 データシリーズになります。外観、データ設定、および時間設定を編集できます。例えば、シリーズの名前を変更し、フィルタを適用し、シリーズの色を変更し、さらに多くの設定を変更できます。

次は、データシリーズとして [Quick Ratio] データを計算した折れ線グラフを示しています。データシリーズをグラフに追加した後、計算の名前がLiquidity Ratioに変更されました。グラフのデータ設定は、ソース計算への参照を継続して自動的に変更されます。

Line Chart with a Calculation as a Data Series and Right Panel Expanded to Show Data Settng

他の計算内の計算

別の計算で計算を再利用して、複雑な式を作成できます。式の計算コードを参照します。例えば、資本計画計算のQuick Ratio計算を使用できます。

iif([quick_ratio] > 2.5, [hardware] * 1.05, [hardware])

バージョンのオーバーライドと優先順位

デフォルトでは、グラフ上のデータシリーズで使用されるバージョンは、インスタンスで設定されたデフォルトバージョンを参照します。バージョンを指定することによって、バージョンのデフォルトをオーバーライドできます。

  • データシリーズ上
  • データシリーズとして追加される計算内

計算で参照される最も内側のバージョンは、データ設定およびインスタンスのデフォルトより優先されます。外側から内側への優先順位は以下のとおりです。

最も外側(最小) 最も内側(最高)
インスタンス グラフのデータシリーズ 計算内の計算

次の例では、さまざまなシナリオと潜在的な結果について詳細に説明します。

計算にバージョンが含まれるますか?  データシリーズはデフォルトバージョンをオーバーライドしますか? グラフのデータシリーズの用途

いいえ: Total_Revenue計算ではデフォルトのバージョンが使用されます。

[4100_Product_Revenue] + [4200_Services_Revenue]

いいえ: Total_Revenueデータシリーズは、バージョンセレクタにデフォルト設定されます。

Data Setting on Calculation Data Series Using the Default Version

計算で使用されるバージョン: 作業予算、インスタンスデフォルトです。

グラフのTotal_Revenue は、作業予算に基づいたデータ値を示しています。

いいえ: Total_Revenueの計算ではデフォルトのバージョンが使用されます。

[4100_Product_Revenue] + [4200_Services_Revenue]

はい: データシリーズとしてのTotal_Revenueのバージョンは予測に設定されています。

Calculation Data Series with Version Set to Forecast

計算で使用されるバージョン:  予測

グラフのTotal _Revenueは、データシリーズのバージョンセットに基づいたデータ値を示しています。

はい: Total_Revenue の計算は [実績] バージョンを参照します。

[4100_Product_Revenue](Version=Actuals) + [4200_Services_Revenue](Version=Actuals)

はい: データシリーズとしてのTotal_Revenueのバージョンは [予測] に設定されています。 

Calculation Data Series with Version Set to Forecast

計算で使用されるバージョン:  実績

グラフのTotal _Revenueは、計算で参照されているバージョンに基づいたデータ値を示しています。データシリーズの設定ではありません。

はい:Net_Incomeの計算は、[合計_収益] 計算および総勘定元帳科目を参照します。

[Total_Revenue](Version=Working Budget) -[6000_Expenses]

ここで、[合計_収益] の式は次のとおりです。

[4100_Product_Revenue](Version=Actuals) + [4200_Services_Revenue](Version=Actuals)

 

いいえ: データシリーズとしてのNet_ Incomeはデフォルトでバージョンセレクターになります。

Calculation Data Series Set to Use Default Version from Instance

計算で使用されるバージョン、 実績

Total_Revenueのソース式は、[実績] バージョンを参照し、Net_Incomeの計算の参照をオーバーライドします。 

グラフのNet_Incomeは、インスタンスに設定されたデフォルトのバージョンである「作業予算」からの [費用] を差し引いた [合計_収益実績] に基づくデータ値を示しています。

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