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レポートのスナップショットを作成する

特定の時点における情報を取得するためのレポートのスナップショットを作成する方法について説明します。

スナップショットは、ダッシュボード、グラフ、レポートの静的画像です。

スナップショット レポートは、特定の時点にレポートを保存したコピーです。マトリクスレポートとモデルレポートをHTML, ExcelTM、およびPDF 形式で保存できるほか、レポート ブックとしても保存できます。このオプションによりユーザーはレポートをアーカイブできるようになるので、インスタンスの構造的な変更によって、注釈などのレポート データが影響を受けなくなります。

レポートのスナップショットを作成する

パラメーター化した組織を含む HTML レポートのスナップショットを作成しようとしていて、複数の組織へのアクセス権限がある場合は、[すべての組織を含む:] オプションが表示されます。デフォルトでは、スナップショットの作成時、現在レポートに表示されているデータのみが保存されます。このオプションをオンにすると、組織構成全体のスナップショットを取得できるので、アクセス可能な任意の組織のデータと注釈を表示できるようになります。

スナップショットからレポートを実行することで、最新のデータセットにもとづいたレポートを取得できます。

スナップショットを作成するには:

  1. レポートリストでレポートを右クリックし、レポート コンテキスト メニューから [スナップショットを作成] オプションを選択します。

HTML レポートの表示時、ツールバーに [スナップショットとして保存] が表示されるので、このボタンをクリックしてもスナップショット レポートを作成できます。このとき [スナップショットとして保存] ダイアログ ボックスが表示されます。

  1. [名前:] フィールドにレポート名を指定します。既定で、コピーしようとしているレポート名前がこのフィールドに読み込まれるので、ユーザーはこれを更新できます。ここで指定する名前は、[レポートの詳細] パネルに表示されます。
  2. [説明:] フィールドが読み込まれます。このフィールドはオプションで、ここで入力したテキストは、ユーザーが [レポートの詳細] パネルでレポート名の上にマウス カーソルを当てたときに表示されます。
  3. 作成しようとしているスナップショット レポートの種類を [スナップショットのタイプ:] フィールドに指定します。HTMLPDFExcelTM、または ExcelTM テンプレート (これはコピー対象のレポートにテンプレートが添付されている場合にのみ表示されます) を選択できます。

このオプションはレポートブックでは利用できません。 これらはいつも1つのZIPファイルに出力されます。

  1. [名前を付けて保存:] フィールドでレポートを個人または共有のいずれで保存するかを選択し、レポートの保存先となるフォルダーを指定します。
  2. このレポートを個人レポートとして保存する場合は、次の手順に進みます。共有レポートとしてレポートを保存するときは、レポートをすべての組織で共有するか、特定の組織で共有するか、また、給与レベルの詳細アクセスを持つユーザーとのみ共有するかどうかを指定します。
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