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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

アクセスルールのウォークスルー

一般的な使用例のアクセスルールの作成について説明します。

モデル設定

属性

組織 総勘定元帳科目 従業員モデルシート 製品カスタム属性

本社

  • G&A
    • Finance
    • Human Resources
  • Sales
    • 販売 Northeast
    • 販売 Northwest
    • 販売 Southeast
    • 販売 Southwest

費用

  • 給与 (モデル従業員シートにリンク)
  • 在庫

収入

  • 単位
  • 割引率

 

 

シート情報:

  • 各従業員の詳細に基づいて給与を計算します。
  • シートの給与科目は、総勘定元帳の給与科目にリンクします。
  • シートの [給与詳細] 設定はオンになっています。これは、シートを開くには給与詳細権限が必要であることを意味します。

Tシャツ

タンクトップ

セーター

ジャケット

帽子

手袋

スカーフ (計画のみの見込み製品)

ペルソナ

  • 管理者は、モデル構造とデータを管理する必要があります。
  • 役員は、レポートの広範なデータを表示する必要があります。
  • 財務アナリストは、同僚の個々の給与を除くすべてのデータを編集する必要があります。
  • 販売担当バイスプレジデントは、販売組織のすべての科目を編集し、全社の総勘定元帳科目を表示する必要があります。
  • 地域マネージャは、自分が所有している組織を編集し、全社の総勘定元帳科目をすべて表示する必要があります。地域マネージャは、スカーフなどの見込み製品にはアクセスできません。
  • 店舗マネージャは、自分の所有する組織および店舗で販売される製品の、在庫、収益、給与の詳細を編集する必要があります。

Basic Steps

  1. 属性を保護します。
  2. ユーザとロールを作成し、そのロールをユーザに割り当てます。
  3. ルールを作成します。
  4. 結果を確認します。

属性の保護

  1. ブレッドクラムで [管理] をクリックします。
  2. [アクセスルール] をクリックします。
  3. ツールバーで [属性の追加] ボタンを選択します。
  4. リストから科目と製品を選択し、[追加] をクリックします。

管理者ユーザの設定

管理者は、モデルの構造を変更できる必要があります。

管理者がモデル内のタスクを完了できるロールを作成します。

  1. nav menuで、[管理] をクリックします。
  2. [ロールと権限] をクリックします。
  3. [新しいロール] をクリックし、次の手順を実行します。
  4. [ロール名] フィールドに管理者ロールと入力します。
  5. [パワーユーザ] テンプレートをクリックします。
  6. チェックされていないすべての権限を選択して保存します。

ユーザを作成しロールに割り当てるには: 

  1. ブレッドクラムで [管理] をクリックし、メニューで [ユーザ] をクリックします。
  2. 新しいユーザー ]をクリックします。
  3. [ユーザ名] に admin@company.com を入力します。
  4. [パスワード] フィールドにパスワードを入力し、[パスワードの再入力] フィールドにパスワードを再入力します。
  5. [ロール] ドロップダウンで [管理] を選択して保存します。

管理者がすべてのデータを表示および編集できるアクセスルールを作成します。

  1. ブレッドクラムで [管理] をクリックし、[アクセスルール] をクリックします。
  2. ツールバーで [インポート] ボタンを選択します。
  3. ダイアログで [テンプレートのダウンロード] リンクを選択します。
  4. テンプレートをコンピュータに保存すると変更が可能になります。
  5. ファイルを開いて 2 番目のシートを選択します。
  6. [アクセス タイプ] に「編集」を入力します。
  7. [ユーザ名] に admin@company.com を入力します。
  8. [組織 (付与)] に「+」を入力します。
  9. [科目 (付与)] に「+」を入力します。
  10. [製品 (付与)] に [+] を入力します。

役員ユーザの設定

役員がレポートとグラフを作成できるロールを作成します。

  1. Adaptive Planningに戻ります。nav menuで、[管理] をクリックします。
  2. [ロールと権限] をクリックします。
  3. [新しいロール] をクリックし、次の手順を実行します。
  4. [ロール名] フィールドに「役員ロール」と入力します。
  5. [表示のみ] テンプレートをクリックします。
  6. 追加の権限の選択:
    • [レポートへのアクセス] で、選択されていないサブ権限をチェックします。

    • Dashboardsにアクセスします

    • 作成したアクセスルールによってシートの詳細へアクセスできなくなるため、給与詳細権限は選択したままにすることができます。

  7. 保存します。

ユーザを作成しロールに割り当てるには: 

