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Knowledge @ Adaptive Insights LLC, a Workday Company

レポート パラメータを追加する

ユーザーがレポートのデータをフィルタリングできるようにするレポートパラメータを設定する方法について説明します。

パラメータを使用すると、ユーザーは利用可能な選択肢から選択してレポートを実行することにより、レポートの焦点を絞り込むことができます。例えば、レポートにはパラメータとして [組織] が含まれ、[エンジニアリング] と [販売] が利用可能な選択肢として含まてれています。ユーザーは、組織パラメータのドロップダウンから [エンジニアリング] または [販売] を選択し、レポートを実行して、いずれかの組織のみのデータを表示できます。レポートへのパラメータの追加では、次のことが可能になります。

  • レポートを実行するデータが制限されているため、パフォーマンスが向上します。
  • 管理者は、異なるユーザーに対してレポートの反復を少なくすることができます。

パラメータに関連付ける前に、次の要素のいずれかをレポートの行、列、またはフィルターにドラッグします。例えば、パラメータとして時間を使用してレポートを作成するには、レポートの行、列、またはフィルターに時間要素を追加します。次に、時間要素をパラメータに関連付けます。

  • 管理 
  • 時間
  • 組織 
  • バージョン
  • 通貨
  • カスタム属性

レポートを表示するとき、パラメータはツールバー上のドロップダウンとして表示されます。パラメータは、グラフを表示するレポートとも連携します。 

が始める前に

  • 必要な権限:
    • レポートへのアクセス
    • すべてのレポートを変更
  • マトリクスレポート。「マトリクスレポートの作成」を参照してください。 

そこに着く方法

Compass.pngナビゲーションメニューから [レポート] を選択します。マトリクスレポートを開いて [レポートの変更] を選択します。

パラメータをレポートに追加する

最大20のレポートパラメータを追加できます。レポートを表示すると、最初の2つのパラメータのみがドロップダウンに表示されます。時間パラメータを追加する場合、最初の選択肢を相対時間または特定時間として設定できます。「時間パラメータの初期選択を設定」セクションを参照してください。

  1. レポート列、行、またはフィルターから、要素を [パラメータ] エリアにドラッグします。 
  2. パラメータを右クリックし、[プロパティ] を選択します。以下の設定を定義します。
    • レポート ビューアーのパラメータラベル
    • 初期レポート実行のデフォルトのパラメータ値。
    • レポートを表示する前にパラメータ値を選択するようユーザーに求めるダイアログ表示を表示するかどうか
  3. [適用] を選択します。 
  4. レポートパラメータを保存する前に [実行] を選択してプレビューします。パラメータとして [表示する前にダイアログ表示] を選択した場合は、パラメータ値を選択してからレポートを実行します。[すべてのパラメータを表示] を選択して、レポートで使用可能なすべてのパラメータとその選択肢を表示することもできます。
  5. レポートを保存します。現在のパラメータの選択は、次回のレポートを実行するときの最初の選択になります。

組織パラメータの追加

組織パラメータタイプを追加すると、[利用可能な選択肢] エリアに [クリア(のみ)] オプションが表示されます。このオプションを使用して、パラメータの使用可能な選択肢から合計(のみ)組織の選択をクリアします。例えば、組織に使用可能な選択肢から [本社(のみ)] の選択を解除します。

カスタム属性パラメータを追加する

カスタム属性パラメータタイプを追加する場合、[クリア(未分類)] オプションが [利用可能な選択] エリアに表示されます。このオプションを使用して、パラメータに使用可能な選択肢から未分類のカスタム属性値の選択肢をクリアします。例えば、[顧客] カスタム属性に使用可能な選択肢から [顧客(未分類)] の選択を解除します。

すべてのパラメータのダイアログ表示を無効にする

レポートを表示するとき、ツールバーから [名前を付けて保存] を選択します。次に [すべてのパラメータのダイアログ表示を無効にする] を選択して保存します。 現在のパラメータの選択は、次回レポートを実行するときの最初の選択になります。

