マトリクスレポートのウォークスルー
基本的なマトリクスレポートを作成する
マトリクスレポートは、最も一般的に使用されるタイプのレポートです。マトリクスレポートには少なくとも行、列、科目、科目特性の要素を 1 つずつ含める必要があります。左側の要素ペインから、ビルダーのメイン領域の行および列セグメントに要素をドラッグします。行、列、フィルタ、およびパラメータ領域に要素を積み上げることで、複雑なマトリクスレポートを作成できます。
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レポートページで [新規レポート] をクリックし、[ マトリクスレポート] を選択します。レポート ビルダーが表示されます。
- [科目 ] 要素をクリックし、そのレポートで使用できる科目を確認します。科目をレポートで表示したい組織レベルに展開できたら、要素パネルから左の行セグメントに必要な科目をドラッグ アンド ドロップします。科目が行セグメントに表示されます。
- 現在の月およびYear To Date を要素ペインの [期間] 要素からビルダーの上部にある列セグメントにドラッグ アンド ドロップします。このレポートでは今月と今年の今日までの費用を表示します。
- 列セグメントのYTD 要素を右クリックして [プロパティ] を選択します。YTD を選択した月と一致させるには、[プロパティ] ダイアログでその月を選択し、[OK] をクリックします。
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[フィルター] 領域に組織要素をドラッグします。フィルター機能によって’レポートの焦点が絞り込まれます。必要な組織に達するまで [組織] 要素を展開します。この例はフィルタにEngineering 組織を使用しています。
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ビルダーのメイン領域の上部にあるパラメータ領域に組織をドラッグすることで、閲覧者自身が組織を変更できるようにすることができます。
- パラメータはあなたのレポートを閲覧する人が、レポートを調整できるようにするためのメニューを作成します。このレポートではフィルタ領域で組織をクリックし、パラメータ領域へドラッグします。現在レポートに存在する任意の要素を使用してパラメータを作成できます。例のレポートでは科目または期間をクリックし、それぞれのセグメントからパラメータ領域へとドラッグできます。
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(オプション) レポートのタイトルを入力します。[レポートのプロパティ] をクリックし、[タイトル] ボックスにタイトルを入力します。[適用] をクリックします。タイトルは必須ではありませんが、レポートを使用する人には有用です。レポートを実行する準備ができました。
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[保存] をクリックします。レポートを個人フォルダに保存するか、共有するかを選択します。このレポートを表示できるユーザ、ユーザグループまたは組織を選択できます。
- [レポートを実行] ドロップダウン メニューをクリックし、新しいウィンドウで [新しいウィンドウでHTML として実行] を選択します。生成されたレポートとともに新しいブラウザ ウィンドウが開きます。左上の [組織] ドロップダウンに注意してください。複数のパラメーターを作成すると、表示されるドロップダウンも複数になります。詳細については「レポート ビューアー」を参照してください。
再使用可能レポートでレポートを作成する
再使用可能レポートを使用することにより、保存されたマトリクスレポートのレポート要素を再利用することができます。再使用可能レポートの要素から、新しいレポートに形式設定を適用できます。これにより、時間を節約し、新しいレポートの作成時に一貫性を保つことができます。
次に一例を示します。
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部署の経費レポートと人員レポートを作成しました。あなたは人員が変化するのに合わせて費用も変化する新しいレポートを作成しようとしています。次の 2 つの個別レポートからレポート要素を組み合わせて新しいレポートを作成できます。
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バージョンと期間の構成で、同じ構成を使用するレポートが複数あることに気付きました。新しいレポートの一部として、再使用可能レポートのバージョン要素と時間要素を使用できます。
単一または複数の要素またはセグメント全体を選択して、再使用可能レポートの要素を再使用します。これらの要素をマトリクスレポートの列、行、およびシート タブに追加できます。
保存したレポートを再使用できるようにする
- レポートの概要から、レポート フォルダを開きます。
- レポートを右クリックし、[再使用可能レポートに追加] を選択します。レポートが再使用可能になったら、要素は他のレポートでも再使用できるようになります。
お気に入りフォルダーを除き、すべてのフォルダーで [再使用可能レポートに追加する] オプションを使用できます。
再使用可能レポートを検索する
- 保存したレポートの作成ブロックにアクセスする前に、レポートを再利用できるようにします。
- レポート概要で [再使用可能レポート] フォルダを開きます。
再使用可能レポートフォルダーには新しいマトリクスレポートを作成するために使用できるレポートのリストが含まれています。再使用可能レポートのリストには、他のレポート ユーザが追加した共有レポートも含まれる場合があります。
再使用可能レポートの要素にアクセスする
- 編集モードで新規または既存のマトリクスレポートを開きます。
- [エレメント] ペインで、[再使用可能レポート] 要素を展開します。
再使用可能レポートを使用してレポートを作成する
これらの手順は、P&L マトリクスレポートを作成するときに再使用可能レポートの要素を追加する方法について説明します。このレポートに再使用可能バージョンの要素を追加します。再使用可能レポートの要素を既存のマトリクスレポートに追加することもできます。
再使用可能レポートから要素を使用するには:
- P&Lマトリクスレポートを作成します。
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[要素] ペインで、[再使用可能レポート] 要素を展開して再使用可能な要素のリストを表示します。例えば、[現在のバージョンと取締役承認済みの比較] を展開して、[列軸] > [セグメント 1] > [バージョン] の要素を表示します。
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要素を [列軸] からレポート列にドラッグ アンド ドロップします。例えば、現在のバージョンの要素 とターゲット - 取締役承認済みの要素をレポート列にドロップします。または、セグメント 1 を列にドラッグするだけで、層と層内の要素を含むセグメント全体を追加できます。
- レポートを保存し、実行します。
マトリクスレポートビルダーのデザイン要素
左パネルの下部にあるデザイン要素を使用することで、マトリクスレポートビルダー内にセグメント、スペーサー、カスタムヘッダーなどを作成できます。
レポートでデザイン要素を使用するには、デザイン領域の行または列にそれをドラッグします。
マトリクスレポートで層を作成する
レポートの列および列の他の要素内に要素をネストできます。項目 を相互に上または下にドラッグして新しい層を設定します。たとえば、バージョン層を持つ時間要素は、時間の列ヘッダーと、その下にバージョンのあるサブ列のあるレポートを表示します。
要素を他の要素の上にドラッグすると、アウトデントまたは外側の層が作成されます。各階層には、すべての科目、すべての組織またはすべてのバージョンなど、1 つのタイプの要素のみを含めることができます。
他の要素の下に要素をドラッグすることで、内側の層ができます。