  1. ブレッドクラムで [管理] をクリックし、メニューで [ユーザ] をクリックします。
  2. 新しいユーザー ]をクリックします。
  3. [ユーザ名] に ceo@company.com を入力します。
  4. [パスワード] フィールドにパスワードを入力し、[パスワードの再入力] フィールドにパスワードを再入力します。
  5. [ロール] ドロップダウンで [役員ロール] を選択して保存します。

役員が次を実行できるアクセスルールを作成します。

  • すべての組織のすべての総勘定元帳科目を表示します。
  • 人事シートに給与の詳細を表示しません。
  1. コンピュータに保存したテンプレートを開きます。
  2. 次の空白行に、アクセスタイプを [全表示] と入力します。
  3. [ユーザ名] に ceo@company.com を入力します。
  4. [組織 (付与)] に「+」を入力します。
  5. [科目 (付与の例外)] に [従業員] を入力します。これは、従業員シートのすべての科目を除外します。役員は引き続き総勘定元帳で給与科目を表示できます。この総勘定元帳科目は、組織ごとの給与の合計費用を表示しますが、各従業員の詳細は表示されません。
  6. [製品 (付与)] に [+] を入力します。

WT- CEO Access Rule Template.png

インポート後のルール

WT - CEO Resulting Rule.png

注意:

  • 全社のみがルールにリストされます。これはすべての組織を示します。
  • 科目のリストが [科目] 列に表示されます。これは、ルールが特定の科目を除外していることを示します。
  • カスタム属性、製品、列が空です。これは、CEO がすべての製品を表示できることを示します。

財務アナリスト、販売担当 VP、地域販売マネージャの設定

ユーザがシート内のデータを編集し、レポートとグラフを作成するロールを作成します。

  1. Adaptive Planningに戻ります。nav menuで、[管理] をクリックします。
  2. [ロールと権限] をクリックします。
  3. [新しいロール] をクリックし、次の手順を実行します。
  4. [ロール名] フィールドに「要因」を入力します。
  5. [要因] テンプレートをクリックして保存します。

ユーザを作成しロールに割り当てるには: 

  1. ブレッドクラムで [管理] をクリックし、メニューで [ユーザ] をクリックします。
  2. 3 人の新しいユーザの場合、[新しいユーザ] をクリックし、テーブルに従ってフィールドを入力します。
ユーザ名は次のとおり入力します。 パスワードおよびパスワードの再入力で、次のとおり入力します。 [ロール] で、次を選択します。
fin.analyst@company.com 任意のパスワード 要因
vpsales@company.com 任意のパスワード 要因
regional@company.com 任意のパスワード 要因

財務アナリストのルール

財務アナリストは、以下を行う必要があります。

  • すべての組織のすべての総勘定元帳科目のデータを編集します。
  • 財務レベルでは、従業員シート詳細のデータを表示しません。これは、財務アナリストは同僚の給与の詳細を見るべきではないためです。
  • 総勘定元帳給与科目の給与費用サマリー データを表示します。

財務アナリストの目標を達成する 2 つのルールを作成します。コンピュータに保存したファイルを開き、次の空白行で次を入力します。

  1. [アクセス タイプ] に「編集」を入力します。
  2. [ユーザ名] に fin.analyst@company.com を入力します。
  3. [組織 (付与)] に「財務」を入力します。
  4. [科目 (付与)] に「+」を入力します。
  5. [製品 (付与)] に [+] を入力します。

第 2 のルール:

  1. 次の空の行に、アクセス タイプを [全表示] と入力します。
  2. [ユーザ名] に fin.analyst@company.com を入力します。
  3. [組織 (すべて付与)] に「+」を入力します。
  4. [科目 (付与の例外)] に「従業員」を入力します。
  5. [製品 (付与)] に [+] を入力します。

WT - FinAnalyst Template.png

インポート後のルール

WT-Financial Analyst Resulting Rule.png

注意:

  • 第 2 のルールに財務科目がリストされます。これはルールが、財務と、合計されるすべての組織へアクセス権を付与していることを示します。
  • 第 2 のルールに科目がリストされていません。これは、財務アナリストが財務組織ですべての科目を編集できることを示します。
  • 両方のルールで製品列は空です。これは、財務アナリストがすべての製品を表示し、財務組織ですべての製品を編集できることを示します。

販売担当 VP のルール

販売担当バイスプレジデントは次を行う必要があります。

  • すべての販売組織のすべての科目のデータを編集します。
  • すべての販売組織の給与詳細を編集します。
  • すべての組織のすべての総勘定元帳データを表示します。
  • 販売組織以外の組織の販売詳細は表示しません。