パラメータと値の変更

3つ以上のパラメータを定義すると、レポートを表示するときに [パラメータの変更] オプションがツールバーに表示されます。このオプションを使用して、使用可能なすべてのレポートパラメータを表示し、パラメータ値を変更します。レポートを実行して変更を表示します。

また、パラメータの順序を変更したり、ビューアーに別のパラメータセットを表示したりすることもできます。

  1. [パラメータ] エリアで、ドラッグアンドドロップでパラメータの順序を変更します。
  2. レポートを保存し、実行します。

レポートに新しい順序が表示され、最初の2つのパラメータのみが表示されます。

時間パラメータの初期選択を設定する

時間パラメータの場合、最初の選択肢を次のように設定できます。

  • 2020年度などの特定の時間。
  • レポートが実行される日付に基づく相対時間。例:
    • 最初の会計月: 現在の会計年度の最初の月。 
    • 初期計画データ月: レポートが使用するすべてのバージョンの最先の [初期計画データ月]。例えば、レポートには、2018年1月の [初期計画データ月] としての1つのバージョンが含まれるとします。別のバージョンは、[初期計画データ月] として [2018年3月] が設定されています。レポートでは、2018年1月を [初期計画データ月] として使用します。
    • 最終実績月: レポートが使用するすべてのバージョンの最新の [最終実績月]。例えば、レポートに次のものが含まれているとします。
      • 1月から3月の実績と4月から12月までの計画データを含む「予算案1」
      • 1月から3月の実績と4月から12月までの計画データを含む「予算案2」
        その後、レポートは4月を [最後の実績月] として使用されます。
  • 前年: レポートが実行される年の直前の年。

レポートパラメータを削除する

レポートパラメータを削除して、レポートに表示されないようにすることができます。パラメータに関連する要素はレポートに残ります。レポートから要素を削除する場合、関連するパラメータのいずれかが自動的に削除されます。

要素を削除することなくパラメータから要素を切断するには:

  1. 要素を右クリックし [プロパティ] を選択します。
  2. [接続先パラメータ] チェックボックスの選択を解除します。
    パラメータが他のレポート要素に関連付けられていない場合、パラメータはレポートから削除されます。

パラメータをリセットする

レポートを表示するとき、[パラメータのリセット] を選択して、パラメータコントロールを初期値にリセットします。例えば、[バージョン] パラメータでTargets - Board Approvedが選択されており、値をDraft Budgetに変更したとします。新しいパラメータ値を使用してレポートを実行する前に [パラメータのリセット] を選択できます。これでバージョンパラメータ値がTargets - Board Approvedにリセットされます。

パラメータ値変更を伴う分散データの更新

adding a difference element to report parameters

[差分] 計算がレポートパラメータである要素を参照する場合、異なる要素もレポートパラメータに関連付けられます。レポートを実行すると、ユーザーは異なるパラメータ値を選択するため、ユーザーは差異データ更新を確認できます。 

  1. レポート パラメータである要素がレポートに含まれていることを確認します。例えば、レポートでは、レポートパラメータに両方とも関連付けられている2つの異なるバージョンが列に含まれます。
  2. レポート行または列上の [差分] 要素をドラッグします。例えば、列上の2つの異なるバージョン間の分散を表示するには、 バージョンの後に [差分] 要素をドラッグします。[差分] 要素はレポートパラメータに自動的に関連付けられます。
  3. [差分] 要素を右クリックし、[プロパティ] を選択します。デフォルトのラベルを ["分散"] に変更します。
  4. [差分オプション] タブを選択します。[除算バージョン] および [開始バージョン] は両方とも2つのバージョンパラメータに関連付けられていることに注意してください。
  5. レポートを保存し、実行します。レポートには2つのバージョン間の分散が表示されます。
  6. 各 [バージョン] パラメータから異なる値を選択し、レポートを返します。新しいパラメータ値の分散値の更新方法に注意してください。
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