目標を達成する 2 つのルールを作成します。

  1. 次の空の行に、アクセス タイプを [編集] と入力します。
  2. [ユーザ名] に vpsales@company.com を入力します。
  3. [組織 (付与)] に「販売」を入力します。販売は親科目であるため、販売のすべての子組織が自動的に含まれます。
  4. [科目 (付与)] に「+」を入力します。
  5. [製品 (付与)] に [+] を入力します。

第 2 のルール:

  1. 次の空の行に、アクセス タイプを [限定表示] と入力します。限定表示では、バイスプレジデントは分割を表示できません。[従業員] シートのすべての給与の詳細は分割されているため、バイスプレジデントは [販売] 以外の組織の合計値のみを表示できます。
  2. [ユーザ名] に vpsales@company.com を入力します。
  3. [組織 (付与)] に「+」を入力します。
  4. [科目 (付与)] に「+」を入力します。
  5. [製品 (付与)] に [+] を入力します。

WT- VP Template.png

インポート後のルール

WT-VP Resulting Rules.png

地域マネージャのルール

地域マネージャは以下を行う必要があります。

  • 会社全体の在庫を表示します。
  • 地域の組織ですべての科目を編集します。
  • スカーフのような見込み製品にはアクセスできません。

目標を達成する 2 つのルールを作成します。第 1 のルール:

  1. 次の空の行に、アクセス タイプを [全表示] と入力します。
  2. [ユーザ名] に regional@company.com を入力します。
  3. [組織 (付与)] に「+」を入力します。
  4. [科目 (付与)] に「在庫」を入力します。
  5. [製品 (付与の例外)] に「スカーフ」を入力します。

第 2 のルール:

  1. 次の空の行に、アクセス タイプを [編集] と入力します。
  2. [ユーザ名] に regional@company.com を入力します。
  3. [組織 (付与)] に「販売 Northeast」を入力します。
  4. [販売 Northeast] の下のセルに、「販売 Northwest」を入力します。別々の行に追加の組織を入力する必要があります。
  5. [科目 (付与)] に「+」を入力します。
  6. [製品 (付与の例外)] に「スカーフ」を入力します。保護されたカスタム属性へのアクセスを制限すると、標準シートとレポートに制限がかかります。「アクセスルールとモデル」を参照してください。

WT-Regional Manager Template.png

インポート後のルール

WT-Regional Manager Resulting Rule.png

注意:

  • リストされている組織は、ルールが一部の組織にのみアクセス権を付与していることを示します。
  • リストされた製品は、ルールが一部の製品値にのみアクセス権を付与していることを示しています。

店舗マネージャの設定

店舗マネージャがデータを編集し、レポートやグラフを作成できるロールを作成します。

  1. Adaptive Planningに戻ります。nav menuで、[管理] をクリックします。
  2. [ロールと権限] をクリックします。
  3. [新しいロール] をクリックし、次の手順を実行します。
  4. [ロール名] フィールドに「データ入力」と入力します。
  5. [表示のみ] テンプレートをクリックします。
  6. [編集可能なシート アクセス] を選択して保存します。

ユーザを作成しロールに割り当てるには: 

  1. ブレッドクラムで [管理] をクリックし、メニューで [ユーザ] をクリックします。
  2. 新しいユーザー ]をクリックします。
  3. [ユーザ名] に storemanager@company.com を入力します。
  4. [パスワード] フィールドにパスワードを入力し、[パスワードの再入力] フィールドにパスワードを再入力します。
  5. [ロール] ドロップダウンで [データ入力] を選択し、保存します。

店舗マネージャは次を行う必要があります。

  • Northeast 組織で、収益科目、在庫、給与の詳細を編集します。
  • 店舗で販売している冬用製品のみを編集します。

ロールを作成するには:

  1. 次の空の行に、アクセス タイプを [編集] と入力します。
  2. [組織 (付与)] に「Northeast」を入力します。
  3. [科目 (付与)] に「従業員」を入力します。これにはシート内のすべての科目が含まれます。
  4. [従業員] の下のセルに、「在庫」を入力します。
  5. [在庫] の下のセルに、「収益/レベニュー」を入力します。これには、収益のすべての子科目が含まれます。
  6. [製品 (付与)] 列の [従業員] の横にあるセルに、「セーター」と入力します。
  7. 「セーター」の下に「ジャケット」と入力します。
  8. ジャケットの下に「帽子」と入力します。
  9. 帽子の下に「手袋」と入力します。

WT-Store Manager Template.png

インポート後のルール

WT- Store Manager Resulting Rule.png

アクセスルールのインポート

  1. Excel ファイルを保存します。
  2. [管理] に戻り、[アクセス ルール] をクリックします。
  3. ツールバーで [インポート] ボタンをクリックします。
  4. ファイルをダイアログにドラッグ アンド ドロップして、ルールをインポートします。

 

 

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